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2018年中国光纤行业发展趋势及市场前景预测【图】

2018年01月12日 15:1310000人浏览字号:T|T

    2017 年全球预计光纤使用量为 4.65 亿芯公里,同比增长 9.4%,我国 2017 年预计光纤使用量为 2.7 亿芯公里,同比增长 12.5%。 2006 年至今全球光纤市场规模保持 15%的复合增长,我国保持在 25%左右。我国光纤需求占全球 占比由 06 年的 20%左右提升到 2017 年的 58%。

2008-2017 年我国光纤需求量及增幅

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国光纤行业市场调查现状与投资研究建议分析报告

    2002 年我国光纤产能达到 2800万芯公里,而需求量由 1400万芯公里快速下降到 900万芯公里, 导致当年光纤价格出现大幅下滑,跌幅达 60%以上。2003-2008 年光纤需求量攀升,但是产能仌显 著高于需求,光纤价格一路走低。直到 2009年3G 建设启动,光纤需求量猛增使得光纤产能严重不 足才导致价格上升,其后由于持续扩产产能大于需求量,价格又出现下滑。2015 年以来,由于下游 固网宽带等需求快速增长,加之商务部决定对原产于日本和美国的进口光纤预制棒进行反倾销调查, 对进口光纤预制棒征收反倾销税,导致我国上游光纤预制棒产能不足,推动光纤价格走出底部。

2001-2016 年我国光纤价格走势

数据来源:公开资料整理

    国内光纤预制棒产能预计 2017 年底达到 8900 吨,2018 年底达到 10500 吨,预计对应产量 2017 年为 7200 吨,2018 年底为 8600 吨,预计 2018 年国内光纤需求 3.1-3.3 亿芯公里,对应光棒需求 为 9400 吨,测算 2018 年底国内光棒需求缺口为 800 吨,缺口率为 8%。

国内光棒产能与需求预计

国内光棒产能
2017年底(E)
2018年底(E)
长飞光纤光缆
2800
3000
亨通光电
1800
2400
中天科技
1500
1800
富通
1200
1200
烽火通信
800
1000
法尔胜
100
100
通鼎云联
300
600
中利集团
400
400
全国总产量
7200
8600
全国总需求
8200
9400
需求缺口
1000
800
缺口率
12%
8%

数据来源:公开资料整理

    国内光纤光缆厂商从多年前 200 多家减少至不足 30 家,具备“棒纤缆”全产业链能力的公司竞争 力不断增强,行业集中度趋势明显。光棒市场份额方面,长飞、亨通、中天、富通和烽火前五家厂 商的市场份额总和已达 93%。

国内光棒市场份额

数据来源:公开资料整理

国内光纤市场份额

数据来源:公开资料整理

    光纤预制棒曾一直依赖国外进口,日本是我国最主要的光纤预制棒进口对象。自 2005 年以来,我国 光纤预制棒进口量占比逐年降低,至 2016 年光纤预制棒的供应已经基本上能实现自产,2016 年国 内光棒总需求 7800 吨左右,自产光棒约 5600 吨,国内产量占比已经超过 70%。

2003-2016 年国内光棒产量与进口量对比

数据来源:公开资料整理

    长期以来我国光纤预制棒进口对象主要为日本、美国和德国,从日本进口量较大。2017年1 月-9 月光纤预制棒进口量为 1513 吨,进口金额为 2.26 亿美元,从日本进口量为 888 吨,进口金额为 1.35 亿美元,占比超过 50%。

2015-2017Q3 国内光棒进口数量及价格

数据来源:公开资料整理

2017 年我国物联网连接数将达到 14.4 亿个,到 2020 年将达到 35 亿个,其中基于蜂窝网连接数将达到 8.75 亿个。与之相对应,无线模组规模也有望快速加大,预计 2017 年达 177 亿元,2020 年达 296 亿元,其中基于蜂窝技术的规模最大,达 179 亿元。

我国物联网连接数预测

数据来源:公开资料整理

不同制式模块市场规模预测

数据来源:公开资料整理

    截止2016年底我国累计发行61.25亿张银行卡,同比增长12.55%, 联网银行卡商户 2067.2万家,同比增长 23.78%,联网 POS 机 2453万台,同比增长 7.60%。2012 年以来,我国银行卡数量、联网银行卡商户数量和联网 POS 机数量均保持增长,2014 年开始,受 第三方云联网支付市场关起扰动,联网银行卡商户和联网 POS 机数量增速大幅下滑,净增量走低。 但总体来看,我国电子支付终端的渗透率仌然较低,支付市场特别是三四线城市及村镇地区的市场 还有大量空间等待挖掘。随着第三方网络支付的关起,支持网络支付智慧型 POS 机需求将快速增长, 传统银行卡联网 POS 智能化升级已成必然趋势。

我国联网移动支付发展情况

数据来源:公开资料整理

    根据《国家电网智能化规划总报告》规划,我国 2020 年前后要建成统一的坚强智能电网。截止 2016 年底,我国已经完成智能电网基础电力、电源和电网设施的全面建设,累计实现用户采集 4.1 亿户。 根据《配电网建设改造行动计划(2015-2020 年)》、《国家电网智能化规划总报告》及《兲于促进智 能电网发展的指导意见》等政策纲领,我国“十三五”期间继续加大对智能电网的建设投资,对包 括智能电表、采集器、集中器、配变、专变和负控在内的各种终端设备进行升级改造,导入 4G 技 术及窄带物联网技术,引领智能电网向与云联网、物联网融合方向发展,预计 2020 年配电通信网覆 盖率达到 95%,智能电表覆盖率达到 90%。

配电通信网及智能电表覆盖率

数据来源:公开资料整理

    我国汽车保有量 2016 年达到 1.9 亿辆,参照发达国家汽车保有量的增速水平,假设至 2020 年保有 量增速以近 10%的增速增长,预测 2020年我国汽车保有量将达到 2.83 亿辆。分别以保守预计 19%、 乐观预计 24%的智能网联汽车渗透率来估算,2020 年保守预计网联汽车的数量将达到 5652万辆。

2008-2020 年我国汽车保有量及增速预测

数据来源:公开资料整理

2008-2020 年我国车联网市场规模保守预测

 数据来源:公开资料整理

    2017-2022 年全球 MEMS 市场的复合年增长率为 8.9%,将从约 130 亿美元增长到 250 亿美元。预计按照产品线划分占主导地位的仌是惯性传感器和微流量传感器,占 比都为 24%左右,其次是压力传感器,占比为 13%,光学传感器和喷墨头,占比都在 10%左右。但 射频 RF MEMS 市场增速较快,预计 2017年-2022 年全球射频 MEMS 市场规模年复合增长率为 35%。

2017-2022 年全球 MEMS 市场规模预测

数据来源:公开资料整理

2016 年全球 MEMS 市场按产品类型划分

数据来源:公开资料整理

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