1、中国焦煤资源相对稀缺,产量占全球 60%
世界煤炭产量74.6亿吨,中国占45.7%,全球炼焦煤产量17.74亿,中国10.63亿,占比60%,我国动力煤资源丰富,炼焦煤资源稀缺,占比原煤产量31%。
各国炼焦煤产量占比
数据来源:公开资料整理
各国炼焦煤产量占比
数据来源:公开资料整理
中国炼焦煤产量 (亿吨)
数据来源:公开资料整理
相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国焦煤市场运营态势及战略咨询报告》
2、国内焦煤需求10亿吨以上,进口超过5000万吨
国内炼焦煤供给存在缺口,近年年均进口5000万吨以上,2016年供给侧改革,煤炭产量下降,钢铁产量回升,炼焦煤国内短缺约7600万吨,焦煤暴涨202%。
中国冶金炼焦煤原煤需求量(亿吨)
- | 2014 | 2015 | 2016 |
焦炭国内产量 | 4.9 | 4.79 | 4.78 |
综合成焦率 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
焦精煤消费量 | 6.37 | 6.23 | 6.22 |
焦精煤净进口量 | 0.62 | 0.47 | 0.58 |
焦精煤对内需求量 | 5.76 | 5.76 | 5.64 |
原煤平均回收率 | 55% | 55% | 55% |
焦煤原煤需求量 | 1.047 | 10.47 | 10.25 |
数据来源:公开资料整理
炼焦煤内外价差(元/吨)
数据来源:公开资料整理
3、国内进口焦煤主要来自澳大利亚和蒙古
2016年,进口炼焦煤5923万吨,从澳洲和蒙古进口占80%以上。
中国炼焦煤历史净进口量(百万吨)
数据来源:公开资料整理
中国炼焦煤进口国占比
数据来源:公开资料整理
中国分国别炼焦煤历史进口量
数据来源:公开资料整理
中国焦炭基本自给自足,2016年,全球冶金焦产量70920.5万吨,消费量70884.8万吨,中国产量4.78亿吨,占比67.44%;消费量4.69亿吨,占比66.11%。全球焦炭供需差:35.7万吨;中国:969.9万吨,2016年产能:约6.9亿吨;产能利用率:约65%,企业数量:602家;独立焦化厂占比66%,钢厂自有焦化占34%。
中国焦炭产量(万吨)
数据来源:公开资料整理
退税到收税,焦炭近年每年出口 1000 万吨左右。进口原料焦煤,自产自销,进口焦炭非常少,最大量2009年15.92万吨。2008年前,出口量持续高位,>1200万吨。
4 、2017 年焦炭主要出口国家及出口量
2016年中国主要出口国,传统市场占54.70%。
印度:总进口量476.6万吨,中国出口占比56.84%。日本:总进口量225.5万吨,中国出口占比98.53%。巴西:总进口量108.8万吨,中国出口占比55.52%。
据海关数据统计,2017年9月中国出口焦炭46.74万吨,同比下滑24.19%。1-9月中国出口焦炭574.64万吨,同比下滑23.42%,国外采购价上涨滞后,出口贸易倒挂,印度加征反倾销税,焦炭进口国对外依存度降低,日本国内供应增加,外采需求减少。
中国焦炭历史出口量(万吨)
数据来源:公开资料整理
5、焦炭产业链地位较低,长期需求将下降
焦炭企业集中度低于钢厂和煤炭,价格和盈利受制于上下游。2016年,前10家最大焦炭企业累计产能6580万吨,占统计产能的13%,2016年,前10家钢企粗钢产量合计为27554.86万吨,占全国34.09%,2016年全国累计原煤产量336399万吨,前十大煤炭企业占比40.74%。
钢材利润长期显著高于焦炭利润
数据来源:公开资料整理
焦炭总需求下降,采暖季环保减产不及钢厂,供给过剩约170万吨,今年1-9月出口量同比下滑23.42%,电炉钢占比逐步提升,不使用焦炭,环保趋严,焦炭行业集中度逐步提高。
焦炭吨毛利(元)
数据来源:公开资料整理
2024-2030年中国焦煤行业市场专项调研及投资前景研究报告
《2024-2030年中国焦煤行业市场专项调研及投资前景研究报告》共十二章,包含2023年中国焦炭行业市场运行局势分析,2024-2030年中国焦煤行业发展前景预测分析,2024-2030年中国焦煤行业投资机会与风险分析等内容。
文章转载、引用说明:
智研咨询推崇信息资源共享,欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则:
1.可全文转载,但不得恶意镜像。转载需注明来源(智研咨询)。
2.转载文章内容时不得进行删减或修改。图表和数据可以引用,但不能去除水印和数据来源。
如有违反以上规则,我们将保留追究法律责任的权力。
版权提示:
智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。