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2017年全球手机配件行业市场规模预测及市场格局分析【图】

    从初代iPhone11.6mm的金属机身厚度到iPhone7的7.1mm的铝合金Unibody机身,苹果用十年将手机厚度减薄了38.8%。从iPad1到iPadPro,苹果用了七年将Pad机身厚度减薄了54.5%。

苹果历代iPhone机身厚度

数据来源:公开资料整理

苹果历代iPad机身厚度

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国手机配件市场深度调查及行业前景预测报告

    一、金属外观件市场测算

    由于玻璃材质的回归,各手机品牌的高端机型将改用双面玻璃设计,铝合金一体机身设计将逐渐向下渗透到中低端手机市场。据相关研究数据显示,2015、2016年中低端手机(价格在2500元以下)市场份额占比分别为78%、74%,预计2017年为73%,假设该比例在2018-2020年保持每年1%递减。据相关数据显示,2016年国产手机金属外壳渗透率为36%,预计2017年为53%,假设2018-2020年保持每年10%递增。据相关数据显示2016年中低端手机金属外壳ASP在70~90元,假设今后每年按5元递减,我们测算中低端手机金属外观件市场规模如下表:

中低端手机金属外观件市场规模测算

项目
2016A
2017E
2018E
2019E
2020E
全球手机销量(亿台)
14.7
15.5
16
16.5
17
中低端机型占比
74%
73%
72%
71%
70%
金属机身渗透率
36%
50%
60%
70%
80%
金属机身ASP(元)
80
75
70
65
60
市场规模(亿元)
313.3
424.3
483.8
533.0
571.2

数据来源:公开资料整理

2016-2020年中低端手机金属外观件市场规模测算

数据来源:公开资料整理

    二、后盖玻璃市场规模测算

    非金属材质机壳替代金属机壳的趋势愈发明朗,由于玻璃的性价比、工艺成熟度和量产能力,“双面玻璃+金属中框”的设计将是未来三年确定性的机壳设计方案。今年iPhone8将采用双面玻璃的设计,有望成为重要催化剂,引发国产品牌跟随,玻璃背板将是未来三年确定性最高的非金属机壳材质,预计到2019年市场空间将达483亿。手机后盖玻璃市场规模测算如下:

2016-2020年手机背面玻璃市场规模及预测:

背面玻璃
2016A
2017E
2018E
2019E
2020E
全球手机销量(亿台)
14.7
15.5
16.0
16.5
17.0
背板玻璃占比
5%
25%
25%
45%
50%
2D玻璃ASP(元)
20
20
20
20
20
渗透率
20%
20%
20%
10%
10%
市场规模(亿元)
2.9
15.5
22.4
14.9
17.0
2.5D玻璃ASP(元)
50
45
45
45
40
渗透率
60%
50%
40%
40%
30%
市场规模(亿元)
22.1
87.2
100.8
133.7
102.0
3D玻璃ASP(元)
110
100
100
90
80
渗透率
20%
30%
40%
50%
60%
市场规模(亿元)
16.2
116.3
224.0
334.1
408.0
背面盖板市场空间(亿元)
41.2
218.9
347.2
482.6
527.0

数据来源:公开资料整理

2016-2020年手机背面玻璃市场规模及预测(亿元)

数据来源:公开资料整理

    三、手机金属中框市场规模测算

    玻璃+金属中框将大幅提升金属外观件的价值量,假设双玻璃的渗透率每年以5%递增,金属中框平均单价在200~180元间,随着工艺的成熟,每年以10元递减,测算与双玻璃相匹配的中框市场规模如下表:

2016-2020年金属中框市场规模测算

项目
2016A
2017E
2018E
2019E
2020E
全球手机销量(亿台)
14.7
15.5
16
16.5
17
双玻璃+金属中框方案渗透率
5%
25%
35%
45%
50%
金属中枢平均单价(元)
240
200
190
180
170
市场规模(亿元)
176.4
775
1064
1336.5
1445

数据来源:公开资料整理

    可以看到2017年将是金属中框的爆发年,与双玻璃匹配的金属中框市场规模将在2018年达到1064亿元,千亿增量市场呼之欲出。

2016-2020年双玻璃方案下金属中框市场测算

数据来源:公开资料整理

    四、陶瓷机壳的市场空间

    我们按照未来三年陶瓷后盖渗透率5%、8%、12%来计算,到2019年陶瓷后盖市场空间将达到356亿元,市场增速巨大。

2016-2020年陶瓷后盖市场规模预测

-
手机出货量(亿部)
陶瓷后盖渗透率
陶瓷后盖出货量(亿件)
单价(元)
市场规模(亿元)
同比增速
2016A
14.7
2.0%
0.294
300
88
-
2017E
15.5
5.0%
0.775
250
194
120%
2018E
16
8.0%
1.280
200
256
32%
2019E
16.5
12.0%
1.980
180
356
39%
2020E
17
15.0%
2.550
150
383
7%

数据来源:公开资料整理

    目前由于陶瓷后盖的良率较低、成本较高,配备的机型很少,只有少量超高端概念机采用,预计未来手机外壳市场格局中,陶瓷一体化机壳或陶瓷背盖板方案将占据超高端市场,不锈钢+双玻璃的设计将成为高端市场的主流,铝合金一体化机身将持续占领中端市场并逐渐向中低端渗透,低端市场将由塑料或铝合金混合体所主导。随着工艺的逐渐成熟,相信陶瓷在手机外壳中的应用将越来越广泛。

外壳市场格局

数据来源:公开资料整理

    手机陶瓷产业链上游包括粉体和粘接剂的生产制备、中游成型加工处理、下游为成品应用。

手机陶瓷产业链

数据来源:公开资料整理

本文采编:CY332
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2024-2030年中国手机配件行业市场全景调研及发展前景研判报告
2024-2030年中国手机配件行业市场全景调研及发展前景研判报告

《2024-2030年中国手机配件行业市场全景调研及发展前景研判报告》共七章,包含中国手机配件行业细分产品需求增长潜力分析,中国手机配件行业代表性企业经营案例分析,中国手机配件行业市场前景及投资机会分析等内容。

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