2017年中国集成电路行业发展现状及未来发展前景分析【图】

    在全球半导体市场快速增长的带动下， 我国半导体产业快速发展。到 2018 年， 我国半导体产业销售额将超过 8000 亿元。近年来，我国半导体市场需求持续攀升，占全球市场需求的比例已由 2003 年的18.5%提升到 2014 年的 56.6%，成为全球最大的半导体市场。

2009-2018 年我国半导体产业销售情况变化图

数据来源：公开资料整理

    与旺盛的市场需求形成鲜明对比，我国集成电路产业整体竞争力不强， 在各类集成电路产品中，中国仅移动通信领域的海思、展讯能够比肩高通、联发科的国际水准。 本土集成电路供需存在很大的缺口。

2010-2019 我国集成电路供需情况对比

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    2017 年 10 月，我国集成电路进口 307.82 亿块，进口金额 244.09 亿美元，出口 171.37 亿块，出口金额 55.38 亿美元， 贸易逆差较 2017 年年初水平又增长了很多。

我国集成电路进出口对比

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    在集成电路中， PC、服务器的 CPU 芯片以及手机等移动终端中需求量最大的存储芯片更是几乎完全依赖于进口。 赛迪智库集成电路研究所的研究报告指出， CPU 和存储器占据国内集成电路进口总额的 75%。 2013-2016 年间，存储芯片进口额从460 亿美元增至 680 亿美元， 2017 年将突破 700 亿美元。 存储器已经成为我国半导体产业受外部制约最严重的基础产品之一，因此存储器国产化也成为了我国半导体发展大战略中的重要一步。

    集成电路行业是信息产业的核心，关系着我国的信息安全， 2015 年，紫光集团收购美光被否一定程度上就可以看出美国对集成电路尤其是存储器行业的重视。 同时，集成电路又是一个资本壁垒和技术壁垒非常高的行业，投入高、 周期长、风险大。我国集成电路市场起步较晚，与国际大型同类公司英特尔、三星、高通有较大差距，在通用 CPU、存储器、 微控制器和数字信息处理器等通用集成电路和一些高端专用电路上，还存在多处技术空白。因此， 近年来我国不断推出相关政策并提供资金推动集成电路产业的发展。《国家集成电路产业发展推进纲要》明确指出，到 2020 年我国半导体产业年增长率不低于 20%；与此同时，我国企业也积极通过并购及引进技术和人才等手段提升企业竞争力。

    我国自 2000 年以来不断推出产业政策和方针计划推动并指引集成电路产业的发展。

集成电路产业政策

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    2014 年 9 月，国家集成电路产业投资基金成立，主要用于集成电路产业的投资，支持行业的发展壮大。 截至 2016 年年底，国家集成电路产业投资基金共投资 43 个项目，累计项目投资额达到 818 亿元，实际出资超过 560 亿元。

国家集成电路产业投资基金部分投资项目

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    大基金的成立还带动了部分地方政府对集成电路产业的资金支持。目前除北京、上海、深圳一线城市，各省市均有规模不等的集成电路投资基金，总计规模超过了 3400 亿元， 如果加上民间资金很可能已经超过了 4000 亿元规模。

截至 2017 年 8 月地方集成电路产业投资基金汇总

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    在下游市场需求不断增长， 国家产业政策及资金的推动之下， 我国集成电路产业投资迅速增长。 全球晶圆厂预测最新报告指出， 2017 年中国总计有 14 座晶圆厂正在兴建，并将于 2018 年开始装机。 2018 年中国晶圆设备支出总金额将逾 100 亿美元，成长超过 55%，全年支出金额位居全球第二。总计 2017 年中国将有 48 座晶圆厂有设备投资，支出金额达 67 亿美元。展望2018 年，预估中国将有 49 座晶圆厂有设备投资，支出金额约 100 亿美元。 2017 年我国集成电路投资额将达到 780 亿元。在投资断加大的情况下，集成电路产业的整体规模得到了极大的提升。 2004 年至 2016 年，除少数几年外，集成电路设计、制造及封测行业年销售额增长率均在 10%以上。2016 年，集成电路设计、制造和封测业销售额分别达到了 1644.30、 1126.90 和 1564.30 亿元。到 2020 年我国半导体产业年增长率不低于 20%的要求， 以及下游产业需求不断增长的推动， 未来几年，我国集成电路产业将继续维持较高的热度。

集成电路投资及增长预测

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2004-2016 我国集成电路各部分销售额

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    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国集成电路市场供需预测及发展趋势研究报告》