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2017年中国移动电竞产业发展现状及发展趋势分析【图】

2018年01月02日 15:0410000人浏览字号:T|T

    中国电竞市场规模将达908亿元,正式驶入行业发展“快车道”。2017年我国电子竞技市场 规模将达到908亿元人民币,环比增长73.28%;预计在2018年,中国电子竞技市场规模将突破 千亿大关,达到1121亿;2019年,中国电子竞 技市场规模达到1300亿 l 无论是PC端游戏《英雄联盟》,还是现象级移。动端游戏《王者荣耀》,越来越多的精品游戏诞 生为电竞产业发展提供了坚实基础;随着电竞产 业规模的逐渐扩大,电竞产业将从产品驱动转向 赛事驱动,赛事产业链日趋成熟,正式进入行业 发展的“快车道”

2015-2019年中国电子竞技市场规模及预测

数据来源:公开资料整理

    中国电竞用户体量将达3.5亿人,移动电竞引发“规模效应”,2017年我国电子竞技用户体量 将达到3.5亿人,环比增长40%,这主要是由于随着 移动互联网的普及以及电竞细分领域移动电竞在 2016年的不断积累创新在2017年迎来收获,整体用 户得到爆发增长。预计2019年将达到4.3亿人 l 随着中国移动游戏玩家基数的进一步扩大,在未来 的1-2年内,中国电竞用户将继续保持高速增长。 《王者荣耀》的崛起,使很多不玩游戏或只玩休闲 游戏的用户,第一次接触到了竞技类游戏。而王者 荣耀职业联赛也引发了移动电竞的热潮,为整体电 竞行业的“规模效应”发展奠定了坚实基础。

2015-2019年中国电子竞技用户规模及预测

数据来源:公开资料整理

    真实的电竞用户:乐活自由、忠于热爱、好奇进取。在整体电竞用户中,男女比例分别达到69.82%、30.18%。同时,电竞用户消费能力普遍集中在中等偏上,原因是电竞用户年龄段普遍 分布于互联网的原住民以及生活在互联网爆发时代的人群,这部分人群普遍拥有经济独立的能力,消费观念更加开放 l Analysys易观认为,我国电竞用户对网络游戏、影视、美食、聊天交友、直播等丰富生活方式的活动情有独钟,对此类行为的消费意愿 强烈。他们乐活自由,喜欢不断丰富自己的生活与视野,打破局限;他们忠于热爱,愿意长期关注并为热爱的对象“买单”;他们好奇 进取,喜欢不断尝试新鲜事物、充实自我。

中国电子竞技用户属性

数据来源:公开资料整理

中国电子竞技用户行为偏好矩阵

数据来源:公开资料整理

    移动电竞爆发增长,占据电竞产业半壁江山。移动电竞市场规模占整体电竞。市场规模达53.74%,超越PC电竞。这主要是因为 2016年,移动游戏超越客户端游戏成为我国网络游 戏市场的最大的份额,众多厂商将战略重心放置移 动游戏领域,随着移动游戏的空前发展,移动电竞 在今天得到爆发增长 l 中重度移动电竞产品《王者荣耀》成为全民化游戏, KPL王者荣耀职业联赛依托过往多年的电竞市场培育, 在不到两年的时间里,以其庞大的用户体量和持续 的增长性,成为移动电竞市场的主力军。

2015-2019中国电子竞技市场规模细分占比

数据来源:公开资料整理

    移动电竞趋于大众化,首次突破传统游戏玩家群体,得益于移动电竞的高速发展, 以《王者荣耀》为代表的移动游戏成为大众化娱 乐生活方式,移动电竞也因其操作便捷、节奏加 快、门槛低、上手快等特点,呈现出相较于端游 电竞更高的参与度 l 其次,覆盖人群的多元化代表着移动电竞的用户 规模与辐射面积将进一步扩大,由于移动电竞仅 需要一部智能手机与碎片化时间便能参与,因此 移动电竞相比端游将拥有强大的渗透率。电竞自 身具备的庞大粉丝群体与渗透效应,将对移动电 竞形成进一步用户引流,逐渐壮大的用户群体又 会吸引更多非传统游戏玩家群体参与,形成良性 循环,真正意义上突破传统的游戏玩家群体。

