钴矿供应来源主要是矿山钴和再生钴;除了摩洛哥的钴矿和刚果金的手抓矿, 矿山钴多伴生于铜钴矿、镍钴矿,钴原生矿物极少。2016年钴资源储量有 41%来自铜钴矿,36%来自镍钴硫化矿。全球主要大型在产钴矿 山均被嘉能可、洛阳钼业、欧亚资源、谢里特矿业和诺里尔斯克镍业等巨头控制。 刚果金是世界最大的钴矿产出国,同时也拥有目前最大的钴储量,刚果金钴储量在 340 万公吨,2016年产出 63,000 公吨钴矿,占当年世界 产量的 53%。
国内氢氧化锂产量增速显著(单位公吨)
地区 | 产量 | 销量 | |
2015 | 2016 | ||
刚果金 | 63,000 | 66,000 | 3,400,000 |
中国 | 7,700 | 7,700 | 80,000 |
加拿大 | 6,900 | 7,300 | 270,000 |
俄罗斯 | 6,200 | 6,200 | 250,000 |
澳大利亚 | 6,000 | 5,100 | 1,000,000 |
赞比亚 | 4,600 | 4,600 | 270,000 |
菲律宾 | 4,300 | 3,500 | 290,000 |
古巴 | 4,300 | 4,200 | 500,000 |
马达加斯加 | 3,700 | 3,300 | 130,000 |
新喀里多尼亚 | 3,680 | 3,300 | 130,000 |
南非 | 3,000 | 3,000 | 29,000 |
其他国家 | 11,600 | 8,300 | 690,000 |
总计 | 127,000 | 124,500 | 7,040,000 |
数据来源:公开资料整理
相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国钴市场供需预测及投资战略研究报告》
近年钴需求受到三元锂电池合航空产业强劲需求驱动大幅增长;但是鉴于钴 大多伴生铜、镍,而铜、镍矿产输出今年有下降的趋势;因此钴产量的增速将很 难满足市场的需求,全球钴供给大概率进入短缺态势。近年钴矿扩产增幅最大的 是刚果金。刚果金的手抓矿品位高,开采难度小。
世界精炼钴的主要产地由非洲转向欧洲,又转向了中国。中国从 2006年开始 超越芬兰,连续十一年保持第一大精炼钴供应国, 2016年中国共生产精 炼钴 45,046 吨,占世界总产量的 47.98%。
中国是世界第一大精炼钴生产国
数据来源:公开资料整理
钴需求也将更多的受到新能源锂电行业的支撑,随着三元材料在锂离子电池 领域的普及, 2020年钴在电池中的使用量将是 2016年的 5 倍。因此未 来数年,钴的供给都将处于短缺态势。
钴供需预计将偏紧缺
时间 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017E | 2018E | 2019E | 2020E |
全球产量 | 77,000 | 86,000 | 94,000 | 98,000 | 102,000 | 112,000 | 126,000 | 136,000 | 156,000 |
全球消费量 | 81,000 | 83,000 | 89,000 | 95,000 | 105,000 | 117,000 | 132,000 | 144,000 | 166,000 |
供需平衡 | 4,000 | 3,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | 9,000 |
数据来源:公开资料整理
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