2017年我国人造板行业市场数据及消费量预测【图】

    人造板，是指以木材或其他非木材植物为原料，经一定机械加工分离成各种单元材料后，施加或不施加胶黏剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品。

    它既能保持天然木材的许多优点，又能克服木材的一些缺陷。因此，人造板比一般木材的幅面大，变形小，表面平整光滑，易于加工，物理性能较好，受用寿命长久。人造板家具部件的结合通常采用金属五金件，方便装配和拆卸，加工精度高的家具还可以多次拆卸安装。因为人造板具有多种贴面，颜色和质地方面的变化可给人各种不同的感受，在外形设计上可以凸显个性。

    人造板材种类繁多，常用的有刨花板、中密度板、细木工板、胶合板，以及防火板等装饰型的人造板。其中，胶合板、刨花板和纤维板是主要三大类人造板产品，占比八成以上，其延伸产品和深加工产品达上百种，在日常生活中的运用最为广泛。

主要人造板品种定义

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三种人造板的原料、用途及特征

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    三种主要人造板的性能存在较大差别，胶合板对原材料要求最高，成本最为昂贵，刨花板对原材料要求最低，恰好可以消耗次小薪材，但是对粘合剂要求最高。不同的性能和特点使得胶合板、纤维板和刨花板的优缺点各异，适用于不用的场景。

三种人造板的优缺点

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    人造板的上游是林木行业，当前森林采伐量受限，相比实木地板，人造板经济性更强发展的基础是上游林木资源。我国森林面积有限，并且近年来森林总面积保持不变。森林资源对涵养水源、净化空气、保护水土流失等有重要作用，森林的采伐已经变得极其谨慎。尽管林木资源是可再生性资源，但是森林资源依然具有稀缺性。自2009年以来，我国森林面积保持在2.08亿公顷，林业面积维持相对稳定，但是人均森林面积保有量却在2009年达到历史高峰之后，维持小幅下跌的局面，截至2015年，我国人均森林面积为0.1511公顷，仅为全球人均森林面积的1/4。森林资源的稀缺性决定了实木地板行业具有局限性，而人造板因为对木材要求相对较低，市场空间广阔。

我国森林总面积（万公顷）

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我国人均森林面积（公顷/人）

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    随着国家对森林资源砍伐的规定越发趋严，人造板上游资源将越发稀缺。2015年12月《国家林业局关于严格保护天然林的通知》发布，通知要求严格控制低产低效天然林改造、严格控制天然林树木采挖移植、进一步完善天然林保护措施。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》提出，“完善天然林保护制度，全面停止天然林商业性采伐，增加森林面积和蓄积量。”中国全面停止天然林商业性采伐共分为三步实施，最终将于2017年年底前全面停止天然林砍伐。上游林木资源的稀缺性直接决定了原材料供给的稀缺性，拥有上游森林资源储备的人造板企业将获取关键性资源。

全面停止天然林商业性采伐步骤

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    人造板中，普通胶合板的生产工序较为简单，刨花板、纤维板的生产工艺相对比较复杂，一般可以包含切削、干燥、施胶、成型等主要工艺。

人造板制造工艺

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    我国是世界上最大的人造板生产国，人造板行业目前已从快速成长期迈入成熟期，2007年是行业发展最高速的时期，2010年以后行业增速长期处于下滑态势中。我国的人造板行业在经历了快速发展之后，随着产能的快速扩张和消费者对材质要求的提升，行业发展逐渐迎来瓶颈期。

    我国人造板产量从1999年的1503万平方米增长到2015年的2.87亿平方米，复合增长率达到20.24%。其中，2009年至2011年，我国人造板产量经历了年增速30%左右的快速增长，2012年开始行业增速大幅放缓。到2015年，随着宏观经济的结构性调整人造板行业增速已低于5%，产量增速仅为4.78%，收入增速为2.55%。

    来自中国林产工业协会的数据显示，2016年中国人造板生产继续保持增长，全国人造板产量首次突破3.00亿立方米，达到3.0042亿立方米，比上年增长4.7%，产量增长率持续放缓；产值约6484亿元，比上年增长7.4%。

人造板1999-2015年产能（万方）及增速

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    我国的人造板企业数量从1999年的4701家增长到2015年51813家，年平均复合增长率为16.18%。其中，2011年2012年，人造板企业数量环比分别增长了53.52%和43.63%，企业数量的大规模扩张直接导致了产能的迅速扩张，行业迅速饱和，使得接下来三年的企业数量环比增幅仅为1.13%、2.66%、0.01%，人造板行业迅速萎缩，有限的市场容量使得企业数量增速停滞。

人造板企业数量（户）及增速

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    从人造板行业的营业总收入来看，和企业数量的增速基本一致，在经历了2000年左右的快速扩张之后，迎来平稳发展的黄金时期，2011年和2012年是人造板行业的高速发展期，营业收入增速环比分别为94.82%和136.75%，但是2013年开始营业收入环比增速也进入瓶颈期，2013-2015年营业收入年环比增速分别为11.63%、16.20%、9.70%。

    可以看到，2013年以后，由于前期行业快速扩张，导致产能释放加速，使得人造板行业的竞争异常激烈，但是在消费升级的背景下，低端产能的需求迅速萎缩，产能明显过剩，在技术提升水平相对有限的情况下，市场逐渐趋于饱和。

人造板行业营业收入（亿元）及增速

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    目前在三种主要的人造板中，胶合板产量最高，纤维板次之，刨花板最低。数据显示，2016年中国胶合板产量比2015年增长近7.3%，占全部人造板产量的59.1%，产值约3675亿元；消费量环比增长近5.6%。

