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2018年中国连接器市场发展现状及发展前景分析【图】

2018年01月12日 15:14:01字号:T|T

    连接器是一种借助电信号或光信号和机械力量的作用使电路或光通道接通、断开或转换的功能元件,其作用是在器件、组件、设备、系统之间实现电信号或光信号连接,传输信号或电磁能量,并且保持系统与系统之间不发生信号失真和能量损失的变化。典型的电连接器一般由内导体(接触件)、绝缘体、外导体(外壳)、结构配件组成,其中内导体是连接器完成连接功能的核心零件,一般由阳性接触件和阴性接触件组成接触对,通过阴、阳接触件的插合实现内导体的电连接;绝缘体也称为基座或安装板,作用是使内导体按需要的位置排列,并保证内导体与外导体绝缘;外导体是连接器的外罩,为内装的内导体和绝缘体提供机械保护;结构配件包括卡圈、连接体、螺母、密封圈、密封垫等其他构件。

连接器基本构成和各部分功能

数据来源:公开资料整理

    按照连通和传输的信号类型不同,连接器主要包括电连接器和光纤连接器,其中电连接器主要用来传输电信号,按照工作频率的大小又分为高频连接器、低频连接器,由于有电气线路的地方都需要电连接器,因此其广泛应用于航空、航天、工业设备等各行业;光纤连接器主要用来实现光路互联、光信号分配等功能,最常见的分类是按照接头形式分为 FC 型、 SC 型、 ST 型、 LC 型等,光连接器多用于光纤传输线路、光纤配线架、光纤测试仪器和仪表等光传输系统中。

连接器基本分类

数据来源:公开资料整理

    连接器作为一种基础的电子元器件,下游应用非常广泛,主要的应用领域包括汽车、通讯、计算机、工业设备、轨交、军工等,而不同的应用领域对连接器及其供应商的要求有所不同。比如军用连接器需要适应各种严苛的使用环境,对稳定性要求高,一般为定制化、小批量产品,供应商的研发投入大,需要具有较强的设计能力,为客户提供整体解决方案;而消费电子产品中的连接器标准化程度高,生产量大,由于更新换代快,因此对产品稳定性和寿命的要求相对较低,供应商生产的自动化程度高,工艺、质量、成本的控制水平是核心竞争力;其他的应用领域,如汽车、工业、通讯等,对连接器的要求介于军工和消费电子之间,其中新能源汽车所使用的高压连接器多为定制化产品,对稳定性、寿命的要求与军工领域接近。

不同下游应用领域对连接器和供应商的要求

应用领域
对连接器的要求
对供应商的要求
军工
定制化、小批量,使用条件严苛,环境适应性和稳定性强,使用寿命长
研发投入大,设计能力强,是解决方案提供者
汽车、工业、通讯等其他领域
介于军工和消费电子之间,新能源汽车连接器的特征比较偏向于军工
介于军工和消费电子之间
消费电子
标准化、大批量,更新换代快
生产线自动化程度高,工艺、质量、成本控制能力强,能够实现规模化生产

数据来源:公开资料整理

    市场空间和增速方面, 2016 年全球连接器销售额达 541.64 亿美元,主要应用于汽车、通信、计算机、工业设备、轨交、军工等领域。同时全球连接器市场集中度不断提升, 1980 年,前 10 大厂商占行业市场份额的 38%, 2016 年已接近 60%。国内方面, 2012-2016 年,中国连接器销售额从 114 亿美元增长至 165 亿美元,年复合增速 9.68%,高于全球同期的复合增速 3.30%,因此中国连接器销售额在全球占比也逐年提升, 2016 年达到 30.40%。

2012-2016 年全球及中国连接器销售额

数据来源:公开资料整理

    中国连接器市场增速快的原因,一方面在于国内整体经济快速发展下汽车、通信、消费电子、轨交等下游行业的带动,另一方面,近年来包括 TE Connectivity、 Molex、 Delphi 等在内的全球连接器领先厂商持续在中国投资建厂,提升了国内连接器的制造水平和供应能力。截至 2016 年,外商在中国投资的连接器企业已有约 300 家,国内本土连接器制造商约有 700 家,但由于国内厂商起步晚,大部分厂商规模小,整体技术水平、资金实力与国际领先厂商差距较大,因此目前国内除军工领域以外的高端连接器市场主要被国外厂商占据,比如在对连接器的稳定性、可靠性要求较高的汽车行业,三资连接器企业(中外合资企业、中外合作企业、外商独资企业)占据了 80%的市场份额,内资企业只占 20%。

