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2017年中国IT培训行业发展现状分析及未来发展趋势预测【图】

2017年12月13日 11:31:15字号:T|T

    2017年 10 月,我们发布了职教系列报告的首篇《职教系列报告之一(总览篇):万亿市场三分赛道,长期聚焦“双师+跨学科”》,重点对非学历职教领域进行剖析,并结合赛道差异性对所处不同发展周期的细分赛道进行了详细的梳理,提出重点关注洗牌期赛道:IT 培训、财会培训、语言培训、教师培训。2017年以来,包括火星时代、多迪网络、天琥设计、翡翠教育等众多 IT 机构通过上市公司并购的方式登陆资本市场,而校园贷的全面禁止也使得以“培训贷”为标配的众多 IT 培训机构在招生揽员上受到明显影响,行业竞争进一步加剧。此次我们对 IT 培训赛道进行深度剖析,结合行业趋势为投资者解读当前时点 IT 培训赛道的投资机会。后续我们也会陆续推出相关系列报告,进一步探讨重点推荐的金融财会、语言培训等细分赛道,以及专题讨论市场上关注的诸如双师模式、如何跨赛道发展等焦点问题,进而深度剖析职业教育投资机会。

    IT 培训按培训需求可分为认证培训和职业技能培训。IT 职业技能种类繁多,培训课程大致可分为:软件开发类培训、网络推广类培训、网络运维类培训、软件测试培训、游戏开发类培训及新兴起的大数据技术培训和人工智能培训等。IT 培训更注重实践,在教学过程中与实际项目相结合,能够在较短时间内快速提升学员的专业技能,从而达到降低行业准入门槛的目的。

从需求出发的 IT 培训分类

数据来源:公开资料整理

    IT 职业培训始于上世纪 80 年代末 90 年代初,主要历经四个不同的业务类型发展阶段。第一阶段为基础职业技能培训的逐渐普及。二十世纪 80 年代末 90 年代初,我国电脑和计算机知识开始普及,此时主要以掌握计算机基本操作、办公软件、网页制作、多媒体制作等的使用技能为主的基础职业技能培训。随着国内信息化建设与 IT 技术知识的普及与提高,由于学习者很多在学校或通过自学可以获得此类知识,到上世纪末本世纪初,对这类培训的需求基本消失。第二阶段为 IT(厂商产品)认证培训开始兴起。上世纪 90 年代中期互联网的建设时期,包括思科(CCNA、CCNP)、惠普公司(HP)、IBM 公司、SUN 公司及微软公司(Microsoft)等厂商都推出了与自身业务高度相关的人才认证培训。这些由国际互联网公司推出的资格认证一度是当时迈入高薪行业的敲门砖,但其本身的局限性限制了厂商认证培训的市场化进程。此类培训缺乏与学习者及企业的沟通,限制了它的培训内容不能够及时更新和根据市场所需来设定课程。同时,这类培训门槛相对较高,要求学员有一定的技术和理论基础,不适合为就业或转行或晋升而参加 IT 培训的人群。特别是随着大量真正从事 IT 职业培训机构的日益增多,厂商认证已经不能独当一面,成为吸引人们参加培训的重要卖点了,而是渐渐成为培训机构的附属品,风光不再。第三阶段为 IT 职业培训开始独立出现,“软件蓝领”模式风靡市场。二十一世纪初期,职业培训作为独立于厂商产品之外的培训开始出现,培训内容包括以培育“软件蓝领”为主的软件课程或以培育“网络工程师”为主的网络课程等,这类培训以培养学员在软件或网络某一方面的技能从而顺利就业为最终目的。

