2017年中国健康险市场空间分析【图】

    一、健康险市场空间巨大

    1、人口老龄化趋势加快驱动健康险需求

    人口老龄化是一个全球性人口结构变化趋势，根据国际普遍标准，当一个国家 60 岁以上人口比例达到 10%即标志着该国进入老龄化社会。根据国家统计局发布的数据显示，2016年末，我国大陆总人口达到13.83亿人，其中60 岁以上的老年人口达2.31 亿人，占16.7%，较 2013 年的 14.9%上升了 1.8 个百分点，老龄化形势日益严峻。由于 60 岁以上是疾病的高发期，老龄人口的增加将提升医疗健康需求，拉动商业健康险市场发展。

2009 —2050年老年人口占总人口比重预测

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国健康险行业市场全景调研及发展前景预测报告》

全球主要经济体老龄化率

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    2、医保制度保障程度低

    三加一的医疗保险模式

    中国实施“以基本医疗保障为主体、其他多种形式补充保险和商业健康保险为补充的多层次医疗保障体系”，其中，基础是“三加一”社会公共医疗保障体系，即城镇职工基本医疗保险、新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险，加上城乡医疗救助制度，分别覆盖城镇就业人口、城镇非就业人口、农村人口和城乡困难人群，具有双方负担、统账结合、广泛覆盖和保障程度较低的特征的医疗保险模式。

2015年基本医疗保险覆盖情况 亿人

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2015年不同区域新农合人均筹资额 单位: 元

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    三项医保制度覆盖率仍处于相对低位

    尽管对中国历史来说，三项医保制度的建立和广泛覆盖是一项史诗级的跨越，但其仍然具有一些难以忽视的不足，主要有保障水平总体不高，个人负担比重过高，人群待遇差距较大，适应流动性不足，保证可持续性不足等。以 2015 年医疗费用支出情况为例，2015年中国卫生总费用超过 4 万亿元，全社会个人卫生支出更是超过 1.5 万亿元，个人负担部分约占 40%，明显高于其他主要国家，说明现阶段医疗保障的供给与需求还存在着较大的缺口。而商业健康保险保费收入规模仅有 0.24 万亿元，总体依然偏小，发展潜力依然巨大。

    鉴于我国现在所实行的医保制度保障程度较低，市场空白点多，而医疗保障需求却极为旺盛的现状，商业健康险作为商业险种的重要组成部分，具有极为广阔的发展前景，以中端医疗为代表的健康险将在完善我国社会保障水平、弥补市场空白点方面发挥关键作用。

2015年主要国家医疗费用支出结构

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近年来我国癌症新发和死亡病例 单位：万人

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我国城镇和农村居民人均年收入和医疗保健支出 单位：元

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二三级公立医院次均门诊和住院费用持续上升 单位：元

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    健康险起步晚，但增速显著

    我国健康险业务相对于寿险和意外险来说起步较晚，但增长势头却极为迅速。2016 年末，健康险保费收入达到 4000 亿元以上，在人身险保费收入当中的比重达到 18%以上，2012-2016 年健康险保费收入的年均复合增速高达 42.3%，远高于其他两种寿险品种。

行业健康险保费规模相对较低 单位：亿元

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行业健康险保费增速大幅增长

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