2017年中国旅游行业发展现状分析及未来发展趋势预测【图】

旅游李玲玲 2017-12-15 06:56 来源：智研咨询

旅游行业全产业链分布

数据来源：公开资料整理

机场供给端规模持续扩大，为中下游提供了良好的交通资源保障.航线方面：2012-2016年，国内及国际航线数量整体均呈现上升趋势。 2015年，国际航线数量增速高达35%。运量方面：2012-2017H1，三大航国内及国际客运量逐年均有不同程度的增张。 2016年，三大航国内客运量突破2.5亿人次。政策持续支持航空网络发展，“提直降代” 改变行业格局。十三五期间我国机场建设投资将继续加大，预计建成运输机场260个左右，基本建成布局合理、功能完善、安全高效的机场网络。自2015年提直降代开始，航空公司话语权加大，票代业务集中化趋势大幅提速，渠道利润下滑明显。

国内/国际航线数量及增速

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运输机场数量

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私家车保有量增多促进节假日居民出行次数增多。2013年以来，我国居民年均出行次数维持在30次左右。全国收费公路节假日小型客车减免通行费年均增速17%，居民节假日出行次数增多。短途出行比例增大，私家车取代营运客车成为公路出行主要交通工具。2015年以来，全国私人汽车保有量增加近2200万辆，沪宁地区高速公路7座以下客车通行比例上升近3%，私家车成为居民短途代步的主要交通工具。

全国收费公路节假日小型客车通行费减免情况

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沪宁地区高速公路私家车通行比例

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1.3 上游资源端：酒店业迎来复苏，中高端酒店蓝海开启

供需交替导致酒店行业周期性变化，2016年底复苏开启。入住率由供需决定，当需求增速和供给增速差达到阶段最大时，入住率的变化便到达临界点。目前酒店行业过剩供给正在出清，而需求持续回暖，复苏期开启，预计本轮周期将持续7-8年。

供需交替导致入住率周期性变化

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消费升级促使中端酒店快速崛起。2014起，中端酒店数量占比逐年上升，2016年占比达到10%，中端酒店市场优势逐渐凸显，对比国外，以我国收入结构对应高中低档占比1:2:7。中端酒店还存在充分的市场空间，把握这一结构性变化趋势将是优质企业脱颖而出的关键。我们认为变化主要作用于存量市场的转换辅之以增量市场，一方面是存量的三四星级档次酒店大部分经营期限较长，存在落后老化的问题，另一方面是八项规定后，很多企业商旅标准规范化后，中端酒店业态正好契合消费者需求。

中端酒店数量及占比

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2017年前三季度开业酒店情况

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中游的变化：线上线下融合加速，开启互赢模式。在线渗透率不断提升，传统旅行社受到OTA的业务挤压，而OTA受到航司和酒店集团的议价压力。市场逐渐从渠道为王转变为资源为王。“互联网+” 大背景下，渠道端从冲击逐步走向融合：一方面传统旅行社通过资本或者战略合作拓展在线客户资源；另一方面在线旅行社通过收购旅行社或设置线下体验店，深入供应端，掌握上游资源。

线上线下旅游企业实现双赢

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亲子游步入快车道，在线渗透率持续提升。2013年，受热门亲子类综艺节目和休闲游需求增长催化，亲子游进入快速增长期。2016年，国内在线亲子游市场交易规模超过200亿，年均增速达到40%左右。各大OTA纷纷推出相关标准化产品，亲子游在线渗透率已上升至20%。目前在线亲子游产品仍以周边游为主打，主题公园占据了近60%市场份额，发展潜力巨大。周边游高景气带动自驾风潮，休闲度假成主要需求。2010年以来，我国私人汽车保有量以年均16%的速度持续增长，周边游高景气带动自驾人数持续增多。 2016年全年自驾出游人数达26.4亿人次，占比60%，其中88%的自驾出游者以休闲度假为主要目的。