    这一期间较具代表性的包括北大青鸟引进印度 IT 流水线人才培养模式,以培育“软件蓝领”为核心理念,凭借重金打造的“标准化”,实行连锁加盟模式,迅速占领IT 培训市场。但这一模式的弊端在于所培养出来的 IT 学员并不能很好的适应当时的 IT 行业市场环境。“软件蓝领”这一概念能很好地适应“软件外包”高度发达、IT 行业高度精细化分工的印度市场,但并不能融入当时处于发展初期而更需求高素质综合 IT 人才的中国市场。照搬印度模式最终不能很好地适应中国土壤,加之连锁加盟高速扩张的品控难度较大,这一模式逐渐退出市场。第四阶段为独立的 IT 职业培训愈发成熟,订单实训逐渐成为主流:目前,订单式实训逐渐被 IT 培训机构大量采取。培训机构和人才需求企业签订一系列人才输送及人才培养协议,培训内容根据企业需求来设计,课程设置实践性强,强调学员的动手操作能力,采取“以需订产”完全市场化的招生和人才输送方式,开展订单培养,以就业为导向培养企业所需人才,是以满足市场多样化需求为根本目的的新型人才培养模式。

2 IT 职业训历经四个阶段

数据来源:公开资料整理

    IT 产业规模逐年扩大。2012-2016 年中国 IT 行业整体收入和利润增长快速,IT 行业整体收入由 2012 年 24,787 亿元增长至 2016 年 48,511 亿元,整体利润由 2012年 3,366 亿元增长至 2016 年 6,021 亿元,2016 年 IT 行业的企业个数 2016 年高达 42,764 个,整体实现翻一番。

软件业务的收入和利润总额(亿元)

数据来源:公开资料整理

全国软件业企业个数(个)

数据来源:公开资料整理

    IT 行业平均工资较高且增长速度稳定,对人才吸引力大。随着信息技术产业持续快速发展,信息传输、软件和信息技术服务业平均工资得以快速增长。行业内从业人员平均工资近年来维持了稳定增长态势,2014-2016 增长率分别为 10.92%、11.10%、9.31%。薪酬是求职者对目标工作的重要衡量标准之一,IT 行业丰厚的薪资待遇和广阔的前景激起大批人才向这一邻域进发的决心。2016 年平均工资为 12,2478 元,比上年增长 9.3%,平均工资水平首次超过金融业排名各行业门类首位。

信息传输、计算机服务和软件业年平均工资保持稳定增长

数据来源:公开资料整理

2016 年 IT 行业首次超过金融业成为平均水平最高的行业

数据来源:公开资料整理

    IT 行业的高速发展引发高人才需求,预计我国每年存 100 万 IT 人才缺口。随着我国经济产业结构不断升级,电子商务产业、移动互联产业的发展及云计算技术在全球范围内的推广,智能手机终端、移动应用、云管理、云物流、云手机等技术领域将产生巨大的人才缺口,催生出更多职位需求,为 IT 职业培训提供了广阔的市场空间。我国本科和专科毕业生人数逐年增加,2015 年已达到 680.89 万人。其中 20%是计算机相关专业,约 10%因就业不理,按照年增长 15%的速度,每年约 225 万新增岗位,加上 5%退休和离职率,每年大约有 30 想而有意向转岗到 IT 产业,因此我国每年 IT 人才市场供给约 200 万新人。目前国内 IT 相关行业从业人员约 1500 万人,按照年增长 15%的速度,每年约 225 万新增岗位,加上 5%退休和离职率,每年大约有 300 万市场需求,预计国内每年 IT 市场人才缺口约 100 万人。

每年IT市场的人才缺口约100万
市场需求:300万

数据来源:公开资料整理

市场供给:200万

数据来源:公开资料整理

    按照我们测算,2016 年 IT 培训市场空间约为 270 亿,对应年均复合增长率 15%。其中,接受课外培训的学员约有 80 万人,客单价约为 1.8 万元,对应 144 亿市场规模;校企合作、企业内训的学员总计接近 300 万人,这部分课程周期较短,收费约为 4000 元,对应市场规模 120亿。

2016 年我国 IT 职业培训市场规模约 270 亿

类型
学员数目
客单价
市场规模
校企合作等
300 万
4000 元
120 亿
课外 IT 培训
80 万
1.8 万
144 亿
合计
380 万
——
约 270 亿

