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2018年中国半导体市场规模、区域集中度及市场集中度预计(图)

2018年01月11日 14:4910000人浏览字号:T|T

    一、半导体行业规模的发展

    2016年全球半导体市场规模达到3,389亿美元,同比增长1.1%。根据预测,2017 全球半导体产值将达到3,966 亿美元,较2016 年增长17.0%,规模有望连续两年写下历史新高。2017年半导体销售额一改过去两年平稳的态势,预计增长17%,主要原因是DRAM与NAND的销售上扬。其中DRAM的销售额增长72%,平均价格上涨77%;NAND的销售额增长44%,平均价格上涨38%。

2008-2018 年全球半导体行业市场规模及增速

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2018-2024年中国半导体光电器件行业竞争态势及投资战略研究报告

    近年来全球集成电路制造环节竞争不断加剧,主流制造工艺由28nm向16/14nm FinFET工艺延伸。规模方面,14、15年全球集成电路制造规模增长较快,同比分别增长。

2014-2017 全球半导体制造的季度营收(亿元)及增长率

资料来源:公开资料整理

    如果剔除DRAM与NAND的影响,那么2017年全球的IC销售额成长9%,也高于2016年的增速。除了DRAM与NAND以外,增长较快的领域有汽车用逻辑电路、汽车用模拟电路、工业用逻辑电路、信号转换电路等。

2016年各IC芯片销售增幅预测

资料来源:公开资料整理

2017年各IC芯片销售增幅预测

资料来源:公开资料整理

    2016年全球8英寸晶圆代工产能6.390万片/年,台湾、中国大陆和韩国产能位居前三,占比分别为50%、14%和13%。
台湾地区连续多年产能位居全球第一,2016年折合成8英寸的年产能为3,164万片/年,同比增长3%。大陆地区产能892万片/年,同比增长11%。韩国16年产能669万片/年,同比增长3%。据预测,到2020年,全球产能有望达到7,053万片/年,2016-2020年复合增长率2.5%。

2016 年全球晶圆代工产能情况

资料来源:公开资料整理

2016 年全球晶圆代工产能分布

资料来源:公开资料整理

    2017年5月底,国内共有集成电路生产线51条,分布于北京、上海、天津、西安、厦门、合肥等多个城市。其中12英寸18条,8英寸16条,6英寸11条,4.8英寸3条,4英寸2条,CIS芯片1条。未来两年,还将继续有12英寸晶圆生产线和8英寸晶圆生产线在国内布局,国内晶圆产能将进一步扩大。

    二、半导体区域集中度

    地区结构:预计17年亚太地区市占比近七成,亚太地区(除日本)增速12.4%

    从地区结构看,全球半导体的地域分布集中在亚洲。WSTS预计2017年亚太(除日本)地区的半导体收入占比为61.3%、北美占比为20.1%、欧洲占比为9.5%、日本占比为9.1%。2017年,亚太地区(除日本)仍然是全球最大的半导体市场,市场规模预计达到2,433亿美元,北美地区是全球第二大半导体市场,2017年市场规模预计达到796亿美元。

    2017年,根据预测,亚太地区(除日本)半导体销售增长12.4%,日本半导体销售增长6.6%,而北美地区和欧洲地区半导体销售额增长12.2%、8.7%。

2017 年全球半导体区域占比预测

资料来源:公开资料整理

2017 年半导体市场分区域增速预测

资料来源:公开资料整理

    预计2018年各地区的半导体市场均有所增长,美洲成长2.4%,日本成长1.9%,欧洲成长3.2%,亚太地区(除日本)成长2.8%。

2015-2018 年全球半导体市场的地域分布

资料来源:公开资料整理

    三、产品结构:预计2017年集成电路占比82%,集成电路增幅19%

    预估半导体传感器器销售额成长14.0% 至123 亿美元,主要靠物联网需求驱动,以及工业设备上的应用加快。

    预估2017年分立器件的销售额成长9.7%至213亿美元,下游汽车电子的需求增长对分立器件的增速贡献了很大的作用。

    预估2017年光学器件销售额成长4.4%至334亿美元,双摄是2017年销售额成长的一大推动因素。

2017 年全球半导体产品结构预测

资料来源:公开资料整理

2017 年半导体市场分类增速预测

   

资料来源:公开资料整理

    预估2018年集成电路芯片市场规模成长4.3%至3436亿美元,分立器件市场规模成长4.1%至222亿美元,光学器件市场规模成长3.5%至346亿美元,传感器市场规模成长6.5%至131亿美元。

    1、集成电路细分领域中,预计存储器芯片增速亮眼

    进一步细分,集成电路包括逻辑芯片、存储芯片、处理器芯片和模拟芯片四种。集成电路细分子行业中,WSTS预估2017年模拟芯片市场规模成长8%至517亿美元;微处理器芯片市场规模成长3.7%至628亿美元;逻辑芯片市场规模成长8.8%至996亿美元,存储器市场规模成长50.5%至1156亿美元。

    WSTS预计2018年存储器芯片市场的规模将增长5.2%,模拟芯片和逻辑芯片的市场规模也将分别增长5.1%和3.1%,处理器芯片的市场规模将增长3.7%。

2017 年全球集成电路产品结构预测

资料来源:公开资料整理

2017 年集成电路市场分产品增速预测

资料来源:公开资料整理

    2017年,预计存储器是驱动半导体资本支出成长的主要因素

    2016年全球半导体资本支出达到703亿美元,同比增长8.7%。2016年半导体资本支出的增加主要是NAND。预计,17、18年全球半导体资本支出将分别增长4.8%和9.2%,资本支出金额分别为737亿美元和804亿美元。19、20年全球半导体资本支出将分别下降2.6%和7.2%,资本支出金额分别为783亿美元和727亿美元。

2014-2020 年全球半导体资本支出(亿美元)

资料来源:公开资料整理

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