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2017年中国视频付费行业市场规模及用户规模分析【图】

    根据广电总局数据,国内电视剧发行集数在过去十三年内逐渐增加,随着观众对于电视剧的要求越来越高,电视剧精品时代来临,电视剧每年的发行数量有所减少,2016年国内电视剧发行集数达到14932集,同比回落9.8%。从行业集中度上来看,行业竞争格局非常分散,按照每年发行集数行业占比数据,影视公司的市占率均未超过10%。

2004年-2016年国内电视剧发行集数

数据来源:公开资料整理

华策、慈文、新丽电视剧发行集数市占率变化

数据来源:公开资料整理

    根据相关数据显示,2017年我国视频付费市场规模将达到140亿,视频付费用户将达到1亿左右,而根据相关报告显示,2020年中国付费视频用户将增长到2.5亿,市场规模也将增长至600亿元。从用户角度来看,2020年我国城镇人口将达到8.83亿,预计长期来看一个城镇家庭会有一个视频付费用户,则未来视频付费用户数将达到2.94亿。在与国外各市场对比之后也可以发现,我国视频用户在总人口中的渗透率仍处于较低的水平,仅为5.43%,相比欧美发达市场仍有较大的空间。

2011-2017e年中国视频付费市场规模

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2013-2017e年中国视频付费市场用户规模(万)

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2016年国内外视频付费市场概况(万)

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2016年国内外视频付费市场用户渗透率比较

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    根据相关数据,2017年我国在线视频行业收入的24.5%将来自于付费增值服务。对比美国付费电视频道HBO,几乎不靠广告带来收入,而是通过产出《权利的游戏》、《兄弟连》等优质内容来吸引用户,其用户订阅收入占平台收入的80%以上。未来我国视频付费收入占比进一步提升,也将催生出一大批优质内容。

2011-2017中国在线视频行业收入结构(%)

数据来源:公开资料整理

2011-2016年HBO订阅收入占比情况

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    由于核心商业模式发生了变化,视频平台对于内容的需求逐渐提升,各大平台纷纷加大了对于内容的采购力度。2013-2016年,爱奇艺的内容成本投入从8.6亿元人民币上涨到78亿元,YOY高110%。优酷的内容成本投入也从6.9亿上升至100亿(预测值),远超带宽成本,成本占比高达69%。从采购的电视剧数量上来看,2016年全网剧数量达到600部,同比增长27.7%。

2013-2016全网剧及网站自制剧部数(部)

数据来源:公开资料整理

2013-2016视频网站内容采购投入(亿)

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    优质精品内容成为网站的核心支撑点,精品剧的价格也在不断走高。对比2016年前八月与2017年前八月的网台剧以及网络剧播放量,都可以看到2017年榜单的头部剧流量的增加也会导致剧集价格的上涨;另一方面从长期来看,未来视频付费规模将达到600亿元,在每年剧集产能有限的情况下,剧集的价格上涨仍有空间,精品剧的品质也会不断提升。而且对比美剧的单集投资千万美元的投资成本,国产剧的成本和价格仍有上涨空间。

    近年来精品剧网络端价格不断上涨

电视剧 公告/新闻

电视剧
公告/新闻
时间
网络端单集售价
(万)
出品方
新《三国》
2010年
30(新闻)
中国传媒大学电视制作中心
《甄嬛传》
2012年4月
26
北京电视艺术中心、上海尙世等
《宫锁珠帘》
2011年8月
160
经视文化、欢瑞世纪等
《花千骨》
2014年
180(新闻)
慈文传媒等
《芈月传》
2015年初
300(新闻)
花儿影视、儒意欣欣等
《琅琊榜2》
2016年3月
800
正午阳光、爱奇艺等
《如懿传》
2016年3月
900
新丽传媒等
《迷航昆仑墟》
2016年6月
1000
银润传媒等
《赢天下》
2016年10月
800
唐德影视等
《凉生,我们可不可以不忧伤》
2017年8月
1000
慈文传媒等

数据来源:公开资料整理

2016年与2017年前8月播放量TOP10网络自制剧对比(亿次)

排名
2016年1-8月榜单
2017年1-8月榜单
网络剧
播放量(亿)
网络剧
播放量(亿)
1
太子妃升职记
32.4
热血长安
104.1
2
最好的我们
25.4
双世宠妃
38.5
3
余罪第一季
20.9
春风十里不如你
36.4
4
余罪第二季
20.1
鬼吹灯之精绝古城
34.5
5
重生之名流巨星
19.5
鬼吹灯之黄皮子坟
23.8
6
终极一班4
18.4
终极三国2017
19.5
7
半妖倾城
16.6
镇魂街
16.2
8
盗墓笔记
10.3
乡村爱情进行曲(上)
15.7
9
终极游侠
9.4
河神
15.6
10
十宗罪
8.4
鲜肉老师
13.7

数据来源:公开资料整理

2016年与2017年前8月播放量TOP10网台剧对比(亿次)

排名
2016年1-8月榜单
2017年1-8月榜单
网络剧
播放量(亿)
网络剧
播放量(亿)
1
太子妃升职记
32.4
热血长安
104.1
2
最好的我们
25.4
双世宠妃
38.5
3
余罪第一季
20.9
春风十里不如你
36.4
4
余罪第二季
20.1
鬼吹灯之精绝古城
34.5
5
重生之名流巨星
19.5
鬼吹灯之黄皮子坟
23.8
6
终极一班4
18.4
终极三国2017
19.5
7
半妖倾城
16.6
镇魂街
16.2
8
盗墓笔记
10.3
乡村爱情进行曲(上)
15.7
9
终极游侠
9.4
河神
15.6
10
十宗罪
8.4
鲜肉老师
13.7

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国视频付费行业市场行情动态及投资前景预测报告

本文采编:CY332
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2022-2028年中国网络视频付费行业竞争战略分析及投资前景规划报告
2022-2028年中国网络视频付费行业竞争战略分析及投资前景规划报告

《2022-2028年中国网络视频付费行业竞争战略分析及投资前景规划报告》共十三章,包含网络视频付费盈利模式分析,网络视频付费产业竞争分析,2022-2028年网络视频付费产业投资与趋势预测等内容。

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