1、体育空间逐步外延，线下流量潜在价值巨大
消费升级带来体育场景丰富，新型体育空间层出不穷。随着消费升级在各行业的不断深入，体育行业也发生着巨大的转变。以运动场、体育馆为主的传统体育场景已经不能满足人们的消费需求，共享健身仓、健身工作室、体育小镇等新型体育空间层出不穷。这些新型体育空间的共同特点是重体验、高频次，由此带来流量价值重估，线下流量的潜在价值巨大。以共享健身仓为例，自今年 8 月首家健身仓项目觅跑在媒体公开至今，市场上已出现超过 10 家共享健身仓项目，这些健身仓基本上都投放在一二线城市中超过 1000 户以上的小区或者青年公寓，主要目的在于抓住社区中庞大的线下流量入口，提供更加便捷的健身方式。从本质上来讲，这些新型体育空间满足了体育群体更加细化的消费需求，提升用户的体育消费体验与粘性，从而抓住未被充分开垦的线下流量，潜在发展空间巨大。
共享健身仓大多投放在社区中
数据来源：公开资料整理
今年8月以来共享健身仓搜索热度不断提升
数据来源：公开资料整理
2、互联网技术催生体育新媒体，挑战传统电视媒体主导地位
随着互联网技术的发展，传统电视转播不再是观看体育赛事的主导渠道。过去，网络终端尚未普及、互联网直播技术尚未成熟，除了现场观战以外，人们只能通过传统电视媒体中的体育频道收看体育赛事，渠道单一。而现在，随着互联网尤其是移动互联网的兴起，以新浪体育、腾讯体育为代表的体育传媒新渠道迅速崛起，从技术上提供了一条跨越有线电视管理体制的新媒体渠道，从根本上改变体育版权市场格局。据乐视体育发布的《2016 中超白皮书》数据显示，2016 年通过传统电视端收看中超联赛的用户比例仅为 23.83%，远低于移动端的 55.63%。
15-16 赛季中超观看渠道对比
数据来源：公开资料整理
2016 年用户主要观赛方式对比
数据来源：公开资料整理
体育新媒体推动我国体育版权市场发展。纵览近几年体育赛事版权的参与者可以发现，网络媒体占绝大多数，比如乐视体育、PPTV 聚力体育、腾讯体育等。以苏宁旗下的 PPTV 聚力体育为例，2015 年以来相继购得西甲、英超、亚冠、中超、德甲等多个国内外赛事独家版权，欧冠、欧联杯、荷甲、WWE、UFC 等赛事版权也被拿下，版权价值超过百亿，引领国内版权风潮。相比于传统电视媒体，网络媒体公司更为重视版权意识，付费观看节目的模式推出较早，也获得了用户的认可。体育新媒体推动着我国体育版权市场的发展，尤其是参考发达国家探索付费观看等新型收入模式。
2014 年以来我国体育赛事转播权市场的参与者多为网络媒体公司
数据来源：公开资料整理
3、体育培训市场火热依旧，新生代体育迷参与更深更广泛
未来三年体育培训市场 CAGR 有望达到 23.6%。国家体育总局《体育发展“十三五”规划》中明确提出，到 2020 年，全国体育产业总规模将超过 3 万亿元，体育服务业占比将超过 30%，其中体育培训行业占体育服务业的比重约为 20%，因此2020 年体育培训市场规模有望达到 2000 亿元。根据易凯资本测算，2016 年我国体育体育培训市场规模为 856 亿元，由此推算未来三年 CAGR 有望达到 23.6%，远超同时期 GDP 增速，发展潜力巨大。
各路资本涌入体育培训蓝海市场。在行业高增速和国家政策的引导下，资本迅速涌入体育培训市场。上市公司层面，2017 年苏宁青训合作学校和培训网点将覆盖江苏省，未来 3 年内覆盖全国，莱茵体育、国旅联合、奥瑞金等也有相应布局；新三板层面，万国体育深耕击剑培训，目前已经在北京、佛山、深圳等地开设了11 家击剑中心、1 家综合体育中心，在册会员共计逾 3 万人，累计培养会员逾 10万人；俱乐部层面，恒大足球学校自 2012 年建校以来，累计投入超过 20 亿元等等。据不完全统计，2016 年至今共有 28 家体育培训创业公司获得融资，规模从100 万到 3 亿元不等。资本助力下，体育培训市场火热依旧。
2020 年我国体育培训市场规模达 2000 亿元
数据来源：公开资料整理
万国体育是中国最大的专业击剑培训俱乐部
数据来源：公开资料整理
多重利好因素推动体育培训市场快速发展。（1）随着经济发展以及人均可支配收入的提升，居民体育教育支出明显提升，据统计 2014 年我国人均体育消费支出为926 元，较 2007 年增长 52%；（2）青少年人口不断壮大，带来庞大的体育培训消费群体，受益于二胎政策的开放，2016 年我国新生婴儿人数高达 1846 万；（3）居民体育意识明显提升，例如 2016 年国内共举办 328 场马拉松赛事，较 2015 年的134 场大幅提升；（4）体育培训商业模式清晰，即家长向培训机构提供培训费，培训机构为孩子提供一系列的培训，可复制性和成长性都比较高，有利于长期发展。
我国体育人口数量不断增长（单位：亿人）
数据来源：公开资料整理
我国新生婴儿人数增速明显提升
数据来源：公开资料整理
4、体育服务业金字塔结构正在形成
我国的体育服务业正在形成以专业体育竞技项目为塔尖、以普通大众健身休闲项目为塔底的金字塔结构。以近两年炙手可热的马拉松赛事为例，2016 年国内共举办 328 场马拉松赛事，全年参与人数近 280 万，均创历史新高。在马拉松赛事品牌体系的金字塔结构中，位于塔顶的第一集团军是大的城市 IP，或者某些城市 IP的联盟；位于中间层次的是二三线城市的城市品牌马拉松，由于城市马拉松 IP 属于当地政府，其执行力较强、商业价值很高；位于底层的是遍布全国的各种小型马拉松赛事，例如乡村跑、油菜花跑，参与者在乎的是参与度与快乐感，而不是成绩。与马拉松赛事类似，我国的体育服务业也正在形成类似的金字塔结构，由塔顶的专业体育项目带动塔底的大众休闲项目发展，而大众休闲项目反过来又可以反哺专业体育项目，为其提供大量人才储备，提升其社会关注度。
我国马拉松赛事品牌体系呈金字塔结构
数据来源：公开资料整理
相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国体育市场运营态势及投资前景分析报告》
智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国体育行业市场专项调研及投资前景规划报告
《2024-2030年中国体育行业市场专项调研及投资前景规划报告》共十三章，包含2024-2030年体育产业面临的困境及对策，体育产业发展战略研究，研究结论及发展建议等内容。
文章转载、引用说明：
智研咨询推崇信息资源共享，欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则：
1.可全文转载，但不得恶意镜像。转载需注明来源（智研咨询）。
2.转载文章内容时不得进行删减或修改。图表和数据可以引用，但不能去除水印和数据来源。
如有违反以上规则，我们将保留追究法律责任的权力。
版权提示：
智研咨询倡导尊重与保护知识产权，对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题，烦请联系我们，我们将及时与您沟通处理。联系方式：gaojian@chyxx.com、010-60343812。
