2017年中国手游玩家规模、渗透率及《王者荣耀》用户日均游戏时长分析【图】

    1、手游市场高增长有望突破千亿大关，ARPU提升已是增长主动力

    2017年手游市场规模保持高速增长，有望突破千亿大关。2016年手游市场总收入达到 819.2亿元，同比增长 59.2%，较15年下降 18pct；17H1 手游总收入457亿元，再创新高，同比增速 57%，较16年下降2pct。2012-2016 年期间，国内手游市场保持高速增长，4年复合增长率高达124.24%。目前增速缓慢下降但仍保持高速，预计未来3年市场年增速仍将保持在50%以上。

2012-2017H1中国移动游戏市场规模（亿元）

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国手游行业深度调研及未来前景预测报告》

    手游用户规模已达较高水平，人口红利逐步耗尽。2016 年中国手游玩家规模达5.3亿人，同比增速 15.9%，较15年下降 11pct。2016 年手游渗透率则达到 82.24%，已经实现了智能机用户的基本覆盖。考虑到目前智能手机用户规模增速已降至 4%以下，移动互联网人口红利逐步耗尽背景下，手游用户规模的增长空间已经不大，预计未来 3 年手游用户规模增速在 10%左右。

2012-2016年中国手游玩家规模（百万人）及增速、手游渗透率（手游玩家/智能机用户）

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    付费玩家占比超70%，用户付费习惯已经养成。2016 年手游付费玩家总数达3.61亿，同比高速增长 70.33%，付费玩家在手游玩家总体中占比 68.4%，较15年大幅提高 22pct。2017H1 付费用户占比则进一步提升至 70.37%。2012-2016年中国手游付费玩家增长 14 倍，国内手游玩家的付费游戏习惯已经养成。

2012-2017H1中国手游付费玩家占比（%）

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2012-2016年中国付费手游玩家人数（亿人）

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    存量掘金，增长主动力转向付费挖掘。总体看，手游市场收入增速远超玩家规模增速，16 年手游市场收入增速是同期玩家数增速的 3.7 倍。其原因在于手游玩家付费水平大幅提高。2016 年手游全行业 ARPU 达 155.15 元/年，同比增加 37.18%，是手游市场规模增长的主要驱动力。根据统计，目前中国游戏玩家每年整体游戏花费960元人民币，手游消费仍有广阔的向上空间。预计未来 3 年手游市场ARPU增速在35%左右。

2012-2016年国内手游市场整体年 ARPPU（元）

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    2、网易腾讯份额见顶，二三线手游厂商开始触底复苏

    2017Q1腾讯网易所占的手游市场份额达到顶峰。2015 年，腾讯网易的市占率超50%；2016 年，腾讯全年手游收入 382亿，占市场份额 46.6%，网易全年手游收入 90 亿，占市场份额 21.86%，两家市占率合计达到 68.46%。2016 年底依靠现象级手游《王者荣耀》和《阴阳师》，腾讯网易市占率再次攀升，2017Q1 达到 83%市占率的历史顶峰。

15Q1-17Q2手游市场行业集中度CR2情况

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    二三线厂商触底复苏，17Q2增速反超腾讯网易。2017Q2，腾讯网易以下的二三线手游厂商收入达到 110 亿元，与腾讯网易 200 亿收入规模差距缩小。腾讯网易占率下滑至 65%，较 17Q1 缩小 18pct。二三线厂商收入增速大幅反弹，17Q2 同比增速达 72.10%，远超腾讯网易同期增速 47.15%。预计下半年二三线厂商延续强势反弹势头，全年新增收入147亿元，17 年增速达 57%，腾讯网易增速达48%，腾讯网易市占率将略有下滑。

15Q1-17Q2网易腾讯和其他厂商手游收入（亿元）

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16Q1-17Q2网易腾讯和其他厂商手游收入的同比增长率（%）

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    3、《王者荣耀》降温，给新游戏留下空间

    《王者荣耀》降温，活跃用户数和游戏时长双降。现象级手游《王者荣耀》从 2016年第开始爆发，月活跃用户数突破 2 亿，打破传统的手游用户天花板，大大拓展了女性玩家群体。同时日均游戏时长快速增长，2017 年 2 月达到 17.99 分钟顶峰。进入 2017 年下半年，《王者荣耀》活跃用户和游戏时长双双下降，作为重度电竞手游，在 S7、S8 赛季高强度竞技之后，部分竞技水平触顶的跟风玩家选择“弃坑”，预计未来用户群体逐步向传统电竞用户回归。

《王者荣耀》月活跃设备数（亿台）及其环比增速（%）

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《王者荣耀》用户日均游戏时长（分钟/人）及其环比增速（%）

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    暑期手游整体时长翻番，《王者荣耀》时长占比下降。目前手游玩家日常游戏习惯已经养成。至2017年7月，日均游戏时长达到 76.29 分钟，环比增长实现翻番，主要系学生暑假游戏时间增多。《王者荣耀》游戏时长占比从2017 年 2 月的 57.05%下降至 2017年 9月的 19.18%,占比大幅下降。新增的游戏时间为其他游戏留下充足空间，并且时长有望容纳更多重度手游。

《王者荣耀》用户日均游戏时长在手游总时长中的占比（%）

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    4、“端转手”稳步推进，重度RPG继续构成手游支撑

    2017上半年，以RPG、动作和策略类为代表的重度手游数量占比达48.9%，接近手游总数一半，是轻度手游数量的2.2倍，早期轻量级“纯手游”风光不再。

2014-2017年轻、中、重度手游数量占比

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