数据来源:公开资料整理

    近年来,通过上市公司并购成为 IT 培训培训机构登陆资本市场的主流方式。行业龙头达内科技于 2014 年 4 月成功登陆美股,但从行业整体来看,大部分 IT 培训机构体量相对有限,通过上市公司并购而登陆资本市场还是主流选择。其中,世纪鼎利以 6.25 亿元收购 IT 教育服务提供商上海智翔科技,开启与职业院校共建二级学院(鼎利学院)之路;文化长城以 3 亿元并购智游臻龙,同时在今年 9 月份以 15.75 亿收购翡翠教育 100%股权,配合原先收购的教育信息化平台联汛教育,打造“招生+培训+就业”的完整职业教育产业闭环;方直科技 1 亿元投资千锋互联;开元股份全资子公司恒企教育 6240 万元收购广州多迪 32%股权,同时在今年 10 月份收购泛 IT 类培训机构天琥设计,完善自身在大 IT 培训领域的布局;百洋股份发行以 2,688 万股及支付现金 4.14 亿元收购火星时代,从“授人以鱼”向“授人以渔”进军。

2014-2017 年上市公司对 IT 培训机构的案例颇多

时间
投资方
机构
金额
方式
2014 年 7 月
世纪鼎力
智翔科技
6.25 亿元
收购
2016 年 10 月
文化长城
智游臻龙
3 亿元
并购
2017 年 1 月
方直科技
千锋互联
1 亿元
投资
2017 年 6 月
百洋股份
火星时代
发行 2,688 万股及支付现金 4.14 亿元
收购
2017 年 6 月
恒企教育(开元股份)
广州多迪
6,240 万元(32%股权)
收购
2017 年 9 月
文化长城
翡翠教育
15.75 亿元
收购
2017 年 10 月
恒企教育(开元股份)
天琥设计
1.18 亿元(56%股权)
收购

数据来源:公开资料整理

    从一级市场的投融资情况来看,IT 培训领域的融资数目及融资金额都保持了较高的热度,不乏多项亿元级别以上的融资项目。近几年一级市场上 IT 职业培训的投融资案例在职业培训领域稳居首位,以在线教育居多,且亿元及以上的投融资案例逐年增加,个别优质企业凭借自身独特的商业模式开始崭露头角。2016 年,蓝鸥科技、邢帅网络学院、易第优、51CTO、博览网、翡翠教育、我职场先后获得投资,其中蓝鸥科技、兄弟连、51CTO 和翡翠教育对外披露的金额均过亿元,2017 年千峰教育、翡翠教育和东方标准 X 同样获得大笔投资,翡翠教育更是在短短 3 个月内获得 C 轮和 C+轮两轮融资,金额共计 5 亿元。

2015-2017 年一级市场 IT 职业培训投融资案例以在线教育居多

序号
投资标的
轮次
金额
时间
商业模式
1
东方标准 X
战略投资
数百万
2017 年 3 月
线上
2
翡翠教育
C+
3 亿
2017 年 1 月
线上+线下
3
千锋教育
战略投资
1 亿
2017 年 1 月
线上+线下
4
翡翠教育
C
2 亿
2016 年 11 月
线上+线下
5
邢帅网络学院
B
3 亿
2016 年 4 月
线上
6
Codementor
种子轮
160 万美元
2016 年 12 月
线上
7
我赢职场
B
亿元及以上
2016 年 12 月
线上+线下
8
牛客网
Pre-A
1000 万
2016 年 7 月
线上
9
51CTO 无忧创想
B
1 亿
2016 年 10 月
线上
10
实验楼
Pre-A
1000 万
2016 年 6 月
线上
11
兄弟连 IT 教育
A
1.2 亿
2016 年 6 月
线上+线下
12
Boolan 博览网
A
数千万
2016 年 5 月
线上
13
我赢职场
Pre-B
数千万
2015 年 12 月
线上+线下
14
麦子学院
B
1 亿
2015 年 11 月
线上
15
51CTO 无忧创想
A
数千万
2015 年 11 月
线上

