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2017年中国实体经济总体发展情况分析【图】

2018年01月11日 15:10:52字号:T|T

    一、中国44城地产销量及百城土地成交面积情况分析

    受去年930楼市调控导致的低基数效应影响,11月44城地产销量增速有所回升,但降幅仍大,且增速逐旬下滑,指向地产需求仍然低迷。而一二线地产库存去化速度也略有放缓。前期地产销售不振令房企拿地谨慎,11月前4周百城土地购置面积增速、百城土地溢价率均较10月明显下滑。

    11月下旬前8天44城地产日均销量同比-15.3%,11月前28天44城地产销量同比降幅收窄至-10%。

44城商品房销量同比增速(%)

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2017-2023年中国共享经济市场深度评估及投资前景评估报告

    2017年11月最后一周百城土地成交面积下滑,同比增速回落

百城住宅用地成交面积同比增速(%)

资料来源:公开资料整理

    二、中国汽车制造收入及乘用车批零销售情况分析

    10月汽车制造业收入增速微降,考虑到去年同期基数明显回落,实际需求明显走弱,也印证10月汽车产销量增速双双下滑、经销商库存被动回补。11月以来,乘用车市场疲态尽显,前四周批发增速3.7%,虽较10月略有回升,但逐周下滑、第四周转负,零售增速归零,较10月明显回落。

    10月汽车制造业主营收入同比微降至4.6%。11月第四周乘联会乘用车批发、零售同比分别为-5.6%、0.8%,前四周同比3.7%、0%。

乘联会乘用车批发、零售周度销量增速(%)

资料来源:公开资料整理

汽车制造业主营收入同比增速(%)

资料来源:公开资料整理

    三、中国家电出口及三大白电内销涨跌情况分析

    10月三大白电出口增速涨少跌多,其中空调、洗衣机均大幅下跌,冰箱出口增速回升主要缘于基数较低。而受前期地产需求走弱影响,限额以上家电零售增速也明显下滑,行业内外需均走弱。而从厂家数据看,10月三大白电内销分化,出口均弱。其中,空调、冰箱内销改善、出口走弱, 洗衣机则是内销、出口均转弱。10月产业在线冰箱库销比升至0.53,洗衣机库销比升至0.54 。
10月空调、洗衣机出口增速分别跌至0.6%、-4.6%,冰箱增速继续回升至18%。

产业在线洗衣机厂家销量同比增速(%)

资料来源:公开资料整理

    10月产业在线冰箱厂家销量同比升至6.9%,洗衣机厂家销量增速跌至2.4%。

产业在线冰箱厂家销量同比增速(%)

资料来源:公开资料整理

    四、中国纺织服装收入增速涨跌及整体需求情况分析

    10月纺织、服装服饰业收入增速较9月涨跌互现,但均在零值以下,指向需求整体偏弱。虽然内需短期改善令零售增速回升,但10月出口跌幅较大,需求外冷内热,拖累行业表现。2017年11月最后一周棉花价格略有回落,但内需偏强仍使其维持高位。

    10月纺织业主营收入同比增速转负至-0.5%, 服装服饰业收入降幅略收窄至-0.8%。

纺织、服装服饰业主营收入同比增速(%)

资料来源:公开资料整理

    10月纺织业库存销售比持平为0.46, 服装服饰业库销比升至0.55,均处同期高位。

纺织业库存销售比

资料来源:公开资料整理

    五、中国电影票房增速及电影市场需求情况分析

    2017年11月最后一周全国电影票房、观影人次均较前一周下滑,同比增速也都由正转负。当前仍处电影市场传统淡季,需求整体仍偏弱,须待贺岁档发力。2017年11月最后一周DC系列《正义联盟》蝉联票房冠军,单周票房录得2.1亿元,皮克斯出品的《寻梦环游记》以1.2亿元票房紧随其后。

周度电影观影人次及同比增速

资料来源:公开资料整理

    2017年11月最后一周电影票房收入6亿元,同比、环比分别跌至-10.8%、-17.4%。观影人次1779万人次,同比、环比分别跌至-13.4%、-16.3%。

周度电影票房收入及同比增速

资料来源:公开资料整理

    六、中国钢价螺纹升、热板降,高炉开工率仍处历史低位

    2017年11月最后一周钢价螺纹再创新高,热轧板卷小幅回落, 但仍处高位,吨钢毛利也是螺纹升、热板降。采暖季限产影响延续,11月上旬粗钢产量增速继续下滑,而2017年11月最后一周高炉开工率虽较前一周略有回升,但仍处历史低位附近。需求稳健、供给受限格局未变,短期钢价仍有上涨压力。

螺纹钢、热轧板卷价格(元/吨)

资料来源:公开资料整理

    11月上旬重点钢企粗钢产量同比4.6%。11月上旬重点钢企库存同比-7.3%,

    2017年11月最后一周高炉开工率微升至64%,同比-17%。

全国高炉开工率及同比增速(%)

