2017年中国医用敷料行业发展现状及发展趋势分析【图】

    （一）行业基本情况

    1. 医用敷料基本概念

    医用敷料是用于对各种创伤、创口表面进行临时覆盖，使之免受细菌感染及其他外来因素的影响，起到保护创口、创面，促进愈合的医用卫生材料。无论是因创伤、烧伤还是手术等造成的伤口，在愈合的过程中需在伤口处加以适当的覆盖物进行遮盖， 这种遮盖物就称为医用敷料。 在伤口愈合的过程中， 起保护伤口、减少感染、吸收分泌物、保持体温、促进愈合等作用。

    2. 行业发展特点

    作为制造行业，在我国目前劳动力成本、运输成本上升等外围环境因素影响下，规模经济是医用敷料行业企业实现行业领先的关键；同时，少数国内外行业优秀企业凭借在规模化生产、研发技术、营销渠道、资金实力等方面的优势，在行业发展过程中具备更强的市场主导能力，从而引领行业发展方向。

    （1）规模化生产是医用敷料行业企业实现行业领先的关键

    相对而言，我国医用敷料行业进入门槛较低但呈逐年升高的趋势，目前业内生产企业众多，市场竞争激烈。随着劳动力成本、运输成本的攀升，医用敷料行业利润空间收窄，中小型企业生存环境恶化，行业内具备规模化生产能力的大型企业成本控制上占据优势，从而在竞争中胜出并持续处于行业领先地位。以原材料采购为例，在我国医用敷料行业，原材料成本，特别是棉花成本占总成本较大部分比重，企业的规模经营有助于实现原材料集中采购，从而有助于提高原材料采购的议价能力，进而增强盈利能力并构筑核心竞争实力。同时，具有规模化运作能力的企业能更好满足客户对医用敷料产品质量一致性、稳定性、批量供货及时性以及多品种集合采购的需求。综上所述，规模经营能有效降低企业生产经营成本，同时更好满足客户多方面的采购需求，是医用敷料企业实现行业领先的关键。

    （2）少数国内外行业优秀企业引领行业发展方向

    在医用敷料行业长期的发展过程中，在产业链各个环节，出现了包括医用敷料生产企业、 下游知名医疗器械经销商等少数在生产规模、 生产技术、 研发实力、营销渠道、品牌影响力、资金实力处于领先地位的国内外先进企业。同时，这些产业链条上的领先企业又互相之间展开紧密的业务合作，共同为满足来自医院、社区诊所、 OTC 药店终端用户需求不断进行产品和技术创新，推动了医用敷行业的健康、有序发展。在这种行业特征下，领先企业通过产品创新、生产工艺创新、营销模式创新等成为行业标准制定者，从而使产品研发、生产工艺等多个环节出现跟随者。由于领先企业拥有在规模化生产、研发技术、营销渠道、资金实力等方面的先发优势， 从而使领先企业在成本控制、 产品性能、 市场开拓等方面始终处于主动地位，从而引领行业发展方向。

    3. 行业市场概况

    在医用敷料产地方面，由于发达国家生产外包比例持续提高，我国目前已是全球医用敷料的生产基地，主要为欧美发达国家提供代工生产服务。截至 2015 年，欧洲医用敷料产能外包已达 90%左右，美国产能外包约为 60%。我国医用敷料已经在国际市场上占据较高的外包市场份额。

    欧洲市场是我国医用敷料最大出口市场， 2016 年出口金额 8.36 亿美元，占比为 35.48%，出口数量延续去年增长趋势。欧盟是全球重要的医疗器械市场，人口老龄化导致各国健康护理消费不断攀升，成为该市场增长的主要驱动力；此外，单一货币使得各国医疗器械产品的价格透明化，促使欧盟成为更具竞争力的地区，形成高度成熟的市场体系。在欧盟器械进口市场中，我国医用敷料类产品凭价格和质量优势占据了较高的市场份额。我国医用敷料第二大出口市场是北美洲， 2016 年出口金额 7.84 亿美元；亚洲依然是我国第三大医用敷料出口目的地，亚洲市场较好，需求增长较大， 2016 年出口亚洲 4.52 亿美元。随着全球性的人口老龄化问题日益突出和由此带来的溃疡、 褥疮等疾病病人的增长，及随着社会的进步和人们生活质量的提高，患者对伤口愈合、舒适度等要求也相应提高，全球医用敷料行业市场规模平稳增长。2015 年全球绷带及医用敷料市场规模达
188.4 亿美元，较 2010 年增长 30.65%。预计到 2020 年全球绷带及医用敷料市场规模将达到 244.00 亿美元， 2025 年则可达 313.00 亿美元。