数据来源:公开资料整理

    市场结构相对分散,整体呈现出“一超多强”的格局,达内科技一马当先成为行业龙头。从市场竞争状况来看,目前国内 IT 培训行业尚处于高速发展期,行业进入门槛低与迅速扩大的市场容量吸引了众多参与者,同时催生了线下、线上以及线上线下相结合的多种培训模式,但是大部分的 IT 类培训机构仍然是传统的线下模式,以区域性为主,规模相对比较小,但全国范围内的连锁品牌也在逐步形成中。与此同时,行业内企业竞争激烈,同质化竞争现象较为明显,市场集中度也偏低。

部分IT培训机构情况

数据来源:公开资料整理

部分IT培训机构年招生数量(人)

数据来源:公开资料整理

    达内科技处于金字塔顶端,2016 年实现营业收入 15.80 亿元,净利润 24,185 万元。火星时代 2016 年实现收入 4.07 亿元,同比增长 52%,净利润 6,075 万元;新三板挂牌企业中 2016 年营业收入靠前包括传智播客和易第优,分别实现营业收入 5.37 亿元、1.35 亿元,净利润 10,113万元、1,170 万元;IT 领域被上市公司收购中规模较大的有翡翠教育,2016 年实现营业收入 2.92亿元,净利润 1,260 万元。我们预计未来 IT 职业培训市将呈现优胜劣汰的发展趋势,有特色、师资力量雄厚、业务模式完善、声誉良好的企业将实现规模的快速扩张,市场份额将进一步集中。

主要培训机构营业收入(亿元)

数据来源:公开资料整理

主要培训机构净利润(亿元)

数据来源:公开资料整理

    根据 IT 培训市场的竞争格局,大致可以把其划分为三大阵营:第一阵营为龙头企业达内科技,2017 年营收约 20 亿,市占率约 7.5%。其企业规模庞大,师资力量雄厚,占据全国中高端培训市场。经过 15 年的运营,凭借“双师模式+校企合作+就业输出”的商业模式占据发展先机,而且遥遥领先于第二阵营的竞争对手。

    第二阵营主要为包括一部分全国性线下机构和部分内容实力较为突出的线上培训机构,整体营收规模在 1~6 亿之间。这个阵营的基本特点是行业经验比较丰富,有一定的师资和科研团队力量,商业模式相对成熟,具有一定的品牌优势,渠道能力出众,业内口碑较好。第三阵营包括大量传统线下区域型经营培训机构和纯线上的中小型 IT 培训机构,营收规模在千万级别。处于该阵营的企业数量众多,具有局部产品或者地区优势,产品整体竞争优势明显弱于前两个阵营,渠道实力较弱,品牌力量不够突出,教育体系、培训体系、用户体系正逐步完善。

IT培训市场三大阵营

类别
特征
代表公司
营收规模
第一阵营
凭借“双师模式+校企合作+就业输出”的商业模式占据发展先机,成为行业龙头,2017 年营收约 20 亿,市占率约 7.5%。
达内科技
2017 年约 20 亿
第二阵营
整体而言商业模式较为成熟,有一定的师资和科研团队力量,渠道能力出众,具备一定的品牌积累,但部分机构产品较为单一。
传智播客、易第优、翡翠教育、火星时代、千锋互联、邢帅教育、麦子学院等
1~6 亿
第三阵营
数量较多,主要在小范围地域内或某细分产品领域具有一定的占有度。
青麦教育、重庆足下,极客学院、51CTO、北风网等
千万级别

数据来源:公开资料整理

    IT 培训机构的商业模式可概括为“招生+培训+就业”,涵盖从招揽新学员、为学员提供金融服务、对学员进行培训、为学员推介就业、与企业合作定向输送人才的一站式人才培养综合商业模式。

IT培训机构的商业模式可概括为“招生+培训+就业”

