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2017年中国光纤光缆行业发展现状及市场需求分析(图)

    4G建设对光纤光缆的需求拉动有限。2013年12月4日,4G牌照正式发放。截至2015年1月,中国移动已经完成了70万LTE-TDD基站建设,发展1亿4G用户,4G网络建设速度惊人。然而4G的建设对光纤光缆的需求拉动却并非3G时期那么可观。

中国4G发展历程

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国光纤光缆行业市场评估及发展趋势研究报告

    根据数据,3G建设对光纤光缆市场产生较大作用,2008年中国移动、中国联通和中国电信光纤光缆需求量增速分别为99%、113%和79%,2009年则分别为50%、64%和103%。3G之后,我国的传输建设已经较为完善。根据统计,2011-2012年我国光纤需求保持两位数的增长率,2013年略有下滑,2014年增长率仅为3.6%。从3G到4G传输的平稳过渡,使得4G建设对于光纤光缆的拉动较为有限。

    全球光纤光缆市场需求仍稳中有升。随着FTTx获得越来越多电信运营商的青睐,全球光纤光缆市场需求逐年稳步提高。2016年,全球光纤光缆需求量已经超过4亿芯公里。根据预测,未来4-6年,光纤光缆需求量将保持稳定的增长,增长率在15%左右。并预测到2022年,全球光纤光缆的需求量将达到9.83亿芯公里。在全球互联网流量的快速增长的驱动下,光纤光缆作为一种基础设施建设仍将是建设的重点。

2008-2017年全球光纤光缆需求量变化(单位:亿芯公里)

资料来源:公开资料整理

    中国光纤光缆需求量是全球光纤光缆需求量的主要推动力。根据数据,2016年,中国光纤光缆需求量占到全球需求量的57%。CRU认为,随着4G建设的深入以及光纤到户的广泛覆盖,中国的光纤光缆需求增长不会就此停滞。中国的强劲需求仍是主要推动力,引领全球增长的趋势。

2016年中国光纤光缆需求占全球比重

资料来源:公开资料整理

    国内运营商光纤光缆集采量大幅上升,中国移动占比最大。根据三家运营商招投标公告,2016年,中国移动光纤光缆总集采量为10677万芯公里,占三家运营商总集采量的99.6%,占全球总需求量的25%。2017年,中国移动的光纤光缆集采量15941万芯公里,占三家运营商集采量的66.8%,占全球需求量的37.5%。

预计使用期限为2015-2017年的三大运营商光纤光缆集采量统计(不含特缆)(单位:万芯公里)

预计使用期限
中国移动
中国联通
中国电信
2015
6000
2200左右
2237
2016
10677
32
9
2017
14460
2915
5000左右

资料来源:公开资料整理

预计使用期限为2017年的三大运营商光纤光缆集采量占比

资料来源:公开资料整理

    中国移动的资本开支总量最大且缩减幅度小。从总量上看,根据三家运营商的计划,中国移动2017年资本开支计划为1760亿元,远超过中国电信的890亿元和中国联通的450亿元。纵向来看,2013-2015年,我国三大运营商资本开支不断上升,资本开支总量分别为3384亿元、3753亿元和4386亿元。2016年,三大运营商的资本开支都有所下降,总量下降到3562亿元。根据三大运营商年报来看,三大运营商均提到了将继续缩减资本开支。中国移动计划2017年总体资本开支下降6%,中国电信计划2017年资本开支下调8.1%,中国联通2017年计划将下调38%。中国移动的资本开支缩减幅度最小。

2013-2016年三大运营商资本开支情况(亿元)

资料来源:公开资料整理

    我国光纤接入覆盖逐渐加深。截至今年9月,光纤接入(FTTH/O)用户总数达到2.79亿户。根据工信部的数据,2017年9月末,三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达3.37亿户,1-9月净增4007万户。20Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数超3亿户,占比为89%;50Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达2.07亿户,占总用户数的61.5%。光纤接入(FTTH/O)用户总数达到2.79亿户,比上年末净增5113万户,占固定互联网宽带接入用户总数的82.7%。