全球绷带及医用敷料市场规模及预测（百万美元）

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国医用敷料行业市场供需预测与未来发展趋势研究报告》

    4. 行业发展趋势

    （1）医用敷料市场内外需求将趋于平衡

    目前，我国大部分医用敷料生产企业仍以出口传统医用敷料为主，其绝大部分销售收入也多来自海外市场。然而，随着国内医用敷料市场需求的日益扩大，以及具有较低劳动力成本的东盟国家如越南、泰国等介入国际传统医用敷料市场，国内医用敷料生产企业将趋向于重新将视野转回本土市场，通过平衡国内销售量和海外市场出口量来防范和化解海外市场波动风险。同时，随着我国医疗体制改革的深入，医疗器械监管体系的逐步建立以及医用敷料行业标准的出台及完善，将为我国医用敷料行业提供一个健康、有序、规范的发展环境， 为目前仍以出口为主的企业特别是业内领先企业重新审视国内市场创造了有利的条件。

    （2）行业集中度将得到提升

    目前，传统医用敷料行业准入门槛较低，国内生产企业众多， 2016 年我国有超过 4,000 家企业从事医用敷料产品的出口，出口企业数量增加，但大部分为规模较小的小型企业（小型企业占比超过90%）。 2016 年行业前 50 家企业出口金额 12.37 亿美元，金额占比 52.47%市场集中程度进一步提高，产业淘汰升级正在进行。造成我国医用敷料行业准入门槛低的重要原因是相关行业标准的滞后和限制。随着行业标准的不断完善以及行业监管体系的建立，行业准入门槛将相对提高，业内领先企业的竞争优势将越发突出，劣势企业将逐渐被淘汰，行业集中度将得到提高。同时，随着国内劳动力成本、运输成本的不断攀升，行业制造成本上升压力加大， 拥有规模化生产运营能力的企业才能有效控制成本， 并不断占领市场高地。此外，新型高端敷料将是未来行业技术发展趋势，而高端敷料的研发及临床试验需投入大量的人力、物力和财力，只有行业领先企业才能利用自身的产业运作能力和品牌影响力获得发展所需的资金、高端研发人才等稀缺资源。因此，行业市场份额将会逐步向业内领先企业集中，行业集中度也将进一步提高。

    （3）高端医用敷料将得到更加广泛的应用

    现代医疗理论证明，伤口的愈合是一个连续的动态过程，是细胞与细胞、细胞与细胞基质以及与可溶性介质间相互作用的过程。近十几年在伤口愈合领域的研究已经取得了突破性的进展，特别是随着“湿法疗法”的理论和实践的普及，高科技的医用敷料自 20 世纪 70 年代后在世界医疗卫生领域得到日益重视。传统的棉纱布越来越多地被新型高端医用敷料取代。进入 21 世纪，随着世界老龄化进程的加快，与之相关的糖尿病溃疡和静脉曲张溃疡患病率呈增长态势，从而带动了对具有更好效能和更高护理效率的高端医用敷料需求的增加。除了较好的临床使用效果外， 一些新的功能性更强的高端医用敷料在使伤口更好愈合的同时，也能为患者节省护理费用。单一的高端医用敷料的成本一般比传统敷料高，然而它们可以缩短伤口愈合时间，从而减少医用敷料总的需求量，并且大大减少护理时间和护理过程中所使用的各种辅助材料的消耗量。

    （二）影响行业发展的有利因素和不利因素

    1. 有利因素

    （1）国家出台多项鼓励政策支持产业发展

    医用敷料行业受国家产业政策鼓励和支持， 国家已陆续出台多项政策鼓励其发展。譬如， 2010 年 10 月国务院发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，根据该文件，国家将鼓励加快先进医疗设备、医用材料等生物医学工程产品的研发和产业化，并促进规模化发展。同时， 2015 年 5 月国务院发布的《中国制造 2025》文件中，国家将大力推动生物医药及高性能医疗器械等重点领域的突破发展，提高医疗器械的创新能力和产业化水平。此外， 2016 年 8月国务院发布《“十三五”国家科技创新规划》，文件指出国家将重点部署先进生物医用材料的研发，构建新一代生物医用材料产品创新链。上述文件的出台， 从国家层面为包括医用敷料行业在内的医疗行业持续健康发展， 提供了强大的政策支持， 从而有利于提升我国医用敷料行业整体发展水平，构筑国际竞争优势。

