1、冷链物流设备行业发展概况
冷链物流是指商品从产地到消费者终端的各流通环节,均置于受控的低温之下,以保证产品品质最小限度的下降的专业物流形式,目前主要包括食品冷链物流、医药用品冷链物流、生物制品冷链物流等,目前公司业务主要集中在食品冷链物流终端领域。
食品冷链物流是随着城市化建设、人们生活水平提高、消费习惯变化等因素影响而建立和发展起来的专业物流,主要的食品冷链物流包括食品的冷冻(藏)加工、贮藏、运输及配送、终端销售等环节,以低温的冷链物流最大限度的保持食品的新鲜程度、营养、色泽和口味。目前冷链物流的食品通常主要包括易腐性的农产品(蔬菜、肉制品、水果等)、水产品、速冻产品、冰淇淋、乳制品和饮品,不同冷链温度下对应的细分冷链食品种类如下:
食品种类 | 冷冻(<-18 ℃) | 冷藏(0 ℃-10) | 常温(>10℃) |
速冻食品 | 速冻食品 | - | - |
冰淇淋、乳制品 | 冰淇淋、干奶酪 | 酸奶、巴氏奶 | 常温奶 |
肉制品 | 冷冻肉 | 冷鲜肉 | 热鲜肉 |
水产品 | 冷冻水产品 | 冰鲜水产品 | 鲜活水产品 |
水果 | 冷冻水果 | 热带、亚热带水果 | 大宗水果 |
蔬菜 | 冷冻蔬菜 | 冷藏蔬菜 | 时蔬 |
饮品 | - | 饮料、啤酒 | 常温饮料、啤酒 |
数据来源:公开资料整理
与食品冷链物流环节对应的冷链物流设备主要包括:①用于食品生产加工的冷却装置、冻结装置和速冻装置;②用于食品贮藏的冷库、冷冻柜、冷藏柜和加工间;③用于食品运输及配送的冷冻运输工具;④用于食品终端销售的展示柜、风幕柜等。
对比美国、日本等发达国家,我国冷链物流发展相对较晚,但随着我国城镇化建设及人们对食品安全要求的提高和消费结构的改变,并在国家政策的推动下,食品冷链物流行业将进入快速发展期,冷链设备行业有望协同冷链物流行业而快速发展。
中国的冷链物流产业主要集中于食品冷链物流领域,最早产生于上世纪 50年代的肉食品外贸出口。近 20 年来,随着我国社会经济的快速发展,居民消费水平不断提高以及人们对食品质量和安全性的要求的提高,推动了中国冷链物流行业的不断发展。目前,在冰淇淋行业、乳制品行业、速冻食品行业、农产品加工行业、大型快餐连锁行业及第三方物流行业内,一些大型龙头企业已经建立了以自身产品为核心的冷链物流体系。我国冷链物流行业的快速发展带动起配套冷链物流设备行业的快速发展。
1、 商用展示柜市场规模
商用展示柜属于冷链物流行业的终端设备,广泛应用于冷饮、乳制品、饮料、速冻食品、冷鲜食品等快速消费品行业的销售终端。
商用展示柜与普通的家用冰箱、冰柜在功能性上存在着明显的区别,商用展示柜不但具备更为专业的食品冷冻冷藏功能,同时也是食品生产商形象宣传和产品展示的重要载体,是产品实现销售的重要渠道。因此,商用展示柜产品是一种定制化、差异化的冷链终端产品,其市场规模与国民消费需求及快速消费品生产制造商的渠道推广力度直接相关。
根据市场规模及预测,全球的商用冷冻展示柜主要应用于冰淇淋、冷冻食品等行业,2015 年市场容量为426 万台;商用冷藏展示柜主要应用于啤酒、低温奶制品、水、饮料等行业,2014年市场容量为 1,000 万台。全球商用展示柜的市场增长率保持在 5%左右,预计到 2019 年全球商用冷冻展示柜达到 518 万台,商用冷藏展示柜达到 1,240 万台。
全球商用展示柜市场规模及预测
数据来源:公开资料整理
2015 年,我国商用展示柜需求量为 260 万台/年,年增长率超过 17.69%。预计到 2019 年,我国商用展示柜市场规模将达到 444 万台增长率达到 14.97%。
中国商用展示柜市场规模及预测
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3、下游需求分析
(1)冷冻饮品冷链物流设备需求稳定增长
我国冷冻饮品行业发展较快,行业产量保持平稳增长。根据国家统计局对冷冻饮品行业规模以上企业统计数据显示,2012 到 2016 年期间,我国冷冻饮品行业产量从 254.31 万吨增长至 331.51 万吨,年复合增长率达 6.85%,保持了较快的增长速度。
我国冷冻饮品行业产量及增长速度
数据来源:公开资料整理
冷冻饮品制造行业产品通过各冷饮销售终端出售给个人消费者,各类冷饮服务业经营者属于冷链物流设备的重要终端用户群体。根据统计数据显示,2012 年我国饮料及冷饮服务业主营业务收入为 38.54 亿元,2016 年,该收入增长至 138.08 亿元,较 2012 年增长 2.58 倍。2015 年及 2016 年较上年同比增长率分别为 35.58%和 29.65%,行业规模实现迅速扩张。
我国饮料及冷饮服务业主营业务收入及增长速度
数据来源:公开资料整理
目前,采购定制化的商用展示柜投放已经成为冷冻饮品生产制造商向下游经销商进行产品推广和销售渠道拓展的重要模式,因此该行业的产量以及其下游服务行业收入保持稳定增长态势将促进商用展示柜未来需求量的增加。
(2)冷链物流设备在速冻食品市场需求不断增加
我国速冻食品市场整体保持快速增长,以速冻米面食品行业为例,2008 年,我国速冻米面食品行业的产量为 215.71 万吨,到 2016 年达到 566.05 万吨,年均复合增长率达到 12.82%。
我国速冻米面食品产量及增长速度
数据来源:公开资料整理
随着市场竞争的日趋激烈,对于速冻食品生产商而言,能够突显企业特征和产品卖点,成功吸引消费者眼球将是未来抢占消费市场的重要因素。商用展示柜在速冻食品行业拥有较大的增长空间。
(3)冷链物流设备在低温乳制品市场空间前景广阔
根据数据显示:2008 年,中国乳制品市场的销售量为 1,804 万吨,到 2016 年达到 2,975 万吨,年均复合增长率达到 10.52%。
中国乳制品销售量及增长速度
数据来源:公开资料整理
随着我国乳制品行业规模的不断扩大,加上行业竞争从常温市场向低温市场的转移,我国乳制品行业的冷链物流设备具有广阔的发展前景。
(4)农产品冷链流通率的提升将带动冷链物流设备的需求
根据统计,2015 年我国果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别为 22%、34%、41%,而美、日等发达国家的冷链流通率达到 85%,其中欧、美、加、日等发达国家肉禽冷链流通率已经达到 100%,蔬菜、水果冷链流通率也达 95%以上。因此,我国目前农产品冷链流通率仍有较大提升空间。
相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国冷链物流市场竞争现状及市场前景预测报告》
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