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2017年我国工业气行业大气治理建造市场空间测算【图】

    2017年5月出台关于京津冀及周边地区执行大气污染物特别排放限值的公告,要求“2+26”城市,对于新建项目自2017年6月1日起,执行大气污染物特别排放值;对于现有企业,对于火电、钢铁、石化、化工、有色、水泥以及锅炉等排放标准中已有特别排放限值要求的行业,要求自2017年10月1日起执行大气污染物特别排放值,对于钢铁烧结、球团工业,以标准修改单方式提高大气污染物特别排放限值要求,自2018年6月1日起执行;对于平板玻璃、陶瓷、砖瓦工业,以标准修改单方式提出大气污染物特别排放限值要求,自2018年6月1日起执行。目前该文件仍在征求意见阶段,预计2017年“2+26”城市的非电行业大气治理需求会快速启动。

    2017年6月13日,《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》等20项国家污染物排放标准修改版(征求意见稿)意见的函发布,提出修改工业大气污染物排放标准,提高了《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》特别排放限值,新增平板玻璃、陶瓷、砖瓦行业特别排放限值。以钢铁烧结、球团为例,提标后氮氧化物/二氧化硫/颗粒物特别排放限值为100/50/20mg每立方米,提标前特别排放限值为300/180/40mg每立方米,提标后相当于电力行业2011年电力行业特别排放值要求。目前该文件稿也在征求意见阶段,我们预计2017年开始“2+26”城市的非电行业大气治理需求会快速启动,未来几年可能会蔓延到全国范围,全国非电行业大气治理需求有望在未来五年快速释放。

    非电行业治理市场空间有望超过电力行业,主要有两个角度:(1)根据煤炭消耗量下游行业分布,火电占比50%,钢铁、建材、化工三行业合计占比38%,假设烟气处理行业空间与煤炭消耗量成正比,考虑到单个非电项目总金额较小,单位治理投资额一般高于电力项目,因此非电行业大气处理市场空间有望超过电力行业;(2)根据环保部统计,2015年工业燃煤锅炉消耗原煤量大概7亿吨,约占煤炭消耗量20%,许多非燃煤的工业过程也对大气污染物排放有显著贡献,包括水泥、玻璃、石化、冶金等行业中的一些工业过程都会释放大量大气污染物,考虑燃煤+非燃煤工业过程产生的烟气治理需求,总市场空间有望超过电力行业。我们测算电力行业超净排放市场空间1200亿元,非电行业提标带来的大气治理市场空间将大于电力超净排放。

煤炭消耗量按下游行业估计(%)

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国工业气体市场供需预测及发展趋势研究报告

氮氧化物按下游行业估计(%)

数据来源:公开资料整理

    假设全国提标到特别排放限值要求,考虑工业锅炉、水泥、钢铁、砖瓦、陶瓷、玻璃行业,我们预计2017-2021年市场空间合计1554亿元。假设到2021年底,全国所有地区非电行业均达到特别排放限值的要求,我们测算出以下几个行业大气治理需求:工业锅炉643亿元,钢铁行业311亿元,砖瓦行业268亿元,陶瓷行业150亿元,水泥147亿元,玻璃行业35亿元,预计京津冀2+26城市的非电大气治理需求将在2017-2018年迅速铺开,后面向全国蔓延,整体看,我们预计非电大气治理需求的高峰主要分布在2018-2020年。(具体测算逻辑请参考我们2017年9月14日外发的报告:《公用事业:环保春秋志系列之大气篇》)。

部分工业行业大气治理“十三五”建造市场空间测算

单位:亿元
2017E
2018E
2019E
2020E
2021E
总计
工业锅炉
37
139
223
220
24
643
钢铁行业
18
53
113
96
31
311
砖瓦行业
15
46
97
83
27
268
陶瓷行业
11
26
51
44
17
150
水泥行业
8
25
53
45
15
147
玻璃行业
3
6
12
10
4
35

数据来源:公开资料整理

本文采编:CY321

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