2018年中国电影、综艺、动漫行业现状及未来发展趋势分析【图】

电影、综艺、动漫阳芬 2018-01-18 07:17 来源：智研咨询

一、电影：行业增速回暖

1、电影行业整体情况：市场复苏明显，影片量质齐增

市场复苏趋势明显，票房增长回归健康通道，预计2017年观影人数达15.5亿次

2017年上半年，国内累计实现票房收入约 255 亿元，相比 2016 年同期的246亿元增加约 3.61%。分季度来看，2017 年第一季度票房累计收入约 135亿，较 2016 年同期145亿下降6.4%，2017 年第二季度票房累计收入约 119 亿，较2016年同期 101亿增加 18%，相比第一季度出现明显反弹，高出市场预期，显示出明显的复苏趋势。预计 2017年全年电影票房收入524.11 亿元，增长14.65%，电影票房增长回归健康通道。2016 年我国全年观影人数首次赶超北美达到13.72亿人次，同比增长 8.89%，预计2017年观影人数将达 15.5 亿人次，较 2016年增加12.96%。

2017-2020年国内电影票房收入及增速预测

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相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国影视剧行业市场分析预测及投资战略研究报告》

我国电影观影人数逐年稳定增加

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院线影院数量持续稳定增长，三四线及以下城市对电影票房市场贡献大

2016年，我国银屏数量达 41179块，新增银屏 9552块，影院总数量8817家，新增影院1612 家，已超越北美成为全球银屏数和影院数最多的国家。目前，一二线城市逐渐饱和，院线及影院增长趋向停滞，三四线及以下城市尚有较大增长空间。2017 年上半年，一线城市票房收入占比为 16%，相比 2016 年同期 19%的水平下降 3个百分点，而四线及以下城市占比22.8%，相比 2016 年同期 20.2%的水平提高 2.6个百分点。一二线城市虽然是票房的绝对支撑力量，但其可实现的增量空间已经很小，而三四线城市票房增速明显，尤其是四线及以下城市尚有一定的市场挖掘空间，成为未来票房增长的主要贡献力量。

2016年、2017年各级城市票房占比情况

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对标美国等发达国家市场，我国电影市场尚有较大发展空间

我国电影市场发展迅速，但行业整体发展相比美国等发达国家仍然有较大的追赶空间。2016 年北美人均观影次数为3.3，韩国为3.81，而我国人均观影次数仅为1.73，仍有较大增长空间。2016 年中国国产电影产量944部（新增56部），上映国产电影数量376部（减少11部），上映率仅为 40%（下滑4%），与美国 91%的上映率相比差距明显。

2010-2016年国产电影产量及上映比例

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2010-2016年美国电影产量及上映比例

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2016年上映国产影片376 部，平均票房0.71亿；上映进口影片90部，平均票房2.12亿，为国产影片单片产出的3倍，票房优势明显。

2012-2016年国产片与进口片票房占比

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2012-2016年国产片和进口片单片票房对比

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2、产业链梳理：行业整合趋势明显，电影工业走向成熟

上游投资和制片方：市场化程度较高，影片制作量质齐增，政策利好

整体情况：国产电影无论是在产量上还是票房规模上都经历了较快的增长。从影片产量上来看，2016年国产电影制作数量为 944部，相比 2015年增长 6.31%，但上映影片数为 376部，上映率仅为40%，其中国产故事片类型电影为772部，占影片总数的 81.78%。从票房规模上看，2016年国产电影票房为 266.63亿元，占票房总额的 58.33%，其中有48部影片票房过亿。

2012-2017年全国电影票房收入及增长情况

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2016年国产影片中故事片类型占八成以上

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下游院线和影院放映环节：保持较快平稳增长，市场集中度高，渠道壁垒显著

整体情况：电影放映环节主要包括院线和影院两个方面，截止 2016 年底，我国共有城市院线48条，农村院线245条。院线制打破了传统的按行政区域划分计划供片模式，变单一的多层次发行为以院线为主的一级发行，发行公司和制片单位直接向院线供片，减少了发行层次，优化了产业结构。2016年我国银屏数量增加至41179块，影院数量增加至8817家，已超越北美成为全球银屏数和影院数最多的国家。

2012-2017年我国影院和银屏增长情况

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院线和影院位于整个电影产业链的中下游，市场格局稳定，集中度高，壁垒显著。根据统计，全国TOP3的院线市场份额占比近3成，TOP15院线占比近8成，其中万达院线（13.45%）市场份额稳居第一。另外，院线市场并购整合，一体化经营成为趋势，美国前3大院线超过 60.7%的市场份额，国内前10名院线市场份额为 66.2%，对比之下，国内院线市场存在进一步整合的空间。院线凭借稳定的现金流和强大的渠道优势，与优质的上游内容形成较强的协同效应，院线向上游拓展更优于上游内容方向下游延伸。

我国院线市场呈现“一超多强” 格局

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二、综艺: 内容监管加强促使综艺节目内容创新，看好头部IP变现能力

1、综艺行业整体情况：监管趋严促使网综内容创新，综艺内容营销市场广阔

卫综受限情况下，监管相对放松的网综实现爆发。2017年上半年上线的节目总播放量达172 亿，占去年全年总流量的67%，增长势头迅猛。2015年网络综艺市场规模约为10亿元，预计2020年市场规模将有望超过57亿元，年复合增长率达42%。

网络综艺市场规模预测

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综艺节目内容营销市场规模超过150亿元，头部综艺 IP优势明显。根据数据显示，2017 年综艺总招商规模预计超过150亿，招商总额达10亿以上的爆款综艺仅占1%。招商总额过亿的头部综艺数量约占10%，马太效应显著。

2017年单个综艺招商规模量级

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三、动漫：行业稳定增长，IP价值凸显

1、动漫行业整体情况：行业增长稳定，成长空间大，IP价值不断凸显

行业增长稳定，预计2017年产业规模突破 1500亿元。2010年，中国动漫行业产值仅为471 亿元，2014 年我国动漫产业内容生产实力进一步提升，总产值超过1000亿元，2015 年我国动漫总产值已经达到 1131亿元，2010-2015 年复合增长率净 20%，2015 年之后动漫行业产值预计有所放缓，但仍然保持 10%以上增长，2016 中国动漫行业产值突破 1300 亿元，达1320 亿元，预计 2017 年将达到 1500 亿的产业规模。

2012-2017年中国动漫行业产值预测（亿元）

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动漫IP价值凸显，多种方式开发实现最大化价值。近年来我国动漫市场 IP改编动画数量显著增加，题材从单一走向多元。代表性的有根据小说改编的《西游记之大圣归来》，根据电视据改编的《熊出没》系列、《喜羊羊与灰太狼》系列，以及根据漫画改编的《十万个冷笑话》等，还有根据网游改编的《赛尔号》系列、《洛克王国》系列等。

2012-2017年上半年IP改编动画作品部数及占比