数据来源:公开资料整理

    招生方面,主要包括 B2C 模式和 B2B2C 模式。B2C 模式是 IT 培训机构的主流招生模式,主要是通过电话和网络平台进行宣传广告来招揽生源,如利用搜索引擎、微信、QQ 等平台进行推广。传智播客通过视频脱口秀、动画节目、网红直播等多种媒体营销方式形成其独特营销体系;B2B2C 模式则是与学校合作,为学校提供 IT 课程教学服务、建设实训基地等,利用学校渠道来为后端的生源导流,如粤嵌科技与较多职业学院合作,承建嵌入式实训实验室,同时为院校提供相关培训内容,从而为后端的生源招揽导流。教研实力突出的机构利用学员间的转介绍进行口碑营销,销售费用率显著下降。培训机构为了扩大其生源数量,往往还会利用其他非营销渠道如学习资料转播、名师效应、学员之间转介绍等方式吸引学员。而对于自身具备较强的教研实力和业内突出的口碑的 IT 培训机构,学员之间的转介绍能够有效降低销售费用率,转介绍学员占比越大,对应的销售费用率越低。

传智播客的销售费用率地域其他IT培训机构

机构
销售模式
销售费用率(2016 年年报)
达内科技
搜索引擎、媒体广告宣传、口碑营销、合作院校推广等
33.40%
传智播客
口碑传播为主,辅以搜索引擎推广、合作院校推广等
10.22%
火星时代
搜索引擎、活动宣传、广告推广等
25.91%
易第优
搜索引擎、口碑介绍、院校合作等
27.40%

数据来源:公开资料整理

    我们认为,招生渠道的优劣对企业品牌建设至关重要,优质生源卡位将会成为优质机构未来打造高端品牌的重要措施之一。高素质人才的技能增强是 IT 培训未来的发展的重要方向,优秀的生源带来优质的就业反馈,最终形成业内的较强的品牌效应,形成正向循环。IT 培训老牌龙头(2008 年市场占有率接近 40%)北大青鸟,生源主要定位于高考落榜生,较差的生源在后续的就业岗位相比之下自然较差,较差的就业反馈则进一步影响到北大青鸟的品牌,再叠加上国内院校扩招等相关因素,公司品牌备受打击;达内科技通过定位于对毕业生的竞争力提升教育,“优质生源+优质教研+优秀就业率”不断形成正向反馈,后发制人,成为新晋的行业龙头。培训方面,培训机构通过与第三方金融机构合作为经济困难学员提供贷款等金融服务,培训方式一般采取短周期封闭式培训为主。

    培训方面,培训机构通过与第三方金融机构合作为经济困难学员提供贷款等金融服务,培训方式一般采取短周期封闭式培训为主。金融服务方面,由于 IT 培训的费用较高(一般在 1.5 万至 2 万之间),例如 2017 年传智播客的云计算就业班的面授课程费已经超过 2 万元,而目前 IT 培训类机构针对的客户一般是在校学生、求职毕业生及社会上有跳槽需求的人员,付费能力有限。因此,IT 培训机构通常都会与第三方助学贷款机构合作,签订机构学员助学合作框架协议,协议约定机构学员可以在协议范围内向助学贷款合作机构申请个人信用助学贷款用于支付学费,然后学员作为借款人与助学贷款机构签订贷款协议。同时,部分 IT 培训类机构也会采取贴息或部分贴息的模式作为招生的宣传手段之一,例如火星时代在 2016 年 9 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日期间,通过向百度小贷进行教育贷款的学员提供全额贴息,当期招生人数也对应出现了小幅度的上涨。培训方式方面,IT 培训类机构为学员提供全日制及非全日制两类课程,其中主要以全日制课程为主。全日制课程采用短期封闭式训练模式,课程周期一般为 4-6 个月,配置有学习机房供学员学习并且提供住宿与餐饮;非全日制课程则在周末上课,课时数相对少,对应的费用也较低。