资料来源:公开资料整理

    七、中国水泥均价涨幅扩大,库容比再创历史新低

    2017年11月最后一周全国水泥均价环比涨势依旧,库容比再创历史新低。11月下旬,国内水泥和熟料供应紧张趋势加剧,停产区域因企业供应量有限,所以主要保供前期客户订单为主,部分市场已出现有价无货状态;而未停产地区大都处于供需两旺态势,后期价格预计将会继续上行,河南、山东和江苏北部成交价格突破500元/吨。

全国水泥平均价格(P.O42.5)(元/吨)

资料来源:公开资料整理

全国水泥企业库容比(%)

资料来源:公开资料整理

    八、中国PTA产业链价格跌、负荷率降,涤纶POY补库存

    2017年11月最后一周PTA产业链产品价格全线回落,主要缘于上游油价调整,以及下游织造需求转弱。虽然偏下游的江浙织机、聚酯工厂负荷率仍高于往年同期均值,但受下游需求转弱影响,2017年11月最后一周PTA产业链负荷率涨少跌多。而需求转弱也令涤纶POY库存再度回补、库存天数小幅回升。

化纤产业链产品价格(元/吨)

资料来源:公开资料整理

历年各周涤纶POY库存天数

资料来源:公开资料整理

    九、中国机械各子行业收入增速普遍回升,主因基数偏低

    10月机械各子行业主营收入同比增速普遍大幅上升,主因去年同期各子行业收入基数明显偏低。10月基建投资同比增速小幅反弹,成为投资的中流砥柱,但财政支出增速下滑,融资来源受限意味基建投资高增难以持续,机械行业收入面临压力。

    10月机械各子行业主营收入同比增速通用设备、专用设备、铁路船舶、电气机械、仪器仪表分别升至11.7%、8.6%、16.3%、15.1%和18.1%。

机械子行业主营业务收入同比增速(%)

资料来源:公开资料整理

    十、中国电力发电耗煤增速大跌创新低,工业生产明显受限

    11月发电耗煤增速探底反弹。虽然下旬增速有所回升,但月度增速仍在零值附近,较10月大幅跳水,预示11月发电量增速低迷。采暖季限产来袭,工业生产明显受限。

六大发电集团旬度发电耗煤同比增速(%)

资料来源:公开资料整理

    11月下旬发电耗煤同比增速回升至6.6%,环比增速回落至7.3%,仍创历年同期新高。11月发电耗煤同比增速1.9%,较10月大跌,创16年6月以来新低。

六大发电集团旬度发电耗煤环比增速(%)

资料来源:公开资料整理

    十一、煤炭行业:煤价、电厂库存及钢厂库存情况分析

    2017年11月最后一周煤炭价格平中有降,其中秦皇岛港煤价格持续下行。11月发电耗煤增速前低后高,令动力煤价格下跌后短期持平,但电厂补库意愿仍弱,电厂煤炭库存继续回落。虽然2017年11月最后一周螺纹价格继续上涨,但因采暖季生产端受限,钢厂炼焦煤库存被动回补,而焦煤价格继续持平

秦皇岛港煤价格(元/吨)

资料来源:公开资料整理

历年各周六大发电集团煤炭库存可用天数(天)

资料来源:公开资料整理

    十二、有色金属铜价及铝价走势分析

    2017年11月最后一周基本金属价格多数上涨。欧洲经济复苏强劲,欧元区11月制造业PMI创新高,秘鲁产出约占全球5%铜产量的铜矿工人罢工,均令铜价延续涨势。铝库存内外市场分化,国外LME铝库存持续下滑,国内铝锭库存维持高位,魏桥集团限产不及预期持续发酵,铝价有所回调。

ME铜和铝现货价格(美元/吨)

资料来源:公开资料整理

LME铝库存(万吨)

资料来源:公开资料整理

    十三、中国原油价格、CRB指数及美元指数走势分析

    2017年11月最后一周原油价格调整后再度回升,连接加拿大油砂产区至美国的Keystone管道运能中断刺激油价短期上涨,然而目前油价波动的主导因素仍是OPEC减产协议和美国页岩气产量增速的动态博弈。美联储11月会议纪要意外偏鸽,欧元区经济复苏较强,美元指数继续下跌。

布伦特和WTI原油期货价格(美元/桶)

资料来源:公开资料整理

美元指数与CRB现货价格指数

资料来源:公开资料整理

    十四、货运量增速、BDI及CCFI升落情况分析

    10月全国货运量增速再度下跌,其中铁路货运量增速腰斩至4.8%,印证工业生产降温,经济再度走弱。2017年11月最后一周BDI指数回升,其中海岬型和巴拿马型船舶平均租金均上涨,CCFI指数回落,散运表现强劲,集运相对较弱。

货运量总计同比增速(%)

资料来源:公开资料整理

BDI与CCFI指数

资料来源:公开资料整理

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