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2017年中国硅料产量、需求量、进出口量及价格走势分析【图】

    多晶硅料环节目前是光伏产业链上国内产量不足一半的环节, 2016 年国内多晶硅产量19.4 万吨,全球占比 48%。然而, 由于国内硅料下游——硅片产能超过全球产能的 80%,导致国内多晶硅依然依赖进口,2017年下游需求暴增,多晶硅料产能释放缓慢,价格不断冲高,目前位于 15 万/吨水平以上。且按照近两年产能扩张比较大的厂商规划, 2017 年隆基股份、中环股份扩张产能超过15GW,国内硅片产能占比还有继续提升的趋势。 所以, 国内多晶硅料对硅料的需求还会继续提升。

主要多晶硅产地产能分布及产能利用率(单位:万吨)

数据来源:公开资料整理

国内多晶硅产能、 进口量(单位:万吨)

数据来源:公开资料整理

    2016 年进口 13.6 万吨, 其中韩国是主要进口地,去年进口 7 万吨,占进口总量 51.5%;德国进口次之, 2016 年进口 3.5 万吨,占进口总额 26.1%,美国进口约 2000 吨,占比较少。

2016 年国内多晶硅进口分布

数据来源:公开资料整理

    目前产能最大的是德国瓦克, 其在德国用有产能 5.6 万吨,美国 2 万吨产能;其次是韩国 OCI,产能在韩国本土 5.2 万吨,马来西亚 0.8 万吨;国内产能最大的是江苏中能(保利协鑫),产能达到 7 万吨。目前全球最大的三家多晶硅企业为瓦克、 OCI、江苏中能。

多晶硅料产能扩张(单位:吨/年)

-
2016 年产能
2017 年预计产能
江苏中能
70000
75000
德国瓦克
德国 56000
60000
美国 10000
20000
韩国 OCI
韩国 52000
52000
马来西亚 8000
20000
美国 Hemlcok
25000
43500
新特能源
22800
30000
洛阳中硅
15700
18000
HK Silcon
15000
15000
亚洲硅业
13300
18000
大全新能源
13000
18000
四川永祥
12300
20000

数据来源:公开资料整理

    2016 年底国内硅片产能 81.9GW, 产量 64.8GW。截止三季度硅片产量 62GW,预计全年能有望达到 80GW 的产出,对应国内约 43.2 万吨硅料。前三季度国内多晶硅产出 17 万吨, 进口 11.84 万吨。2017 年全年国内硅片产出或达到 75GW,对应需要约 38 万吨的硅料。 按照主要龙头企业扩产的计划, 2018 年国内硅片产能将超过 100GW。假设明年全球下游装机需求稳定增长,国内硅片产能利用率维持在 85%,对应硅片产出约 85GW。 考虑单晶硅片硅料使用下降, 大约需要 40-42 万吨的硅料产能。

多晶硅料需求预测(单位:万吨)

数据来源:公开资料整理

    2016 年底国内硅料产能 21 万吨,预计 2017 年底产能将达到 31 万吨, 2018 年底将超过 40 万吨,国内勉强可以实现自给自足,但由于部分不足万吨产能的小厂将面临淘汰,预计 2019 年前后,多晶硅依然需要进口。

国内硅料需求与产能对比(单位:万吨)

数据来源:公开资料整理

硅料扩张情况(单位:万吨)

-
2017
2018
通威股份
0.5
5
保利协鑫
0.5
4
东方希望
1.5
-
天宏瑞科
1.9
-
南玻 A
0.5
-
新特能源
1.3
-
大全新能源
0.6
0.7
洛阳中硅
0.3
-
盾安环境
0.2
-
神州硅业
1
-
鄂尔多斯
0.5
1

数据来源:公开资料整理

    除了国内多晶硅需求空间之外,进口多晶硅替代也能释放一部分空间。国内多晶硅产能也曾过剩于需求, 2012 年前欧洲市场需求火爆,行业拥硅为王,企业开始从下游组件加工向上游延伸,硅料产能一度激增。但伴随欧洲市场跌落,国内光伏产品需求大幅下降,而硅料环节属于重资产行业而首当其冲,大规模投资硅料的企业就算没有倒下也背上沉重包袱。所以从 2012 年开始,国内硅料产能扩张速度很慢。随着国内下游需求崛起并迅速成为第一大需求市场,国内多晶硅产能与需求差越来越大。硅料价格开始上涨,厂商盈利能力好转,但对进口依赖一直很高, 2016 年多晶硅进口占比 41.21%。国外多晶硅厂商多为大型化工厂,掌握先进的提纯工艺,国内厂商前几年并没有成本优势。 2014 年开始国内对来自美国、韩国、欧盟的多晶硅征收双反税,限制进口, 但是主要进口企业瓦克(14.3%)、 OCI(2.4%),尤其是韩国征税水平较低,过去两年,国内硅料需求大幅增长, 进口量依赖依然很高。

进口多晶硅料双反情况

-
反倾销
反补贴
最新出台时间
有效期
欧盟
14.3%~42%; 瓦克 14.3%
1.20%
20170429
18 个月
美国
53.6%-57%
REC、MEMC0%;其他 2.1%
20140120
5 年
韩国
2.4%-48.7%, OCI 2.4%
-
20140120
5 年

数据来源:公开资料整理

    相比于电子级多晶硅料,光伏级多晶硅料纯度较低,国内大部分企业生产的硅料质量已经能够满足下游的生产要求。目前国内具有一定规模的多晶硅厂商,生产成本已经低于国外硅料厂商。 国内企业生产成本在 6 万/吨-8 万/吨, 永祥股份 2017 年上半年生产成本已经降到 5.7 万/吨, 部分产能不足万吨的小厂成本在 9-10 万/吨的区间。德国瓦克生产成本约 9-10 万/吨。进口多晶硅的定价根据国内硅料价格波动,已经失去成本优势和定价权。国内厂商纷纷在新疆、四川、内蒙古等电价低的地区扩张产能,硅料成本有望继续降低。按照目前全球硅料下游硅片产能分布(80%以上在国内)、硅料成本差,国内厂商具备扩张产能、进口替代的能力。 13.6 万吨的进口替代空间将慢慢释放。

    2017年上半年国内多晶硅均价为 12.66 万/吨,一季度价格上升到 14.27 万/吨后出现下滑, 5月份受国内抢装需求和美国 201 法案调查推动的囤逐渐行动推动,加之三季度部分国内厂商检修,环保督查影响生产,从 5 月份多晶硅价格一路上涨,截止最近交易价格位于 15万~15.5 万/吨之间。

多晶硅价格走势(单位:万元/吨)

数据来源:公开资料整理

    2017 年上半年全球多晶硅产量 21.2 万吨,同比增长 14.1%;消费量 21.1 万吨,同比增长 8.2%,产能利用率明显提升,全球基本供需平衡。上半年国内多晶硅产量 11.8 万吨,净进口量 6.8 万吨,总供应量为 18.6 万吨,上半年消费量 18.55 万吨,基本供需平衡。按照目前硅料价格水平以及国内核心硅料厂商的成本分布,多晶硅环节毛利率水平非常高,部分企业目前已经超过 50%。按照目前装机需求,以及多晶硅产能释放进度,到 2018年底,多晶硅环节毛利率水平依然维持高位。中长期来看,国内成本优势的企业产能逐渐释放, 实现国内高成本小厂产能淘汰和进口替代,形成寡头的竞争格局,毛利率水平趋于稳定。供求关系缓解,硅料价格回归理性。

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国硅材料市场专项调研及投资前景分析报告

本文采编:CY331
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