2016年胶合板产销量（亿立方米）

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    从三种人造板的增速来看，同样是胶合板领先，1999年到2015年的胶合板CAGR为21.56%，纤维板和刨花板分别仅为19.35%和14.25%。在总产能的占比中，胶合板比重不断提升，纤维板和刨花板产能逐年下降。

    2016年，我国生产刨花板2650万立方米，比2015年2030万立方米增长30.5%，连续三年超过2000万立方米，占全国人造板产量的8.8%，比2015年年提升1.7%，产值约411亿元。由于适合绿色发展的理念，因而未来刨花板的供给有望继续回升。

人造板产能（万立方米）

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三种人造板占比

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    我国人造板生产省区集中度较高，但企业规模较小，产业集中度低。2015年人造板生产排名前五的省区分别是山东、江苏、广西、安徽和广东，产能分别为7068.23万立方米、4685.60万立方米、3560.73万立方米、2105.49万立方米、1815.92万立方米，占比分别为24.65%、16.34%、12.42%、7.34%、6.33%，合计67.07%。

人造板产能分布

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    目前我国胶合板和纤维板基本达到净出口，而刨花板进口远大于出口，表明刨花板在工艺质量水平上和国外还存在一定差异。国内人造板生产格局与欧美国家差异较大，木材利用率更高的刨花板占比偏低。欧美地区刨花板产品占比约为60%，其中，普通刨花板占比17%，OSB（欧松板，定向结构刨花板，无甲醛释放）占比43%。而我国刨花板产品占比不到10%。

    截止2016年底，全国关闭、拆除或停产纤维板生产线累计近470条，淘汰落后纤维板生产能力约1800万立方米/年，占总产能两成左右；全国关闭、拆除或停产刨花板生产线累计960余条，淘汰落后刨花板生产能力超过1630万立方米/年，占总产能五成左右。

    截止2016年底，全国保有连续平压纤维板生产线122条，占纤维板总生产能力份额的41%；保有连续平压刨花板生产线25条，占刨花板总生产能力份额的26%。

连续平压纤维板生产线占比

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连续平压刨花板板生产线占比

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    人造板销售规模持续扩大，截至2015年，胶合板、纤维板和刨花板的销售收入分别为2392.79亿元、977.28亿元和238.07亿元，2001~2015年年销售收入平均复合增长率分别为69.30%、38.38%、37.32%，合计CAGR为48.18%。在过去15年间，人造板行业实现了从无到有的跨越式发展，销售收入大幅度增长，其中胶合板增速最快。

    2001到2015年胶合板、纤维板和刨花板的销售均价分别为1776.40元/立方米、1401.07元/立方米和1083.67元/立方米，各年份的售价围绕均价波动。近两年纤维板价格有所下滑，胶合板和刨花板价格微涨。由于产品售价涨幅较为有限，因此行业毛利率比较稳定，维持在10%到15%之间，近几年销售净利率在5%到6%之间。

    人造板行业集中度低下，企业缺乏定价权，在供需总量平衡的情况下，人造板产品价格涨幅有限。与此同时，林木资源的匮乏导致木材价格上涨，上游没有森林资源储备的人造板企业又面临很大的成本压力。但是，龙头企业一般都会拥有林地储备，原材料供给有保障，同时拥有一定的议价能力，因此利润相对较高。

三种人造板销售收入（亿元）

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人造板价格（元/立方米）

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    随着人造板制造工艺不断提升，其各项性能逐步向实木板看齐，带动居民家居消费观念悄然改变。实木家具逐渐成为奢侈品，板式家具逐步改变了过去低端、质量差的刻板印象，进入消费者的考虑范围，成为家具消费的主流趋势。地板和板式家具的产销量与人造板销量直接挂钩。受房地产市场的繁荣和景气程度影响，2010到2012年地产和家居产销量达到相对高点，随后受地产调控影响，产销量进入平稳期，对人造板的需求也开始相对稳定。

家具销售量（亿件）

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复合地板产量（亿平方米）

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    2000年到2016年，商品房（包括住宅、办公楼等）销售面积年平均增长率为17.67%，其中住宅CAGR为17.52%，连续16年保持高速增长，催生了家居市场的火热需求。其中，2016年我国房地产市场较为火爆，商品房和住宅销售面积环比增长率为分别为26.42%和26.82%，这快速带动了人造板需求的扩张。尽管2017年我国房地产市场严加调控，但是二次装修带来的增量市场空间远大于被抑制的新房消费需求，人造板需求有望实现快速扩张。

商品房和住宅销售面积（亿平米）

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    目前，刨花板在我国人造板中的占比不到10%，每年新增产能与淘汰产能相当，是三种人造板中唯一进口超过出口的种类，供需一定程度上存在失衡。受益于全屋定制模式的推动，定制家居行业有望维持高速增长，这将成为刨花板需求增长的重要驱动力。随着定制家居行业的高速增长，刨花板需求也将快速提升。

    定制家居行业从2016年开始迎来高速增长，部分定制家居公司营收增速同比超过了30%， 2017年前三季度，A股上市的定制家居企业营收增速同比均超过了30%，刨花板在这些定制家居公司得到了非常广泛的运用。定制化规模化生产是未来人造板行业的发展导向，效率较低的手工打制家具及成品家具市场份额将被逐步边缘化。随着定制家居产业的迅猛发展，刨花板在定制家居产品的应用逐步推广，中国刨花板需求量呈现快速增长趋势。2016年，中国刨花板消费量2709万立方米，比上年大幅增长31.1%，创出历史新高，过去10年中国刨花板消费量年均增速达到11.9%。