根据广电总局数据,国内电视剧发行集数在过去十三年内逐渐增加,随着观众对于电视剧的要求越来越高,电视剧精品时代来临,电视剧每年的发行数量有所减少,2016年国内电视剧发行集数达到14932集,同比回落9.8%。从行业集中度上来看,行业竞争格局非常分散,按照每年发行集数行业占比数据,影视公司的市占率均未超过10%。
2004年-2016年国内电视剧发行集数
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华策、慈文、新丽电视剧发行集数市占率变化
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根据相关数据显示,2017年我国视频付费市场规模将达到140亿,视频付费用户将达到1亿左右,而根据相关报告显示,2020年中国付费视频用户将增长到2.5亿,市场规模也将增长至600亿元。从用户角度来看,2020年我国城镇人口将达到8.83亿,预计长期来看一个城镇家庭会有一个视频付费用户,则未来视频付费用户数将达到2.94亿。在与国外各市场对比之后也可以发现,我国视频用户在总人口中的渗透率仍处于较低的水平,仅为5.43%,相比欧美发达市场仍有较大的空间。
2011-2017e年中国视频付费市场规模
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2013-2017e年中国视频付费市场用户规模(万)
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2016年国内外视频付费市场概况(万)
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2016年国内外视频付费市场用户渗透率比较
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根据相关数据,2017年我国在线视频行业收入的24.5%将来自于付费增值服务。对比美国付费电视频道HBO,几乎不靠广告带来收入,而是通过产出《权利的游戏》、《兄弟连》等优质内容来吸引用户,其用户订阅收入占平台收入的80%以上。未来我国视频付费收入占比进一步提升,也将催生出一大批优质内容。
2011-2017中国在线视频行业收入结构(%)
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2011-2016年HBO订阅收入占比情况
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由于核心商业模式发生了变化,视频平台对于内容的需求逐渐提升,各大平台纷纷加大了对于内容的采购力度。2013-2016年,爱奇艺的内容成本投入从8.6亿元人民币上涨到78亿元,YOY高110%。优酷的内容成本投入也从6.9亿上升至100亿(预测值),远超带宽成本,成本占比高达69%。从采购的电视剧数量上来看,2016年全网剧数量达到600部,同比增长27.7%。
2013-2016全网剧及网站自制剧部数(部)
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2013-2016视频网站内容采购投入(亿)
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优质精品内容成为网站的核心支撑点,精品剧的价格也在不断走高。对比2016年前八月与2017年前八月的网台剧以及网络剧播放量,都可以看到2017年榜单的头部剧流量的增加也会导致剧集价格的上涨;另一方面从长期来看,未来视频付费规模将达到600亿元,在每年剧集产能有限的情况下,剧集的价格上涨仍有空间,精品剧的品质也会不断提升。而且对比美剧的单集投资千万美元的投资成本,国产剧的成本和价格仍有上涨空间。
近年来精品剧网络端价格不断上涨
电视剧 公告/新闻
电视剧 | 公告/新闻 时间 | 网络端单集售价 (万) | 出品方 |
新《三国》 | 2010年 | 30(新闻) | 中国传媒大学电视制作中心 |
《甄嬛传》 | 2012年4月 | 26 | 北京电视艺术中心、上海尙世等 |
《宫锁珠帘》 | 2011年8月 | 160 | 经视文化、欢瑞世纪等 |
《花千骨》 | 2014年 | 180(新闻) | 慈文传媒等 |
《芈月传》 | 2015年初 | 300(新闻) | 花儿影视、儒意欣欣等 |
《琅琊榜2》 | 2016年3月 | 800 | 正午阳光、爱奇艺等 |
《如懿传》 | 2016年3月 | 900 | 新丽传媒等 |
《迷航昆仑墟》 | 2016年6月 | 1000 | 银润传媒等 |
《赢天下》 | 2016年10月 | 800 | 唐德影视等 |
《凉生,我们可不可以不忧伤》 | 2017年8月 | 1000 | 慈文传媒等 |
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2016年与2017年前8月播放量TOP10网络自制剧对比(亿次)
排名 | 2016年1-8月榜单 | 2017年1-8月榜单 | ||
网络剧 | 播放量(亿) | 网络剧 | 播放量(亿) | |
1 | 太子妃升职记 | 32.4 | 热血长安 | 104.1 |
2 | 最好的我们 | 25.4 | 双世宠妃 | 38.5 |
3 | 余罪第一季 | 20.9 | 春风十里不如你 | 36.4 |
4 | 余罪第二季 | 20.1 | 鬼吹灯之精绝古城 | 34.5 |
5 | 重生之名流巨星 | 19.5 | 鬼吹灯之黄皮子坟 | 23.8 |
6 | 终极一班4 | 18.4 | 终极三国2017 | 19.5 |
7 | 半妖倾城 | 16.6 | 镇魂街 | 16.2 |
8 | 盗墓笔记 | 10.3 | 乡村爱情进行曲(上) | 15.7 |
9 | 终极游侠 | 9.4 | 河神 | 15.6 |
10 | 十宗罪 | 8.4 | 鲜肉老师 | 13.7 |
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2016年与2017年前8月播放量TOP10网台剧对比(亿次)
排名 | 2016年1-8月榜单 | 2017年1-8月榜单 | ||
网络剧 | 播放量(亿) | 网络剧 | 播放量(亿) | |
1 | 太子妃升职记 | 32.4 | 热血长安 | 104.1 |
2 | 最好的我们 | 25.4 | 双世宠妃 | 38.5 |
3 | 余罪第一季 | 20.9 | 春风十里不如你 | 36.4 |
4 | 余罪第二季 | 20.1 | 鬼吹灯之精绝古城 | 34.5 |
5 | 重生之名流巨星 | 19.5 | 鬼吹灯之黄皮子坟 | 23.8 |
6 | 终极一班4 | 18.4 | 终极三国2017 | 19.5 |
7 | 半妖倾城 | 16.6 | 镇魂街 | 16.2 |
8 | 盗墓笔记 | 10.3 | 乡村爱情进行曲(上) | 15.7 |
9 | 终极游侠 | 9.4 | 河神 | 15.6 |
10 | 十宗罪 | 8.4 | 鲜肉老师 | 13.7 |
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相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国视频付费行业市场行情动态及投资前景预测报告》
2022-2028年中国网络视频付费行业竞争战略分析及投资前景规划报告
《2022-2028年中国网络视频付费行业竞争战略分析及投资前景规划报告》共十三章,包含网络视频付费盈利模式分析,网络视频付费产业竞争分析,2022-2028年网络视频付费产业投资与趋势预测等内容。
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