    就业服务方面,IT 培训机构一方面为学员提供一系列的就业指导服务,一方面与企业合作,采取订单式人才培养,快速满足企业用人需求的同时保证就业率。IT 培训机构通过拓展和维护由招聘需求的企业,签订人才输送协议,打开学生就业渠道,从而保证学员就业率。龙头达内的合作企业数已达十万家,能够将达内培训的学员便捷输送到企业。2016 年达内科技共有 243名企业合作专员,每个校区有 1-2 名,同时每班配备一名职业顾问,和学员进行一对一的面试培训和简历指导,监督学生的就业进展;并且与众多知名 IT 互联网企业达成合作协议,毕业生就业率稳居 90%以上。火星时代通过开设就业指导课、简历指导课、面试技巧课等,同时组织企业宣讲招聘面试,并对学员的各种技能水平进行测评推荐合适的学校,跟踪学员就业情况并对学员进行入职指导。

    校园网贷被禁,金融服务能力弱及招生渠道单一的小机构愈发难以生存,基于 IT 行业培训强劲的刚需,有望促使市场份额向优质企业集中。近年来校园网贷负面新闻频出,引起社会高度关注,教育部和银监会持续出台整顿校园网贷市场的政策,整体监管力度不断升级,从最初的整顿已发展到目前的全面暂停。2017 年 6 月,银监会、教育部、人力资源和社会保障部联合发布了《关于进一步加强校园贷规范管理工作的通知》,要求现阶段一律暂停网贷机构开展在校大学生网贷业务。

教育部和银监会持续出台整顿校园网贷市场的政策

数据来源:公开资料整理

    B 端高校是 IT 培训机构的主要招生渠道之一,而在校学生或求职毕业生是 IT 培训机构最主要的客户群体,学生人群付费能力较弱。基于 IT 培训的高额学费,培训机构通常与第三方贷款机构合作为有经济困难的学员提供金融服务,这其中涉及了大量网贷机构。作为 IT 培训行业商业规模重要的一环,校园网贷被禁止使 IT 培训整体行业特别是小型 IT 培训机构受到了显著影响。小型机构资本实力较差,通常只能与贷款条件较为宽松的小型网络贷款机构进行合作,渠道能力较弱以及以大学生为目标客户群体的小型机构因校园网贷被禁止造成资金链断裂而备受影响。据开元股份 2017 年半年度报告,恒企教育的 IT 培训收入(来自其收购的广州多迪)受行业培训环境影响,同比减少 29.70%,IT 培训业务固定成本比重较大,影响毛利率同比下降 10.88个百分点。龙头企业渠道能力突出,多金融服务渠道塑造强大的金融服务能力。

    目前达内科技约有 50%的学员为在校大学生,与北京银行消费金融有限公司、宜信等消费贷款公司均有合作。其 2017年上半年实现营业收入 7.89 亿元,同比增24.26%,毛利率 65.59%,业绩增长稳定。从需求端来看,在整体 IT 行业保持高景气度的情况下,IT 培训刚需特征明显。从供给端来看,学员贷款比重较大的小型培训机构单一化的网贷渠道将受到校园网贷全面暂停的显著影响,而大型 IT 培训机构具备较强的金融服务渠道能力,受政策影响相对较小,一定程度上有望促使市场份额向优质企业集中。

龙头企业具备较强的金融服务渠道能力

机构
合作金融机构
学员贷款占收款比重
达内科技
北京银行消费金融有限公司、宜信等
56.9%(2013 年)
传智播客
宜信普惠信息咨询(北京)有限公司、宜信惠民投资管理(北京)有限公司、友众信业金融信息服务(上海)有限公司等
10%(2016 年 1-4 月)
火星时代
百度小贷、 宜信普惠信息咨询(北京)有限公司等
45.05%(2016 年)
易第优
玖富时代、沐屿科技、 宜信普惠信息咨询(北京)有限公司、 北京神灯点金咨询服务有限公司等
65.20%(2016 年 1-2 月)

