一、锂电隔膜:国内需求空间大新技术创造新未来
对比国内和全球的隔膜产量,2012-2016 年,全球锂电隔膜产能逐年增大,我国隔膜产量从1.8 亿平米增加至 10.84 亿平米,占全球产量比重也由 27.5%上升至 61.9%。从产品结构上看,我国湿法隔膜的产量占比也在逐年提升,近三年的同比增速均在 90%以上,远超行业平均水平。
全球锂电隔膜产量及增速情况
数据来源:公开资料整理
中国锂电隔膜产量及在全球占比情况
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目前,国内隔膜生产主要有三种技术路线:干法单拉、干法双拉和湿法,由于干法双拉隔膜孔径的均匀性、一致性、稳定性差,只能用于中低端电池,因此采用率不高,国内大部分企业隔膜主流制备工艺主要是干法单拉和湿法两种。
三种隔膜技术路线优缺点对比
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在各类隔膜材料中,聚烯烃类隔膜发展最早,制作工艺成熟,占绝对主流地位。但聚烯烃类隔膜熔点低、热稳定较差,聚乙烯和聚丙烯的熔点分别为 130℃和 150℃左右,超过该温度隔膜就会融化导致电池发生短路,无法实现电池的安全使用。
隔膜涂覆工艺能够较好的提升隔膜热稳定性,增加隔膜应用确定性,具体表现在于以下三个方面:1.热稳定性能好避免隔膜收缩造成内部短路,使电池安全性显著提升;2.隔膜对电解液的浸润性高,有利于电池内阻降低、放电功率提升;3.可阻止或降低隔膜氧化,有利于配合高电压正极的操作以及延长电池循环寿命。
陶瓷涂覆隔膜在 180 度的高温下形体仍保持完整
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目前我国涂覆隔膜市场相对分散,2016 年国内前十家隔膜厂商中,大部分企业市占比并不高,普遍集中在 4%-5%范围内。
二、铝塑膜突破国内技术空白,进口替代空间广阔
行业前景广阔,未来发展空间大
锂离子电池根据电解质形态的不同可分为硬包和软包电池,硬质包装锂离子电池多用钢壳和铝壳包装,钢壳由于重量重且安全性欠佳正被铝壳渐渐替代;而软包电池又称为“聚合物电池”,聚合物锂离子电池外包装采用铝塑包装膜,因此铝塑包装膜是软包电池电芯封装的关键材料。
聚合物锂离子电池结构
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目前全球铝塑膜市场基本被日本 DNP 和邵和电工占有,国内企业正处于市场初期阶段,由于进口铝塑包装膜的生产运输周期较长,加上锂离子电池产量不断地增大,国内铝塑包装膜容易出现阶段性供应不足的现象。2016 年中国锂离子电池铝塑包装膜需求量约为 9500 万平方,同比增长 44%,市场规模约 32 亿元,同比增长 51%。根据测算,预计到 2020 年,全球铝塑膜的市场规模将达到 49.93 亿元,相比 2016 年 27.87 亿元,复合增长为 12%。
2013-2016 年我国铝塑膜需求量
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未来铝塑包装膜市场预测
铝塑膜空间测算 | 2016 | 2017E | 2018E | 2019E | 2020E |
消费类电池软包占比 | 60% | 62% | 64% | 65% | 65% |
动力类电池软包占比 | 10% | 13% | 16% | 18% | 20% |
储能类电池软包占比 | 0% | 0% | 0% | 3% | 5% |
全球软包电池需求量(GWh) | 45.49 | 56.39 | 73.62 | 97.38 | 130.72 |
全球铝塑膜需求量(万平米) | 15466.2 | 19173.4 | 25032.2 | 33107.7 | 44443.6 |
需求端损耗率+囤货率 | 10% | 9% | 8% | 7% | 6% |
全球铝塑膜出货量(万平米) | 17185 | 21070 | 27209 | 35600 | 47280 |
单价(元/平米) | 18.02 | 15.41 | 13.87 | 12.48 | 11.23 |
全球铝塑膜市场规模(亿元) | 27.87 | 29.55 | 34.72 | 41.33 | 49.93 |
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现在国内部分技术领先企业取得相应的技术突破,并且国内从事铝塑包装膜的公司较少,如果在掌握核心技术的情况下,快速发展能够形成行业垄断。未来进军铝塑包装膜行业,能够得到很好的发展。
相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国锂电池铝塑膜市场专项调研及投资方向研究报告》
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