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2017年中国非学历职教行业营收、净利润、毛利率、销售费用对比及市场规模预测分析【图】

    非学历职业教育行业规模成长较快,从2015年的4561亿元增长到2020年的9177亿元,其中非学历职教细分领域众多,部分领域天花板明显,职业技能培训行业空间相对较大,成长性良好,助推职教行业持续成长发展。

非学历职业教育市场规模测算(亿元)

数据来源:公开资料整理

非学历职教行业全览图

用户类型
2C
2B
服务类型
职业考试&人才录用
技能培训
企业培训
代表企业
华图教育、正保远程、中华会计、跨考教育、学尔森等
达内科技、火星时代、恒企教育、北大青鸟等
MBB、和君商学院、华企教育等
痛点机会
就业刚需、就业压力、自我提升
提高运营效率、内部优化提升
检验标准
考试通过率、提分效率
就业率、项目完成质量
模块优化后KPI考核
核心壁垒
                                          品牌口碑+品质+标准运营体系
获客模式
①校内:地推+校企合作(成本较低)
②校外:社会广告投放(成本较高)+口碑营销(成本最低)
社会广告投放等方式
成长性
①量:线下机构——新校区扩张+老校区满座率提升+新产品推广;线上机构——付费数提升+新产品推广
②价:年均5%~10%的提价空间
风险点
政策风险:资格证取消;扩张风险:异地扩张对公司运营的要求;细分领域天花板问题。
演变趋势
求职服务(C端)——职业技能提升(C端)——2B2C

数据来源:公开资料整理

    从近几年的营收数据来看,华图教育营收基数大,2016年营收快速增长达到19亿元,处行业领先地位;达内科技营收保持年均24%的增速稳定成长,2016年实现营收15.8亿元;正保远程、恒企教育、火星时代均保持稳定的营收增速成长;东方时尚营收基数较大,但是近年来营收增长出现小幅下滑。

非学历职教标的营收对比

数据来源:公开资料整理

非学历职教标的营收增速对比

数据来源:公开资料整理

    从近几年的净利润数据来看,华图教育净利润保持快速增长,2016年实现净利润3.6亿元,处于行业领先地位;达内科技2016年实现净利润2.6亿元(YOY30%+),但由于校企合作使收入确认周期变长,前期成本一次性确认导致公司2017H1出现大幅下滑;东方时尚净利润基数较高,近几年变动不大,2016年实现净利润2.36亿元,后续随着新增校区逐步进入正常运营有望带来业绩的增长。正保、恒企、火星时代净利润增长保持稳定。

非学历职教标的净利润对比

数据来源:公开资料整理

非学历职教标的净利润增速对比

数据来源:公开资料整理

    从毛利率来看,达内科技以及恒企教育毛利率行业领先,2016年毛利率均保持在70%以上,其余标的毛利率维持在50%-65%之间;从净利润率来看,非学历职教净利润率保持在15%-25%之间,其中恒企以及正保远程相对较高,东方时尚保持相对稳定。

非学历职教标的毛利率对比

数据来源:公开资料整理

非学历职教标的净利润对比

数据来源:公开资料整理

    从销售费用率来看:达内科技销售费用率较高,近3年均维持在30%以上,而且呈现小幅上升趋势;2016年,火星时代销售费用率仅次于达内科技为27%,正保远程以20.9%位居第三;其余标的低于20%,其中东方时尚销售费用常年维持在5%一下。可见,具有较强的品牌口碑优势的标的在销售环节控费能力较强。从管理费用来看:2016年多家标的管理费用均维持在10%-20%区间,恒企教育相对较高为27.6%.

非学历职教标的销售费用对比

数据来源:公开资料整理

非学历职教标的管理费用对比

数据来源:公开资料整理

    从单个标的来看,2016年火星时代和达内科技的客单价分别为1.69万元/人以及1.46万元/人,同时获客成本以4586万元/人以及4908万元/人,两者均高于职教行业平均水平,且近年均呈现出上升趋势。受益于口碑营销的持续发力,东方时尚近年来获客成本逐年下降,其余标的获客成本均呈现小幅增长

非学历职业教育相关标的获客成本及平均客单价对比

标的
项目
2014年
2015年
2016年
2017H1
正保远程
获客成本
44.4
48.6
43.8
53.8
平均单价
184.7
206.5
209.3
191.1
达内科技
获客成本
4361.1
4580.5
4907.8
5202.3
平均单价
13899.8
14618.1
14694.9
13518.6
恒企教育
获客成本
400.0
643.7
717.0
-
平均单价
1299.5
3859.4
4520.7
-
东方时尚
获客成本
-
234.7
176.1
163.0
平均单价
-
6634.2
5230.6
4892.6
火星时代
获客成本
-
4375.5
4585.9
-
平均单价
-
16885.1
16898.2
-

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国在职教育产业竞争格局及投资前景评估报告

本文采编:CY332

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