2018年中国工控行业发展趋势及市场前景预测【图】

工控 2017-12-26 07:06

我国的工业自动化市场之前主要由投资驱动的项目型市场拉动，因此从 2012 年开始行业进入长达接近 4 年的下探期，从 2016 年 10 月份开始，行业增速开始由负转正，2017 年上半年行业增速接近 10%。值得注意的是 OEM 市场表现明显优于项目型市场，OEM 的增速在 15%左右，市场规模已经接近于项目型市场，对整体市场增速贡献明显增加。这一轮复苏，我们认为主要有两个原因：1）经济好转，行业下游补库存，开工率提升，增加自动化设备需求。盈利好转后，进一步增加自动化的投入；2）产业升级、机器代人。人工成本提升，加工复杂程度和精度提升都增加了自动化改造的必要性。产业升级已经真正的从人力成本敏感的行业开始。因此就出现了 OEM 增速高于项目型增速。OEM 市场中截止三季度，纺织和包装行业的增速居前，接近 20%，也对此有所佐证。

我国工业自动化经历了 4 个阶段，未来将进入中速发展期

数据来源：公开资料整理

相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国工控行业运营态势及发展趋势研究报告》

从下游来看，目前工业增加值还维持高位，通用和专用设备工业增加值累计增速也在 10%以上，仍然维持高景气度，。值得注意的是，2017 年初开始，固定资产投资完成额里面增加的最大的是设备工具的购置，以及改建。说明这一轮的复苏不再重复之前的扩产，新建厂房，而是以较少的投资来提升产出，提高生产效率。

工业增加值增速维持高位

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通用制造业、专用制造业工业增加值累计增速维持高位

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固定资产投资完成额中工具购置增加较多

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固定资产改建累计增速明显改善

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究其原因，主要是人工成本的上升。中国制造过去具有较强的国际竞争力一个重要原因是人口红利带来的低廉劳动力成本。随着人口老龄化加剧、社会物价总水平的持续上涨以及个人意识的增强，新生代产业工人的工资要求不断提高，我国制造业原有的低成本优势正被削弱。据国家统计局数据，制造业城镇员工年平均工资从 2006 年的 18,225 元增加至 2016 年的 59470 元， CAGR 达到 13%。

我国统计局的统计结果表明，当前我国 15-64 岁适龄劳动力人口正逐年下降，0-14 岁青少年人口也呈现总体下降的趋势，在出生率没有出现明显改善之前，适龄劳动力人口的比例将会持续缩小。劳动密集型行业的用工荒问题在现有生产模式下将会长期存在，通过提高制造业生产效率可以解决年轻劳动力短缺的问题。自动化产业的发展不仅可以大幅减少人工成本，还能提高生产效率，在降低生产成本的同时，提高产品品质。

制造业人工工资持续提升

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我国机器人密度低，OEM 关键工序数控化率低，机器代人提升空间大。为克服人工成本持续上涨的影响，作为国外自动化行业演进的典型象征，目前发达国家正大量使用工业机器人提高生产效率、降低劳动力成本。据统计， 2015 年世界工业机器人密度（即每万名制造业工人拥有的机器人数）平均值为 69，前三名的韩国为 531、新加坡为 398、日本为 305。虽然我国仍有一定的劳动力优势，但“机器人总动员”已经成为制造业发展的趋势。目前我国机器人密度仅为 49，远低于主要工业化国家。

我国机器人密度低于世界平均水平