在线亲子游市场规模不断扩大

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自驾游出游人数持续增多

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出境游增速连续处于低位，结构变化仍是明年主题。根据实证分析，人民币汇率对于出境游人次无明显作用，对消费额有所影响，但都不会明显落实到旅行社行业。另外，目的地的结构分化仍与经济政治密切相关，中美关系是核心，对日韩影响显著。欧洲的恢复性增长可以期待。

2017年主要出境目的地数据

大洲	出境地区/国家	2016年中国入境人次	同比	最新数据时间节点	2017 中国入境人年累计次同比	大洲	出境地区/国家	2016年中国入境人次	同比	最新数据时间节点	2017年最新累计中国入境人次同比
亚洲	中国香港	42778145	-6.68%	2017年9月	2.46%	大洋洲	新西兰	409008	14.92%	2017年9月	-0.41%
亚洲	中国澳门	20454104	0.21%	2017年9月	6.28%	欧洲	英国	37609	4.14%	2017Q2	47.19%
亚洲	中国台湾	2845547	-17.22%	2017年9月	-36.10%	欧洲	法国	1865000	-24.25%	2017Q2	6.15%
亚洲	韩国	6948372	32.55%	2017年9月	-56.20%	欧洲	德国	1368493	-1.74%	2017年7月	15.97%
亚洲	日本	5534509	30.59%	2017年7月	6.46%	欧洲	奥地利	731529	2.29%	2017年8月	22.63%
亚洲	泰国	8757466	10.37%	2017年9月	1.08%	欧洲	捷克共和国	354799	22.93%	2017年3月	66.56%
亚洲	马来西亚	2124942	26.70%	2017年5月	7.79%	欧洲	芬兰	181045	30.38%	2017年8月	37.91%
亚洲	越南	2696800	51.43%	2017年8月	51.38%	欧洲	匈牙利	170835	36.02%	2017年7月	45.35%
亚洲	马尔代夫	324326	-9.79%	2017年8月	-9.08%	欧洲	立陶宛	11987	25.28%	2017年6月	45.13%
亚洲	柬埔寨	830003	19.47%	2017年5月	35.63%	欧洲	摩纳哥	3541	-34.04%	2017年8月	27.93%
亚洲	新加坡	2863669	35.97%	2017年8月	7.60%	欧洲	荷兰	290000	-10.22%	2017年7月	23.39%
亚洲	菲律宾	675663	37.65%	2017年8月	32.37%	欧洲	波兰	82148	35.73%	2017年7月	72.38%
美洲	美国	3090000	26.47%	2017Q2	16.91%	欧洲	葡萄牙	182894	19.03%	2017年7月	39.25%
美洲	加拿大	624865	22.23%	2017年7月	10.98%	欧洲	塞尔维亚	18409	29.30%	2017年8月	173.67%
大洋洲	澳大利亚	1208400	15.98%	2017年8月	12.13%	欧洲	斯洛文尼亚	44464	19.42%	2017年7月	48.44%

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旅游产业上下游并没有明显的传导机制，从消费结构入手，交通和住宿仍是最大的消费占比，近年来不断提升的是娱乐和衍生消费。越具有垄断性的资源利润率越高，比如门票、衍生品等，但缺乏规模效应。而竞争激烈的旅行社、酒店、机票等行业利润率偏低，行业周期属性强。

旅游产业消费结构占比

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优势：消费潜力与资源储备。收入水平提升是旅游消费稳步增长的关键动力。消费者信心指数反应了消费者对未来消费的预期，目前，我国消费者信心指数呈上升趋势，显著高于美国同期水平。且国内旅游资源丰富，消费潜力的释放可支撑旅游业进一步发展。劣势：技术应用及管理系统搭建。我国旅游信息化产业有待发展，商业模式还比较简陋，对于服务并不重视。在信息系统和智慧旅游管理上还有很大改进空间，在增值服务上亦存在潜力。

中美消费者信心指数对比