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2017年中国液压行业发展概况分析【图】

    1、国际液压行业发展概述

    液压传动是现代工业传动的重要形式之一,以 1795 年世界上第一台水压机诞生为产生标志,至今已有超过 200 年的历史。随着二战后工程机械、汽车、航空航天等产业的快速发展,相关产品对传动系统要求不断提高,液压逐步替代机械传动成为现代工业装备中最重要的能量传动方式之一,并成为衡量机械装备先进程度的重要标志之一。发达国家 95%的工程机械、90%的数控加工中心和 95%以上的自动线都采用了液压传动技术,其中液压工业销售额占机械工业总产值的比例已经达到 2%-3.5%。

2003-2018 年全球液压行业市场规模

数据来源:公开资料整理

    2003 年度,全球液压行业市场规模约为 176 亿欧元,经过接近 10 年的发展,到 2012年度达到 271.45亿欧元,年均复合增长率达到 4.93%。此后,全球液压行业增速减缓,预计到 2018 年度,全球液压行业市场规模将达到 299.17亿欧元。

    2、我国液压行业发展概述

    (1)行业起步较晚,井喷式发展后进入稳定阶段

    我国液压件行业起步于 20 世纪 50 年代,最初主要应用于仿苏的磨床、拉床等机床行业,随后又逐渐推广到工程机械、农业机械等行走机械领域。经过60 多年的努力,已经形成一个门类比较齐全,有相当生产实力和技术水平,初具经济规模的工业体系。目前已基本可满足工程机械、农业机械、机床、冶金、矿山、林业、煤炭、造船、轻工、纺织、兵器、航空航天等行业的一般需求。

    21 世纪以来,我国液压行业步入了快速发展阶段,以工程机械、冶金机械、矿山机械、农业机械、航空航天、智能机床等为代表的装备制造业取得快速发展,到“十一五”期末,我国已经成为世界上最大的液压市场和世界上第二大液压产品生产国。

2009-2018 年我国液压行业工业总产值

数据来源:公开资料整理

    得益于 2008 年以来国家四万亿经济刺激政策的投入,液压行业在 2010 年前后实现井喷式增长,液压工业总产值从 2009 年度的 269 亿元增长到 2014 年度的 488 亿元,年均复合增长率达到 12.65%。此后,我国液压行业进入相对稳定、成熟的阶段,行业增长率保持在较为稳定的水平,2016 年度我国液压行业工业总产值达到 510亿元。预计未来两到三年,行业仍将保持 2%左右的增速,到 2018年度,工业总产值将达到 531亿元。

    从市场销售额来看,我国液压行业市场销售规模从 2009 年的 383.00 亿元增长至 2016 年的 580.00 亿元,年均复合增长率为 6.10%。2009 年,我国液压产品国内市场销售额超越美国,列世界第一位。2013 年之后行业销售整体保持平稳状态。

2009-2018 年我国液压行业销售规模

数据来源:公开资料整理

    (2)市场需求多元化

    液压产品的下游行业分布较广,根据对 2009 年国内液压市场销售数据的统计,液压产品的主要需求客户包括工程机械和工程车辆、航空航天装置、冶金、农业机械、汽车、机床等行业,以上行业采购金额占国内液压市场销售总额的 75%以上,且下游各主机行业大多为我国重点发展的支柱性产业。其中,工程机械行业为液压行业最主要的下游行业。

2014 年我国液压行业销售去向占比

数据来源:公开资料整理

    (3)中高端液压产品对外依存度高,国内企业替代空间很大

    从产值和市场销售额来看,我国已成为了名副其实的液压大国,但产业大而不强:一方面,中低档产品产能过剩,形成低层次重复建设,同质化恶性竞争;另一方面,高端产品研发制造能力不足,很难进入某些重点配套领域,导致大量依赖进口。同时,由于自主创新能力的不足,我国液压行业长期处于低附加值水平。根据统计数据显示,2015 年度我国液压件进口数量为352.08 万件,进口总金额为 10.10 亿美元;2015 年度我国液压件出口数量为933.05 万件,出口总金额为 7.12 亿美元。产品单价对比悬殊,附加值水平低。液压行业的发展严重滞后于主机行业的发展,远远不能适应主机行业的发展要求,成为制约我国装备制造业发展的主要瓶颈。

    近年来,部分国内自主品牌企业通过长时间的技术攻关,局部突破了国外知名液压企业在中高端液压产品上的技术垄断,并推出一系列技术含量较高的液压产品,打破了国外知名企业在 8-15 吨挖掘机液压柱塞泵方面的垄断。但国内掌握自主知识产权的液压企业受资金、技术积累等因素所限,无法在短期内快速形成大规模的市场供应,预计未来一段时间,国内中高端液压市场相关产品的进口规模仍将保持高位。

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国液压件市场分析预测及发展趋势研究报告

本文采编:CY334
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2023-2029年中国液压行业市场全景调研及未来趋势研判报告
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《2023-2029年中国液压行业市场全景调研及未来趋势研判报告》共十一章,包含中国液压产业企业发展及业务布局案例研究,中国液压产业市场前景预测及发展趋势预判,中国液压产业投资战略规划策略及发展建议等内容。

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