2017年全球奢侈品行业发展趋势分析【图】

奢侈品 2018-01-26 06:15

全球奢侈品市场在经历了明显波动后，开始进入平稳增长时期。在全球宏观经济复苏乏力的大背景下，全球奢侈品市场的增长自2011年起开始放缓，在2013年甚至出现负增长，随后在2014年和2015年两年开始呈现复苏迹象，并延续到2016年。2016年全年，全球奢侈品市场的整体规模实际增长3.32％，规模超过3892亿美元。随着全球经济的持续复苏，未来五年全球奢侈品消费有望进入平稳发展阶段，实际增长将保持在3%左右。

2011-2021年全球奢侈品销量和增速

数据来源：公开资料整理

1、奢侈品市场发展概况

中美两国奢侈品销售额领先。从销售规模来看，美国和中国是全球最大的两个奢侈品市场，合计销售额占比超过40%。2016年，美国的奢侈品销售额占全球市场比例为22%；中国市场仅次于美国，市场份额占全球的21%。回顾过去五年奢侈品增长情况，受益于强劲的经济复苏趋势，美国奢侈品销售额保持持续的高增长，在2011-2016年间成为全球销售增量最大的市场，增长绝对量为120亿美元；日本市场的奢侈品销售额增长72亿美元，位列全球第二。由于经济放缓、汇率波动以及政策的影响，中国在2011-2016年期间成为表现最差的市场之一，在这个期间奢侈品销售额增长为负，也因此使得美国再次成为奢侈品销售的第一大国。

2016全球奢侈品消费的国家占比

数据来源：公开资料整理

2011-2016全球奢侈品销售额增量（十亿美元）

数据来源：公开资料整理

2、中国奢侈品市场状况

2016年，中国奢侈品销售额位列全球第二，仅次于美国，整体销售额达到4983亿元人民币，占全球奢侈品销售额21%。在经历了2013到2015年的持续下滑后，奢侈品市场重回增长，奢侈品销售额较上年增长8.4%。随着中国消费者家庭收入的增长，奢侈品牌对国内外价差的不断调整以及政策影响的消退，中国奢侈品市场有望进入平稳温和增长的阶段。

中国奢侈品销量及增长率：2011-2021

数据来源：公开资料整理

从不同品类的销售规模占比来看，酒类奢侈品占中国奢侈品市场绝对主导地位，服装鞋类消费次之。2016年，酒类奢侈品消费占中国整体奢侈品消费比例高达76%，服装鞋类消费次之，占比为7%，皮革产品消费占比6%，排在2016年中国奢侈品消费第三位。
从2011年-2016年的增长表现来看，美妆/个人护理品类消费增长高，文具和钟表消费呈现下跌趋势。在此期间，中国奢侈品消费整体年均复合增长率为-2%，美妆/个人护理奢侈品消费实现年均9%的增长，表现抢眼，珠宝和服装鞋类产品分别增长了6%和5%，表现仅次于美妆产品。皮革制品、眼镜和便携式设备均实现了3%增长。在销售下滑的品类中，文具和钟表类奢侈品表现最差，呈现5%年均下跌，而酒类的年均复合增长率为-3%，但在2016年酒类奢侈品的销售出现明显的回暖。

2011-16年各品类消费年均复合增长率

数据来源：公开资料整理

从消费金额占比来看，过去五年间，中国奢侈品消费主要发生地为境外，而境内消费仅占总消费额的25%左右。从消费增速表现来看，境外消费的增长在2015年之前均高于境内奢侈品消费增速，但这一趋势在2016年发生了逆转，境内消费占比也因此出现上升。这一转变主要受全球奢侈品调价、人民币贬值和税收政策引导等因素所驱动，导致境内奢侈品消费受到替代性消费拉动并发生明显回暖。财富品质研究院的奢侈品价差数据显示，对比2011年价差，2017年中国奢侈品价差已经出现明显下降。而从政策层面来看，政府出台的相关政策也刺激了境内奢侈品消费的增长，以进口关税为例，2015年和2016年政府多次出台政策降低了服装鞋帽、化妆品、日用品等品类的进口关税，一定程度上对奢侈品的消费起到了促进作用。

中国奢侈品消费占比：境外VS境内