数据来源:公开资料整理

    现阶段的校园网贷被禁止,经过政府加大力度的整改之后,将使整个网贷行业的环境更加规范化,有利于接下来“IT 培训贷”的规范和发展。受到政策驱动,商业银行开办针对大学生的小额信用贷款,目前中国银行、建设银行、工商银行等均已开办相关业务,例如建设银行广东分行发行“金蜜蜂校园快贷”;中国银行也与华中师范大学合作,试水推出“中银 E 贷校园贷”业务;工行推出了也个人信用消费贷款“大学生融 e 借”,未来有望与 IT 培训机构进行合作。这些举措将利于拓宽在校大学生的消费金融渠道,促使“IT 培训贷”向规范化发展。

    应用需求显著和应用条件成熟使得 IT 培训是最适合使用双师模式的职业培训赛道。首先,IT 培训领域的优质师资缺口较其他领域更大,而随着 IT 产业与国内高等教育的发展,三四线城市对 IT 培训服务的需求大幅上升。供需缺口大以及供需的地域错配下,IT 培训机构存在提高名师资源利用率以及跨区域扩张的需求。而从 IT 培训企业自身的情况来看,IT 培训课程主要为代码及程序设计原理的讲解,具有内容标准化、交互性要求低的特征,天然具有应用双师模式的课程基础。同时,IT 培训类机构讲师大多为经验丰富的软件工程师,先天具备较强的技术基础。从客户方面来看,IT 职教的目标客户以就业为目标,具备较强的自我学习驱动力,因此对直播/视频教学具有较高的接受度。提高名师资源利用率以及跨区域扩张难使得 IT 培训机构有采取双师模式的需求,而课程、技术、用户观念三大因素使得 IT 培训领域是最适宜采取双师模式的赛道。因此,双师模式率先在 IT 培训领域诞生,也在 IT 培训领域覆盖普及程度最高。我们认为,简单的“远程直播+线下辅导”的双师模式将迎来持续升级,而优质的龙头企业也有望借助双师进一步下沉渠道,拓展三四线城市市场,促使行业集中度进一步提高。

双师模式应用条件:课程、技术、观念

数据来源:公开资料整理

    目前我国一线城市的发展稳定,三四线城市市场空间较大且增速较快。从 IT 培训的发展历史来看,一线城市是我国 IT 大型企业的主要产业集群地,由于地缘因素的缘故 IT 培训的主要校区也聚集于一线城市。随着 IT 产业与国内高等教育的发展,三四线城市一方面出现了对 IT人才的需求,另一方面也出现了大批 IT 专业毕业生的供给,这使得三四线城市对 IT 培训服务的需求大幅上升。从教育资源的供给来看,三四线城市的 IT 培训机构存在教研能力较差、课程设置与市场需求脱节等不足,这些县市级市场对优质的教学资源存在较为强烈的需求。从目前头部企业的扩张进程来看,三四线城市将是未来众多 IT 培训机构分校扩张的重要方向,渠道进一步下沉成为业内共识,重点在于如何处理异地扩张的过程中保证教学质量和师资供应的问题。双师模式作为在线教学工具与线下教学内容的有机契合,较大程度上缓和了行业名师资源紧缺、异地扩张难的问题。与 K12 或其他职教领域相比,IT 培训领域的名师要求具备顶尖互联网企业工作经验、技术大咖及出色教学能力,因此稀缺性更强。与简单的在线直播相比,双师模式增加了线下课堂、线下辅导老师的成份,一定程度上解决了教学场景融入,师生互动等问题;而与传统的线下教学相比,双师模式利用同步直播的渠道将名师资源的效用扩大,实现优质教学内容的异地扩张。作为首创双师模式的机构,达内科技借助双师模式由北京总部向各个城市铺设教学点,截至 2017 年 10 月,达内科技已经在 51 个城市设置了 160 个直营教学点,全国内大范围布点是大内科技保证稳中有升营业收入的保证;大部分发展得较快的 IT 及泛 IT 培训机构都已经采取双师模式或类双师模式,例如火星时代、传智播客(双元课堂:录播+助教讲解)、易第优等。新教学点的铺设有望成为这些优质机构未来的业绩增长点,进一步提升市场占有度。