2017年王者荣耀月活跃用户规模

数据来源:公开资料整理

2017年王者荣耀领域渗透率

数据来源:公开资料整理

    移动电竞助推独立化,从游戏附属成长为独立IP,游戏产业的高速发展为电竞奠定了良 好的市场基础。然而,电竞产业作为一个独立的产业,逐 渐形成独立的运营、商业模式,而移动电竞的全民化基础, 也助推电竞赛事呈现出脱离于游戏附属的角色,逐渐成长 为独立IP • 从电竞赛事的商业运营模式来讲,以王者荣耀职业联赛 为例,电竞产业已经形成了由人才、产品、赛事、承办、 内容制作、明星经纪和周边产品等多个环节构成的较为 完整的产业链,并具备了独立的造血能力 • 从企业运作及营利模式来讲,在电竞行业的快速发展下, 腾讯、暴雪等大厂将电竞业务从游戏中抽离,作为一项 单独营利业务来发展。在业务展开上,采用构建生态系 统的方式,并根据各自的特点和需求制定了不同的布局。

    移动电竞产业生态基本成熟,产业链逐步完整。现如今我国移动电竞产业趋 于成熟,产业链逐步完整, 形成了循环的生态闭环 l 其中,内容成为整个移动 电竞产业链条的核心环节。 腾讯、网易等企业厂商提 供游戏内容版权,由赛事 主办方、职业选手、俱乐 部等组成内容生产方,聚 合粉丝效应,再交由赛事 执行进行系统专业的内容 制作,然后由电视直播平 台、电子竞技媒体、游戏 直播平台等渠道进行传播, 最后触达用户。

数据来源:公开资料整理

    整个移动电竞产业生态中,赛事是核心承载资源,具有强大的内容变现空间。对于整个互联网市场来说,其核心数字资产就是用户。对于内容提供方来说,可以为产品进 行赋能,为产品进行生态的打造,使其更富有生命活力,从而反哺产品的用户粘性、生命周期等等运营优势;对于内容传播方来说, 现如今,整体传播方进入“内容为王”的时代,赛事可以为平台提供大量的用户流量,丰富内容深度、提高市场竞争力。

数据来源:公开资料整理

    移动电竞形成竞技体育职业化发展模式 与传统体育高度契合。移动电竞作为竞技体育走向职业化,并向传统体育靠拢。传统的电竞行业存在三大核心问题:职业化程度不足、商业价值被低估、生态规则不够完善。目前来看, 中国移动电竞产业的职业化程度正在稳步提升,而“职业化运营”是电竞向传统体育靠拢的核心。而对于职业体育来讲, “联盟运营”是“职业化运营”的核心 l 以王者荣耀职业联赛为例,王者荣耀职业电竞联盟在联赛成立之初便成立,结合传统体育与电竞的特点,引入英超、NBA等 国际领先职业联赛的联盟管理体系,设置“工资帽”、“转会制度”、“三方经纪模式”等联盟规则,形成了开放、共建的 职业化体系,而这在中国电竞市场也是首创,成为第一个厂商自建联盟的典型案例。

    移动电竞与传统体育商业模式高度契合,具备独立造血能力。目前来看,KPL等职业 移动电竞赛事在商业模式层面与英超、 NBA等国际大型传统体育职业赛事高度契 合 l 商业赞助、版权分销是双方最大部分的收入 占比。票务收入以及IP授权衍生品收入等实 物收入占比弱于赞助与版权。值得一提的是, 目前移动电子竞技赛事在商业模式上已经与 传统体育高度契合,具备独立造血能力,且 由于我国移动电子竞技赛事体系仍在探索中, 整体产业还未达到最终形态,在未来将具备。

