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2017年中国智能家居电控行业渗透率及发展趋势分析【图】

2018年01月03日 13:5410000人浏览字号:T|T

    1、城镇化+智能家居推动家电行业发展,电控产品空间广阔

    亚洲为全球最大智能控制器市场。智能控制器产品融合了逻辑控制、功率变换和变频控制技术,赋予终端设备智能化、自动化等功能,主要应用于家用电器、汽车电子、电动工具及工业设备、健康与护理产品等领域,是设备实现智能化的核心部件。2010-16年,全球智能控制器市场规模由6357亿美元增至约 14000 亿美元,CAGR达14%。其中,亚洲是全球智能控制器的最大市场,占全球43%。

全球智能控制器市场规模及增速

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国智能家居市场深度监测及未来前景预测报告

全球智能控制器市场区域分布

数据来源:公开资料整理

    中国智能控制器市场增速高,家电应用空间广阔。中国是亚洲最大的智能控制器市场之一,据统计,2015年,中国智能控制器市场规模已突破1万亿,并有望保持 9%的增速,到2020 年达到1.55万亿。在具体应用领域方面,中国电子控制器行业分布中,汽车、电动工具及工业设备、家电是主要应用方向,分别占 20%、16%、13%的份额。

中国智能控制器市场规模及预测

数据来源:公开资料整理

中国智能控制器行业分类

数据来源:公开资料整理

    我国家用电器行业步入稳增阶段,利润增速高于营收增速。据统计,2011-2016年,我国家用电器行业主营业务收入由10094亿增至14606亿,CAGR约 8%,增速逐年放缓;而利润总额由444亿增至1197亿,CAGR 高达22%,增速较高。主营业务收入的放缓说明我国家用电器行业已步入平稳发展阶段;增速放缓,而利润维持高增速,认为是由于家用电器市场中心向智能家电等高毛利产品倾斜所导致。

我国家用电器行业主营业务收入及利润总额情况

数据来源:公开资料整理

    城镇化推动家电行业发展。近20年来,我国城镇化趋势明显,城镇人口占总人口比例由 31%上涨至 57%,已经高于 2015 年全球平均城镇化 54%的比例。但与美国 82%的城镇化水平及日本 93%的城镇化水平相比,我国仍有很大空间,仍将继续保持城镇化高速发展趋势。而对比我国城镇居民和农村居民平均每百户的主要家电拥有量可以看到,在洗衣机、电冰箱、彩色电视机这些基本生活家电方面,二者相差不算很大;而在微波炉、热水器、空调、排油烟机等方面,农村居民的家电拥有量与城镇居民相差甚远。2015 年,我国农村居民的每百户主要家电拥有量仅达城镇居民的 63%。因此,一方面,农村家电仍有很大发展空间,另一方面,我国城镇化的发展将推动全国家电渗透率的提升。

全球及主要国家城镇人口比例情况

数据来源:公开资料整理

2015年我国城镇与农村居民平均每百户主要家电拥有量(台)

数据来源:公开资料整理

    智能家居推动智能家电电控行业发展。据统计及预测,2016 年全球智能家居市场营收同比增长约60%,2017-20年,全球智能家居市场营收有望维持近30%高增速,到2020年达到 430亿美元。而在分区域发展情况上来看,根据数据显示,2016 年全球平均智能家居系统渗透率仅 8%,而我国不到 5%,远低于美国25%、英国 18%的水平;预计到2019年,全球、美国、英国的智能家居系统渗透率将达12%、38%、27%。在全球智能家居蓬勃发展,与我国目前渗透率仍较低的情况下,我国未来智能家居将迎来火热发展阶段。

全球智能家居市场营收及预测

数据来源:公开资料整理

智能家居系统渗透率

数据来源:公开资料整理

    2020年前是我国智能家居应用快速发展的重要奠基阶段。智能家居作为集网络通信技术、安全防范技术、综合布线技术、自动控制技术和音频视频技术于一身的新型家庭居住环境概念,仍有很高的基础设施需要建设、技术壁垒需要跨越、商业模式需要构建。2020年前,我国智能家居应用将处在智能控制、标准构建、技术发展等奠基阶段,2020-2030年将是火热发展阶段。智能家居的发展是大势所趋,在这阶段也将推动我国家电领域智能控制的市场发展,为其带来相当广阔的发展空间。

中国智能家居应用发展趋势

数据来源:公开资料整理

    2、变频家电功率转换器渗透率较低

    我国电网固定电压220V、频率50Hz,传统家电输出功率的调整只能通过开/关来进行调整,而变频家电可以根据工作情况提供自动调整频率的变频电流。近年来,我国空调、微波炉、洗衣机、电冰箱等行业“变频化”趋势明显。以变频空调为例,其高温控精度、快速启动性能、节能能力、低压运转性能、低温制热效果等天然优势不断催化产业加速发展。

变频空调与定速空调的差异对比

对比项目
变频空调
定频空调
温控精度
降频控制,温度波动范围1℃
开/关控制,温度波动达2℃
启动性能
启动电流小,是定速空调的1/7
启动电流大于额定电流
节能性
开机高频运转达到用户指定值,自动以低频维持,省电30%
开/关控制,不省电
低电压运转性能
可在150V时正常运转
198V以下较难运转
制冷制热速度
低温制热效果
-10℃时效果良好
0℃以下效果差
化霜性能
准确而快速,只需定速空调1/2时间
相对较差

数据来源:公开资料整理

    变频空调销量具有一定季节性,2016年1-6月,我国变频空调销量同比有下滑,而自7月以来,我国变频空调销量呈现快速增长趋势,2017年9月变频空调销量467万台,同比增长39%。

我国变频空调生产量月度推移(万台)

数据来源:公开资料整理

我国变频空调月度产销量数据(万台)

数据来源:公开资料整理

    我国变频洗衣机、变频冰箱销量呈现出了很强的上涨趋势。2016年,我国变频洗衣机销量 1348万台,其中内销占75%;2017年1-9月,我国变频洗衣机销量已超过1221万台,同比增长19%。2016年,我国变频冰箱销量692万台,其中内销占 82%;2017年1-9月,我国变频冰箱月度销量849万台,已超过2016年全年销量,同比增长72%。

我国变频洗衣机月度销量(万台)

数据来源:公开资料整理

我国变频冰箱月度销量(万台)

数据来源:公开资料整理

    3、智能卫浴增长潜力极大

    智能卫浴行业增速高,空间大。据统计,2010-15 年,我国智能马桶年销售量由130万台增至342万台,CAGR超过 20%。目前,日本、韩国等发达国家的智能坐便器普及率已达 90%,而在我国市场销量 2015 年刚刚突破300万台,普及率不足5%,未来空间广阔。

中国智能马桶销量年度数据

数据来源:公开资料整理

    4、平板电视电源产品行业领先,将持续稳定增长

    全球平板电视体量大,具有高功率电源替代趋势。据统计,2017 年全球平板电视市场需求量为1290亿美元,体量大,增速平缓。平板电视行业具有一定的周期性,未来一段时间内,全球平板电视市场也将维持缓慢增长趋势。在此情况下,全球平板电视的大屏化、智能化、高清化和节能化等趋势推动电源部件的发展,低功率平板电视电源产品价格和毛利率逐步下降,大功率、高技术含量电源领域的电源企业将获得市场需求。

全球平板电视市场需求量与增长率

数据来源:公开资料整理

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