2016年9月-2017年9月光纤接入占固定宽带接入用户数的比例(%)

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    中国移动2017年底有线宽带客户有望突破1亿户。中国移动2017年中报显示,有线宽带客户本年累计净增1542万户,2017年6月达到9304万户,年底有线宽带客户数有望突破1亿户。值得一提的是,中国移动大力建设FTTH,直接为用户带来了更佳的上网体验,高带宽客户占比持续提升,20Mbps及以上带宽用户占比已经达到87.5%,较上年底提升10.6个百分点。中国移动有线宽带用户数占三大运营商有线宽带总用户数比例也由2016年6月的25.50%增长到2017年6月的31.20%。

2016年6月-2017年6月中国移动有线宽带客户数及市场份额

资料来源:公开资料整理

    注:市场份额按照各运营商有线宽带用户数占三大运营商有线宽带总用户数比例计算

    中国移动有线宽带业务2018年很有可能超越中国电信。从2013年末,中国移动获得固网牌照至今,短短的3年多的时间,中国移动有线宽带用户就超越中国联通成为宽带市场第二,截至17年8月末,中移动与中国电信有线宽带用户数量的差距缩小到3000万左右。而按照中国移动每月宽带用户净增300万左右的远超中国电信的增量计算,或将在一年内超越中国电信成为有线宽带市场的第一。

2017年1-8月中移动、电信有线宽带客户数(单位:万户)

资料来源:公开资料整理

2017年1-8月中移动、电信有线宽带客户月净增(单位:万户)

资料来源:公开资料整理

    未来中国移动FTTH带动的光纤光缆需求增速或将下降。随着中国移动FTTH的建设,中国移动有线宽带用户数、有线宽带市场份额都有明显的提高,并且与中国电信的差距逐渐缩小。未来,中国移动对于FTTH的建设力度或将逐渐减弱,预计FTTH对于光纤光缆的需求量增速也会有所下降。

    根据中国国家工商总局披露的统计数据,至2017年3月底,全国实有各类市场主体8935.7万户。其中企业2696.8万户,个体工商户6052.8万户,企业和个体工商户合计8749.6万户。

    据预测,到2020年,英国FTTP企业用户覆盖率将达到68%,超快速固网宽带企业用户覆盖率将达到79%。参照英国,假设我国两年后企业用户覆盖率为80%。

    预计企业宽带整体光纤需求量约1.54亿芯公里

    根据中国移动光纤光缆招标数据,2015年、2016年光缆总招标额约为2.51亿芯公里,用于2016-2017年光纤光缆的建设。

    中移动13年12月底正式拿到固网牌照,开始加大对固网宽带投资,集采光纤用途主要用于固定宽带建设。根据工信部数据及三家运营商数据统计,2016-2017年中国移动FTTH端口净增加1.43亿个,简单测算每增加一个FTTH端口所需光缆1.76芯公里。

    我们认为,企业用户对运营商的重要性更高,进入门槛也更高,为抢占企业客户,运营商对企业宽带的投入至少应当与家庭宽带水平相近。因此合理假设每争取一单位企业客户光纤需求量约1.76芯公里。按此方法测算,企业宽带整体市场光纤光缆需求量为1.76*8749.6=1.54亿芯公里。

    预测中移动企业宽带光纤需求量9228万芯公里

    中移动目前在企业宽带市场的市占率较小,我们分别以10%、20%做情景假设;结合中移动到2020年连接数翻番的目标,我们认为,2018、2019两年将是企业宽带建设高峰,分别假设到2019年底中移动的目标市占率达到60%、70%、80%。

本文采编:CY330
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2024-2030年中国光纤光缆光棒行业市场现状分析及未来前景规划报告
2024-2030年中国光纤光缆光棒行业市场现状分析及未来前景规划报告

《2024-2030年中国光纤光缆光棒行业市场现状分析及未来前景规划报告》共七章,包含光纤光缆光棒行业重点省市需求分析,中国光纤光缆光棒行业重点企业分析,中国光纤光缆光棒趋势预测与投资建议等内容。

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