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2017年中国教育行业市场深度调查分析【图】

2018年01月02日 15:0810000人浏览字号:T|T

    中国正规教育根据个人成长阶段亦可划分为 K-12 教育及高等教育两部分。其中,K-12 教育包括学前教育、小学、初级中学及高级中学;高等教育包括专科学院、本科学院及研究生学院。

中国正规教育的构成

数据来源:公开资料整理

    K-12 教育主要面向 3-18 岁的未成年人。根据国家统计局数据,2016 年,中国幼儿园、普通小学、普通初中、普通高中、普通高等院校学生分别占中国在校生人数总数的 18.5%、41.4%、18.1%、9.9%及 12.1%;其中,K-12 阶段学生人数累计占比为 87.9%,占据了中国教育在读学生人数的绝大多数。在教学机构数目上,2016 年,中国幼儿园、普通小学、普通初中、普通高中和普通高等院校数量分别占比 49.4%、36.6%、10.7%、2.8%及 0.6%,K-12 教育累计占比为 99.4%。

2016 年各级教育在校生人数对比

数据来源:公开资料整理

2016 年各级教育机构数量对比

数据来源:公开资料整理

    K-12 阶段教学机构数量占比较在校学生人数占比高 11.5 个百分点,主要系由于幼儿园及小学单班容纳学生人数较小,且 K-12 阶段总体单校在校学生人数不及高等教育的原因。从在读学生人数和已设立教育机构数量方面,K-12 教育是中国学历教育体系的主体。

    从历年国家公共财政预算教育事业费来看,中小学教育为国家投入的重点。2010-2015 年,国家公共财政预算教育事业费规模连续扩大,从 2010 年的 1.0 万亿元上涨至 2015 年的 2.1 万亿元,累计涨幅为 111.4%,实现年复合增长率 16.2%。从教育事业费的流向看,2010-2015 年国家累计在普通小学、初中、高中、高等学校分别投入 3.7、2.4、1.1、2.2 万亿元人民币。其中,中小学教育累计投入 7.2 万亿元,占总投入的 76.7%,高等教育阶段投入占比为 23.3%。

2010-2015 年公共财政预算教育事业费流向

数据来源:公开资料整理

    由于义务教育的强制性推广和高中教育的普及,中国适龄儿童中小学入学率较高。2015 年,中国学龄儿童净入学率为 99.9%,小升初、初升高的升学率也分别达到98.2%和 94.1%。中国中小学在校生人数基本等同于适龄学生人口,因此,历年新出生人口数量可以作为未来中

小学在校学生人数的先验性指标。

数据来源:公开资料整理

中国人口出生率波动水平

数据来源:公开资料整理

    自 2006 年起,中国新生人口数量呈现上升趋势。2016 年 1 月 1 日,国家 “全面二孩”政策落地后,2016 年全年中国新出生人口数量达到 1786 万人,同比增长7.9%,增速是 2006-2015 年平均增速的 16.1 倍。其中,二孩出生人口数量约为 800万,占 2016 年新出生人口数量的 44.8%。新生人口数量的上升及全面二孩政策的开放增加了对基础教育的需求。此外,中国的人口出生率的波动率从 1986 至 1996年的 23.2bps 下降至 2005 至 2015 年的 1.3bps,降幅达到 94.3%。这说明中国新出生人口正呈现出高质量的平稳增长,未来中国中小学学生规模也将在平稳的趋势中逐渐扩大。

    从学生人数和教育开支来看,2012-2015 年中国中小学教育招生总规模超过 1.6 亿人。在受教育人数增加的同时,家庭在子女教育上的投入也在增加。根据数据显示,从 2012 年至 2015 年,中国城镇居民人均年度教育开支从 820 元提高至 1008 元,年复合增长率达到 7.1%,高于同期约 2.0%的年通货膨胀率,略低于同期 8.3%的城镇居民人均可支配收入增速。根据统计的 46 个主要发达和发展中国家生均年度教育开支,主要发达国家美国、英国、德国的生均年度教育开支分别为 5.2、4.9 和 3.6 万美元,与中国同属于东亚文化圈的日本、韩国也分别达到 3.7 和 2.6 万美元,中国 2644.2 美元的水平低于 OECD 所统计国家 2.7万美元的平均水平,中国的人均教育开支仍有很大增长空间。

中国中小学教育招生总数

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各国生均国家年度教育开支

数据来源:公开资料整理

    根据教育部和国家统计局数据,2007 至 2016 年中国年度教育经费稳步上涨。中国教育经费从 2007 年的 1.2 万亿上涨至 2016 年的 3.9 万亿,累计涨幅达 220%。同时,教育经费占国内生产总值的比重也呈现上升趋势,从 2007 年的 4.50%上升至 2016 年的 5.3%。若中国国内生产总值增速维持 6%,教育经费投入占比维持5%,则预计至 2020 年,中国教育市场总体规模将达到 5 万亿,K-12 教育市场规模将接近 3 万亿,较 2016 年仍有 35.6%的上涨空间。2016-2020 年,中国教育市场规模扩张或可实现年复合增长率 7.9%。

中国教育经费水平和占 GDP 比重

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中国教育市场和 K-12 教育市场规模

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    在 K-12 教育市场规模扩大的同时,中国高中毕业生升学率也呈现稳步上升的态势。截至 2015 年,中国高中生升学率为 92.5%,较 2010 年提升了 9.2 个百分点;同期,中国高中生毕业人数为 797.7 万人,较 2010 年微升 0.4%。2010-2015 年,中国高中生人数规模整体保持稳定,且高中升学率逐步提升。

    受益于此,2015 年中国高校招收学生人数 737.8 万人,较 2010 年增加 11.5%。在高等院校办学数量方面,自 2010 年起,全国普通高校数量呈缓慢稳定增长的趋势。2015 年,全国合共拥有普通高校 2,560 所,较 2010 年增加 202 所。在学校构成方面,2015 年全国本科类院校及专科类院校分别占比 47.6%及 52.4%。

中国历年高中毕业生人数及升学率

数据来源:公开资料整理

中国历年普通高等院校数量

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    受益于招生规模的扩大,中国高等教育行业规模呈现增长的趋势。在收入方面,中国高等教育行业总收入由 2011 年的 6,880 亿元人民币增加至 2015 年的 9,408 亿元人民币,实现 2011-2015 年复合增长率 8.1%。根据数据显示,2020年中国高等教育行业总收入或将增至 1.4 亿元人民币。2016-2020 年,中国高等教育行业总收入仍将维持 8.0%的复合增长率,总体规模或将较 2015 年提升 47.1%。从在读学生人数看,中国高等教育在校学生人数由 2011 年的约 2,470 万人增长至2015 年的约 2,820 万人,实现 2011-2015 年复合增长率 3.3%。根据数据显示,2020 年该数字将增加至约 3,210 万人,较 2015 年水平仍有 13.8%的增长空间。

中国高等教育行业总收入

数据来源:公开资料整理

中国高等教育学生人数

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    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国学前教育市场运营态势及投资前景分析报告

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