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2017年中国锂电隔膜及铝塑膜行业发展概况分析【图】

    一、锂电隔膜:国内需求空间大新技术创造新未来

    对比国内和全球的隔膜产量,2012-2016 年,全球锂电隔膜产能逐年增大,我国隔膜产量从1.8 亿平米增加至 10.84 亿平米,占全球产量比重也由 27.5%上升至 61.9%。从产品结构上看,我国湿法隔膜的产量占比也在逐年提升,近三年的同比增速均在 90%以上,远超行业平均水平。

全球锂电隔膜产量及增速情况

数据来源:公开资料整理

中国锂电隔膜产量及在全球占比情况

数据来源:公开资料整理

    目前,国内隔膜生产主要有三种技术路线:干法单拉、干法双拉和湿法,由于干法双拉隔膜孔径的均匀性、一致性、稳定性差,只能用于中低端电池,因此采用率不高,国内大部分企业隔膜主流制备工艺主要是干法单拉和湿法两种。

三种隔膜技术路线优缺点对比

数据来源:公开资料整理

    在各类隔膜材料中,聚烯烃类隔膜发展最早,制作工艺成熟,占绝对主流地位。但聚烯烃类隔膜熔点低、热稳定较差,聚乙烯和聚丙烯的熔点分别为 130℃和 150℃左右,超过该温度隔膜就会融化导致电池发生短路,无法实现电池的安全使用。

    隔膜涂覆工艺能够较好的提升隔膜热稳定性,增加隔膜应用确定性,具体表现在于以下三个方面:1.热稳定性能好避免隔膜收缩造成内部短路,使电池安全性显著提升;2.隔膜对电解液的浸润性高,有利于电池内阻降低、放电功率提升;3.可阻止或降低隔膜氧化,有利于配合高电压正极的操作以及延长电池循环寿命。

陶瓷涂覆隔膜在 180 度的高温下形体仍保持完整

数据来源:公开资料整理

    目前我国涂覆隔膜市场相对分散,2016 年国内前十家隔膜厂商中,大部分企业市占比并不高,普遍集中在 4%-5%范围内。

    二、铝塑膜突破国内技术空白,进口替代空间广阔

    行业前景广阔,未来发展空间大

    锂离子电池根据电解质形态的不同可分为硬包和软包电池,硬质包装锂离子电池多用钢壳和铝壳包装,钢壳由于重量重且安全性欠佳正被铝壳渐渐替代;而软包电池又称为“聚合物电池”,聚合物锂离子电池外包装采用铝塑包装膜,因此铝塑包装膜是软包电池电芯封装的关键材料。

聚合物锂离子电池结构

数据来源:公开资料整理

    目前全球铝塑膜市场基本被日本 DNP 和邵和电工占有,国内企业正处于市场初期阶段,由于进口铝塑包装膜的生产运输周期较长,加上锂离子电池产量不断地增大,国内铝塑包装膜容易出现阶段性供应不足的现象。2016 年中国锂离子电池铝塑包装膜需求量约为 9500 万平方,同比增长 44%,市场规模约 32 亿元,同比增长 51%。根据测算,预计到 2020 年,全球铝塑膜的市场规模将达到 49.93 亿元,相比 2016 年 27.87 亿元,复合增长为 12%。

2013-2016 年我国铝塑膜需求量

数据来源:公开资料整理

未来铝塑包装膜市场预测

铝塑膜空间测算
2016
2017E
2018E
2019E
2020E
消费类电池软包占比
60%
62%
64%
65%
65%
动力类电池软包占比
10%
13%
16%
18%
20%
储能类电池软包占比
0%
0%
0%
3%
5%
全球软包电池需求量(GWh)
45.49
56.39
73.62
97.38
130.72
全球铝塑膜需求量(万平米)
15466.2
19173.4
25032.2
33107.7
44443.6
需求端损耗率+囤货率
10%
9%
8%
7%
6%
全球铝塑膜出货量(万平米)
17185
21070
27209
35600
47280
单价(元/平米)
18.02
15.41
13.87
12.48
11.23
全球铝塑膜市场规模(亿元)
27.87
29.55
34.72
41.33
49.93

数据来源:公开资料整理

    现在国内部分技术领先企业取得相应的技术突破,并且国内从事铝塑包装膜的公司较少,如果在掌握核心技术的情况下,快速发展能够形成行业垄断。未来进军铝塑包装膜行业,能够得到很好的发展。

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国锂电池铝塑膜市场专项调研及投资方向研究报告

本文采编:CY334

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