2017年中国造纸行业发展概况分析【图】

    1、 全球造纸行业规模巨大，地区增长态势有所不同

    造纸产业是与国民经济和社会事业发展关系密切的重要基础原材料产业，纸及纸板的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著的特点，其产业关联度强，市场容量大，是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力量。2015 年，全球纸和纸板总产量为 40,102.6 万吨，比 2014 年增长 0.36%。大部分地区造纸行业已进入成熟期，除了亚洲和拉美的纸和纸板产量实现了增长，其他地区的产量均有下降。

2015年全球纸与纸板总产量及地区分布

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    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国造纸行业运营态势与未来发展趋势报告》

    2、多年快速增长后，国内造纸行业增速逐渐回落，结构分化

    经过多年快速增长，我国造纸行业 2012 年后也逐渐步入成熟阶段，生产量、消费量增长率逐渐放缓，2015年总生产量已达10,710万吨，年增长率仅为2.29%，远低于 2006 年至 2015 年期间 5.71%的年均增长水平。

2006 年至 2015 年我国纸及纸板生产和消费情况

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    与行业整体趋于成熟相对应的是不同纸类发展的结构性分化。其中以特种纸的表现最为突出。在近几年行业增速较低的背景下，我国特种纸及纸板维持了较为快速的增长，成为造纸工业发展的一个亮点。

中国特种纸产量持续快速增长

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    3、特种纸作为造纸行业产品创新变革的代表，持续维持良好的增长态势

    特种纸是一类针对特定性能和用途而制造或改造的纸的总称，如医疗包装纸、格拉辛纸、电解电容器纸、食物包装纸等等。与白板纸、瓦楞纸、箱纸板等大类用纸相比，特种纸拥有预定特殊用途、产量相对较小、加工工序复杂、加工技术难度较大、产品种类繁多、附加值相对较高、客户相对专业化等特点。特种纸良好的功能性特点使其广泛应用于包括医疗、食品、电气、信息、航空、航天、军工、建材、农业等在内的国民经济生活的各个领域。

特种纸与大类用纸对比

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    （1）全球特种纸产业整体增速领跑造纸行业，生产逐渐向亚洲转移

    特种纸起源于 20 世纪 60 年代的美国、日本和欧洲地区，是造纸行业为了满足不同行业的广泛的用纸需求，通过创新变更衍生出众多细分领域和产品品类。经过数十年的发展，特种纸以其优异的功能性和适用性获得了越来越广泛的应用，据统计，截至 2015 年，全球特种纸产量达到 2,690 万吨，约占全球纸和纸板总产量的 6.7%，占整个纸与纸板的比例逐年提高，已成为全球造纸产业增长的重要推动力量。

特种纸产量占纸板产量比例

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    随着近年来全球化下的产业转移，传统欧美地区特种纸产业趋于收缩，亚洲则快速发展成为特种纸最重要的生产基地，产量从2008年的845万吨提升至2015年的 1,071 万吨，占全球特种纸产量的比例从 34%提升至 40%。

全球特种纸产量概况

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    （2）我国特种纸产业起步较晚，目前仍处于迅速成长阶段

    我国特种纸起步较晚，大部分特种纸品种 20 世纪 90 年代才开始逐渐引进国内。近年来在消费市场需求持续扩大以及全球制造业产业转移的背景下，国内特种纸产业产能投入逐渐增加，产销量逐渐增大。根据统计数据显示，2015年我国特种纸产量达到 590 万吨，占全部纸与纸板产量的比例从 2011 年的 3.00%提升至 5.51%。产量增速保持 10%以上，远高于同期造纸行业整体增长及海外特种纸增长水平，已成为我国造纸行业新的增长点和重要发展方向。

中国特种纸产量及增速

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    （3）国内发展相对滞后特种纸品种具有更大发展空间

    ①从依赖进口到基本实现进口替代并部分出口是特种纸产品普遍发展路径由于国内特种纸行业起步较晚，大部分品种均遵循早期依靠西欧和美国等国外进口，随着国内需求的启动，国内企业在引进消化吸收基础上，通过再创新、自主研发方式逐步形成并不断提升自主创新能力，最终导致国内产品随之逐步实现进口替代并部分出口的发展路径。

    ②国内工业用纸、电气用纸、装修用纸等多数特种纸已基本完成进口替代

    近 20 年来，我国工业化、城镇化水平快速提升，对工业设备及原料、钢铁、房地产、基础设施、家装装修等产生大量直接需求，国内相关品种特种纸的生产企业在与国外公司不断竞争以及自身持续的研发努力下，广泛借鉴国外同行在产品研发、经营管理和市场开发等方面的先进经验和做法，推动工业用纸、电气用纸、装修用纸等各类特种纸行业及深加工产业领域实现了超乎寻常的发展，产品的质量和技术水平迅速提升，与国外产品的技术差距逐步缩小，竞争力和市场占有率逐渐提升，基本完成了进口替代，并有部分产品实现出口。

    ③以前发展相对滞后的消费品相关特种纸品种具有更大发展空间

    由于我国经济发展起点低，人均 GDP 和人均可支配收入一直不高，经济增长长期依赖投资和出口推动，对食品、医疗等消费品的需求一直以满足基本需求为主，主要配套卫生性、安全性较高的消费品相关特种纸品种国内生产消费相对滞后。随着人均 GDP 突破 6,000 美元大关，我国开始进入中等收入国家行列，对高端消费、医疗服务和健康管理等能满足健康、享乐和发展需求的消费品开始成为人们关注的重点，消费品相关特种纸品种也面临着较大的发展机遇。