中国电子竞技赛事收入分布占比

数据来源:公开资料整理

    移动电竞疯狂圈粉,具备传统体育粉丝经济特性,移动电竞作为职业体育,同传统体育一样具有持久、深度、强大的“粉丝经济效应”。随着电竞赛事IP的不断积 累,粉丝群体逐渐形成以电子竞技赛事粉丝群体、游戏产品粉丝群体、赛事服务商粉丝群体、俱乐部粉丝群体、电竞明星粉丝群体、 直播平台粉丝等构成的庞大群体 l 同时,移动电竞用户展现出了强大的消费力,在游戏产品、赛事产品、观赛渠道、赛事赞助品、赛事衍生品等方面均表现了强大的粉 丝购买力转化。

    目前主要的中国地区转播渠道分为五大类:移动端/互联网、开路电视频道、收费电视频道、IPTV、OTT。其 中,由于版权问题,移动端/互联网占比较大,但开路电视频道仍是传统体育用户主要的转播渠道。而对于移动电竞赛事来说,则超 过九成来自移动端/互联网渠道,体现了明显的互联网特性。此外,由于移动电竞观赛用户对于画质清晰、效果震撼等仍有较高诉求, 且移动电竞用户与传统体育观赛用户呈现出相同的电视观赛偏好,因此在未来,除了移动端之外,IPTV、OTT等大屏观赛需求仍是 重要发展趋势。

    中国区英超、世界杯、NBA转播渠道用户占比

数据来源:公开资料整理

移动电子竞技赛事转播渠道用户占比

数据来源:公开资料整理

移动电子竞技赛事用户观赛体验需求占比

数据来源:公开资料整理

    移动电竞作为职业体育新形态,触达更年轻的中高等消费群体。相较于传统体育赛事,移动电竞赛事在用户年龄占比上呈现出明显区隔。传统体育用户虽然在足球或篮球的不 同项目上也呈现年龄区隔,但普遍集中在25-40岁。而移动电竞赛事用户集中在18-30岁,年轻化特性凸显。与此同时,移动电竞用 户相较于传统体育赛事,在消费能力上却没有明显差异,中高等消费能力反而占据优势,表现出更加强劲的消费观念与消费能力。

中国规模级赛事用户年龄分布占比

数据来源:公开资料整理

中国规模级赛事用户消费能力占比

数据来源:公开资料整理

    移动电竞作为职业体育新形态,实现更深的地域化下沉。我国竞技体育赛事用户 在区域化下沉上普遍较为均衡。相较于传统 体育赛事,移动电竞赛事一方面符合职业体 育赛事的区域化触达特性,另一方面在非线 级城市的触达比率更具优势。这主要是因为 传统体育赛事线下观赛需求更为旺盛,大型 场馆基本集中在一二线城市。而移动电竞赛 事观赛渠道以线上渠道为主,因此在地域化 下沉方面,移动电竞赛事地域分布更为均衡, 渠道下沉方面优势显著。

中国规模级赛事用户城市分布占比

数据来源:公开资料整理

    商业赞助领域广泛,快消、硬件设备、汽车品牌抢先入局。目前我国移动电竞赛事合作赞助商类别呈多元化,移动电竞赛事的商业价值潜力巨大,众多领域纷纷进驻移 动电竞赛事,来扩大品牌影响力。其中硬件设备类别、快消品类别、功能软件类别比较倾向对移动电竞赛事的赞助合作,占比达到 80.4%、69.8%、66.5%;在用户品牌转化中,用户对快消品、硬件设备、汽车等三个类别印象较深。

中国移动电竞规模级赛事赞助合作商类别渗透率占比

数据来源:公开资料整理

中国移动电竞用户赞助合作商类别印象度占比

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国移动电竞产业全景调研及发展前景预测报告

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