近几年全球主要连接器厂商在中国投资情况

公司名称
时间
在中国投资情况
TE Connectivity(泰科)
1989-2006年
在中国建设了 15 家生产基地。
2012 年
重点扩建昆山和苏州生产基地。
2013 年
首家专注于航空航天、防卫与船舶应用领域的新工厂在江苏省昆山市正式落成;新的汽车电子元件厂在江苏省苏州市正式落成;亚太地区的首个专注于医疗事业的生产基地和产品开发中心在江苏省苏州市正式落成。
2015 年
旗下西霸士电子有限公司位于厦门翔安工业园区的新工厂正式开幕;能源部昆山工厂正式落成。
2017 年
中国汽车事业部苏州保税区外工厂启动二期扩建工程;启用位于苏州相城经济开发区的全新“苏州工厂及客户体验中心”。
Molex Incoporated(莫仕)
2012 年
位于江苏省镇江市的射频/微波组件及装配新厂开业。
2014 年
在位于成都高新技术产业开发区的现有厂区内建成一座 20 万平方英尺的新模具中心。
Delphi AutomotivePLC(德尔福)
2012 年
在重庆市和烟台市新建的两个生产基地分别正式开业和破土动工。
2014 年
德尔福电子(苏州)研发中心揭幕;德尔福派克电气系统有限公司天津分公司成立。
2017 年
宣布在湖北荆州新建汽车线束工厂。
YAZAKICorporation(矢崎)
2011 年
开设矢崎(中国)投资有限公司 R&D 中心。
2012 年
孝感矢崎汽车部件有限公司成立。
2014 年
重庆矢崎仪表公司新工厂竣工投产。
FoxconnTechnology Group(富士康)
2011 年
晋城工业园 A 区项目奠基;天津科技园鸿富锦精密电子(天津)有限公司生产基地奠基;衡阳科技园奠基;长沙研发基地开幕。
2012 年
南阳科技园、济源科技园投资项目在郑州签约;海总部大厦奠基;富能新能源科技服务(南阳)有限公司揭牌;鹤壁科技园投资项目签约并奠基;鄂尔多斯科技园奠基;鸿富锦精密工业(衡阳)有限公司揭牌。
2013 年
第四代绿色产业园(贵阳贵安科技园)一期项目开工。
2014 年
在南阳、盘县投资的前店后厂开业;与菏泽、临沂两地的投资合作项目在济南签约;安庆科技园投资项目签约。
2015 年
濮阳科技园投资项目签约、奠基;兰考科技园投资项目签约。
2016 年
南宁科技园千亿元电子信息产业园投资项目签约;富连网华北地区首家旗舰店在廊坊科技园开业;兰州投资项目签约;兰考科技园奠基;关联企业堺显示器制品株式会社(SDP)与广州市政府签署第 10.5 代显示器全生态产业园区建设项目合作协议。

数据来源:公开资料整理

    整体上看,连接器应用范围广,市场空间大,整体增长稳定,而中国连接器市场在能源汽车、通讯、轨交、消费电子等下游行业的带动下,以及受到武器装备更新迭代的提速的影响,增速高于全球,然而除军工领域以外的高端连接器市场主要被国外厂商占据。 我们认为,对于国内连接器厂商来说,在高端民用连接器领域进口替代空间大,在产品设计、生产方面具有较强优势的企业能够进入汽车、通讯、轨交等高端市场,真正受益于连接器行业的长期景气。

    前十名的电子元器件企业中有两家从事连接器业务,分别是立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”)和中航光电,从下游应用领域来看,立讯精密的产品主要应用于消费电子、电脑等领域,该领域所用的连接器多为标准化产品,对厂商的成本控制和质量控制要求较高;中航光电的产品主要应用于军工、通讯、新能源汽车等领域,多为定制化产品,是连接器行业的高端领域,也是中航光电的优势领域。我们认为,中航光电是国内高端连接器龙头企业,能够持续受益于各下游应用领域的持续景气。

2016 年中国电子元件百强企业前十名

总排名
企业名称
2015 年主营业务收入(亿元)
主营的电子元件产品
1
亨通集团有限公司
480
光电线缆
2
中天科技集团有限公司
259
光电线缆
3
瑞声科技控股有限公司
117
电声器件
4
富通集团有限公司
223
光电线缆
5
歌尔股份有限公司
137
电声器件
6
永鼎集团有限公司
201
光电线缆
7
立讯精密工业股份有限公司
101
连接器
8
潮州三环(集团)股份有限公司
25
陶瓷插芯、基座、阻容元件、陶瓷材料
9
厦门宏发电声股份有限公司
42
继电器
10
中航光电科技股份有限公司
47
连接器

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国连接器端子产业竞争态势及发展前景预测报告

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