    （2）行业监管体制逐步完善

    2013 年 4 月国家食品药品监督管理总局颁布实施《关于加强医用防护口罩、医用防护服等流感防控医疗器械监管工作的通知》，加强对医用防护口罩、医用防护服等生产经营企业的监管；2014 年 3 月国务院第 39 次常务会议修订通过《医疗器械监督管理条例》，同年 7 月，为保证医疗器械安全、有效，国家食品药品监督管理总局颁布《医疗器械注册管理办法》和《医疗器械生产监督管理办法》；2015 年 3 月《医疗器械生产质量管理规范》正式实施； 2016 年 3 月国务院发布《关于促进医药产业健康发展的指导意见》， 将实施医疗器械标准提高行动计划，提高标准的科学性、合理性和可操作性。上述系列行业监督管理办法的出台及修订， 确保了医疗器械监督管理体系的初步建立，将有效促进医疗器械行业健康、规范、有序发展，为行业内拥有核心竞争优势的领先企业的持续健康发展提供了良好的外围环境。

    （3）医疗卫生支出不断增大

    随着国民经济的持续发展，医疗体制改革的深入，我国政府加大了对医疗卫生事业的资金投入，并出台了一系列政策鼓励医疗卫生事业的健康发展。从 2010 年到 2015 年，我国卫生总费用从 2010 年的 19,980.39 亿元上升到 2015 年的 40,974.64 亿元，增长超过100%。2015 年 3 月“健康中国”概念首次写入政府工作报告，同年 10 月，十八届五中全会将“健康中国”写入《十三五规划纲要》，“健康中国”上升为国家战略。医疗卫生系统作为“健康中国”建设的核心组成部分，未来国家势将加大对其投入，从而利好包括医用敷料行业在内的医疗相关产业的发展。

    2. 不利因素

    （1）国际竞争优势减弱

    作为 I 类重要的卫生材料，医用敷料是我国传统大宗出口产品，在我国医疗器械出口贸易中占有举足轻重的地位。随着国内劳动力成本、运输成本的不断增加和原材料成本的波动性上升，以及来自印度、越南等较低劳动力成本国家同类产品的竞争，国内医用敷料生产企业的利润空间持续低位缩窄，国际竞争优势减弱。

    （2）行业认知度有待提升

    受消费水平、法律法规、配套设施以及观念等多种因素的影响，我国医院交叉感染率较高。医院、医护人员和患者的自我保护意识仍需加强，对医用敷料防护作用的认知度有待提升。

    （三）行业上下游之间的关系及其对本行业的影响

    行业主要原材料包括棉花、棉纱、医用纺织布等，上游行业为棉纺织行业。下游是大型医用敷料品牌商或生产商， 该等品牌商及生产商将产品进一步提供给各级医院、社区诊所、 OTC 药店及其他医疗机构。

    上下游产业链如下图所示：

数据来源：公开资料整理

    1. 上游行业的发展对本行业的影响

    主要原材料为棉花、 粘胶及涤纶。 棉花是生产棉纱、 医用纺织布的原料，棉纱、医用纺织布是生产医用敷料的原料。棉花的价格直接影响棉纱、医用纺织布的制造成本，进而影响公司医用敷料产品的制造成本。目前，上游行业市场供应商众多、竞争充分，原材料供应充足。公司主要原材料棉花价格受播种面积、自然产量、库存周期、产地农产品价格政策、消费需求、期货价格及国际贸易政策和汇率波动等多重因素影响。 2014 年-2016 年上半年进口美国棉花价格呈现震荡下跌的趋势，在 2016 年下半年后开始波动反弹。

美棉到港价格指数

数据来源：公开资料整理

    2. 下游行业的发展对本行业的影响

     下游是大型医用敷料品牌商或生产商， 该等品牌商及生产商将产品进一步提供给各级医院、社区诊所、 OTC 药店及其他医疗机构。我国目前已是全球医用敷料的生产基地，主要为欧美发达国家提供代工生产服务，欧美市场的需求较为稳定，亚洲及中东市场的需求逐步提升，此外，随着我国医疗体制改革的不断推进，我国医疗卫生机构数量逐步增加，各医疗卫生机构对医疗卫生纺织产品需求持续增长。此外，随着我国老龄化进程的加速，人民生活水平的提高，以及医保覆盖人群比例的扩大，我国医疗卫生支出逐年上升，从而拉动对行业产品的需求的增加。