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2018年中国家电行业发展趋势及市场前景预测【图】

2018年01月12日 16:29:06字号:T|T

    一、中国家电行业发展现状分析

    2016 年下半年以来行业业绩稳步增长,主要原因是产品需求增长明显。特别 是空调产品,2017 年 1-11 月销量增长 31.7%;2017 年 1-10 月,冰箱销量开 始反弹,增速由 1 月份的 1%增长到 10 月份的 6.9%;彩电销售拐点在 9 月份 出现拐点,有年初的同比减少 10%以下,到同比增长 5.7%;洗衣机销量增长 整体比较平稳,主要受美国对洗衣机反倾销政策影响。

    空调需求高速增长主要有三方面原因:一方面,2016 年同期渠道去库导致的 销量基数低,导致 2017 年空调出货持续高增长;另一方面原材料价格持续上涨,在产品提价预期下,经销商备货需求提前释放;此外,前期较好的地产销 售表现也对当期行业景气有所拉动,尽管 2016 年 10 月以来因政策调控,一 二线城市地产销售下滑,但三四级城市商品房销售仍有较好增长。

2017 年空调销量维持高增长(万台)

数据来源:公开资料整理

LCD 电视销量反弹拐点出现(万台)

数据来源:公开资料整理

2017 年洗衣机销量增速平稳(万台)

数据来源:公开资料整理

2017 年冰箱销量反弹(万台)

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国家电行业深度调研及投资前景分析报告》

    2017 年厨电产品出口量出现高增长。2017 年 1-10 月油烟机出口总量为 724.1 万台,同比增长 14.7 个百分点;微波炉出口总量为 4875.0 万台,同比增长 6.3 个百分点;电烤箱出口总量为 2334.4 万台,同比 增长 18.6 个百分点;电饭锅出口总量为 4122.4 万台,同比增长 4.5 个百分点。

    2017 年 1-8 月,随着原材料价格的持续走高,家电的终端价格大幅上升。9 月份,随着原材料价格的逐步稳定,家电终端价开始逐步回落。

2017 年 1-8 月家电终端价格整体大幅上升

数据来源:公开资料整理

    高端、智能化产品占比逐步提升。家电消费升级除了在价格上表现为逐年上升 外,产品结构也发生了改革,高端产品市场占有率逐步提升。从销售数据可以 看出,目前传统四大家电产品中,高附加值的变频空调、变频洗衣机等产品的 市场占有率持续提升。此外,厨电中的嵌入式燃气灶的市场占比也在逐步提升。

变频空调销量增速及占比增加(万台)

数据来源:公开资料整理

变频洗衣机销量增速持续增加(万台)

数据来源:公开资料整理

变频空调销量占比持续增加(万台)

数据来源:公开资料整理

嵌入式燃气灶市场占比持续增加

数据来源:公开资料整理

    二、中国家电行业发展趋势预测

    1、小家电及冰箱、洗衣机增长空间最大

    我国小家电产品保有量、普及率远低于其他国家,增长空间巨大。2016 年我国抽油烟机保有量为每百户 28 台,远低于海外平均水平。 同期的日本与韩国,抽油烟机每百户拥有量分别达到了 92 台及 112 台。洗碗 机我国 2016 年的百户拥有量仅 0.3 台,而美国为 63.1 台。净水器的渗透率同 样低于亚洲的韩国及日本,目前我国净水机渗透率仅为 5%,与韩国的 95%及 日本的 85%差距甚远。随着我国居民收入水平的提升,厨电产品的保有量、 渗透率与理论上户均一台、90%渗透率均有巨大的提升空间。

    小家电产品拥有量滞后冰箱、洗衣机等家电超 10 年。我国小家电市场起步较 晚,主要因国内居民对大家电消费次序中,厨电排在黑电与白电之后。抽油烟 机与冰箱、洗衣机普及历程进行参考对比发现,当前抽油烟机保有量远远低于 冰箱、洗衣机等家电,其销量规模仅相当于 2007-2009 年期间的冰箱内销规模。 我国抽油烟机

百户拥有量低于其他国家

数据来源:公开资料整理

我国洗碗机百户拥有量远低于其他国家

数据来源:公开资料整理

城镇抽油烟机拥有量滞后冰箱超 10 年

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我国净水机普及率空间巨大

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    2018 年空调销量增速收窄。2017 年空调板块,由于前期销售低基数、经销商 补库存以及夏季天气炎热等多因素影响下,行业景气度高,2017 年 1-10 月空 调销量 1.24 亿台,同比增长 34.4%。我们预计 2018 年,空调销量增速将放缓,增速在 6-10%。

彩电城镇和农村市场百户拥有量已稳定

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洗衣机农村市场百户拥有量稳步提升

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冰箱农村市场百户拥有量稳步提升

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空调农村及城镇拥有量均稳步提升

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    2017 前三季度洗衣机内销量 3179 万台,同比增长 6.59%,增速逐步提升。 2017 前三季彩电销量 9451 万台,同比下降 6.2%,主要是原材料面板价格涨 幅较大,企业产品价格上升,抑制需求。随着下半年面板价格回落,彩电成本 降低,价格回落的同时除了提升需求外,也对企业盈利带来改善。2017 前三 季度冰箱内销负增长。

2017 年冰箱内销量呈现负增长(万台)

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2017 年洗衣机销量稳步提升(万台)

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2017 年彩电销量增长拐点出现(万台)

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2017 年下半年面板价格回落(万台)

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    2、空调、冰箱及小家电出口维持较高增长

    2016 年下半年以来我国空调、冰箱、洗衣机出口大都有较高的增长。2017 年 1-10 月空调和冰箱出口量同比增长分别为 14%和 12%。洗衣机出口主要受美 国商务部对原产于中国的大型洗衣机进行反倾销,及三星、LG 等企业将产能 转移美国影响,2017年二季度开始出口放缓。

2016 年下半年以来我国白电出口大都位于较高增长(%)

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    厨电出口方面,2017 年油烟机、水净化器和洗碗机出口量增长加速。预计 2018 年水净化器、洗碗机产品出口增长持续加速,油烟机将进入平稳增长阶段。

2017 年水净化器出口增速加大(万台)

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油烟机出口增长情况(万台)

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2017 年洗碗机出口增速持续加大(万台)

数据来源:公开资料整理

    2018 年厨电市场集中度提升,加速行业白马格局形成。我国厨电市场发展晚 于传统家电市场 10 年左右时间,故在需求市场将持续维持高增长。从市场集 中度来看,虽然仅年来逐步提升,但整体市场集中度仍处于偏低水平。

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