头部企业开展双师模式的情况

机构
2016年营收(亿元)
设置双师课堂的城市
双师模式利用程度
达内科技
15.8
天津、石家庄、秦皇岛、济南、青岛、烟台、淄博、济宁、南京、 苏州、无锡、徐州、杭州、宁波、温州、武汉、长沙、成都、重庆、珠海、东莞、佛山、中山、 哈尔滨、大庆、长春、沈阳、大连、合肥、芜湖、西安、太原、晋中、运城、郑州、福州、厦门、南阳、洛阳、南宁、南昌、贵阳、海口、银川、包头、呼和浩特等
最高
传智播客
5.37
济南、青岛、石家庄、南京、杭州、合肥、武汉、西安、太原、郑 州、南昌、长沙、成都、重庆、厦门、哈尔滨、长春、沈阳、昆明等
中等
易第优
1.35
北京、上海、广州、深圳、沈阳、济南、成都、郑州、天津、南宁、太原、西宁、大连、杭州、 宁波、南京、龙岩等
较高
火星时代
4.07
成都、杭州、武汉、重庆、西安、南京、厦门等
较高

数据来源:公开资料整理

    IT 技术更迭继续加速,教研积累深厚、更迭能力出众的企业有望脱颖而出。IT 编程语言受欢迎程度在近年来出现了较大的变化,两大主要编程语言 JAVA及 C 语言占比持续下降,反映出整体行业技术更迭在不断提速。我们认为,未来下游行业技术人才需求对上游人才培训商影响愈发明显。例如下游影视、游戏行业的火热,促使火星时代、天琥设计等互联网设计培训机构突围。而经过几年持续热度后,IOS 和安卓开发在人才市场上将出现过剩的情况,专精此领域培训的机构将面临窘境。

近年来编程语言受欢迎程度变化较大

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    优质机构将借助自身在教研实力上的深厚积累,针对行业技术的变迁不断更新自身的课程设置,从而培养出更加符合行业需求的人才。例如,达内科技坚持对自身的课程体系进行深入的教研升级,每年保持 1-3 个新课程的种类增加,以保持自身课程体系跟随这行业技术的变迁而不断迭代升级。

    人工智能兴起带来 IT培训行业增量市场空间。近年来深度学习等人工智能算法以及大数据、云计算等信息通信技术的高速发展,促使人工智能领域的兴起,并且正不断渗透到各个领域,对 IT 人才培养要求也水涨船高。从 2016 年“人工智能”被写入《“十三五”规划纲要》到 2017 年《新一代人工智能发展规划》的出台,人工智能的发展被推升至国家发展战略的高度,更是把近年来逐渐火热的 VR、AR、人工智能等细分领域推向一个新高潮,人工智能市场规模逐年扩大,据估算 2018 年人工智能市场规模将达到 381.7 亿元,相关人才需求旺盛,有望带动 IT 培训机构的进一步升级发展。达内、传智播客、易第优等头部 IT 培训机构已经开设人工智能培训相关课程,基于 Python 自身封装较多机器学习库的特点,对人工智能的学习相对比较简单易入门,目前推出的课程主要为“Python+人工智能”,但人工智能的培训体系尚处于初步阶段,未来仍有较大的发展空间。

2016-2018年人工智能市场规模(亿元)

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    政策助力,少儿编程崭露头角。2017 年 1 月,《义务教育小学科学课程标准》提出将对小学科学课程标准进行修订完善;另外浙江新高考改革将信息技术加入高考选考科目。国务院近日印发的《新一代人工智能发展规划》,明确指出人工智能成为国际竞争的新焦点,应逐步开展全民智能教育项目,在中小学阶段设置人工智能相关课程、逐步推广编程教育、建设人工智能学科,培养复合型人才,形成我国人工智能人才高地。贯彻落实这些人才培养和课程改革措施的有效途径之一就是开展少儿编程教育。

少儿编程的利好政策措施

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    据《2017-2023 年中国少儿编程市场分析预测研究报告》显示,当下中国大陆少儿编程教育的渗透率为 0.96%,每人每年在编程教育领域消费金额约 6000 元,粗略估计目前国内少儿编程市场规模约为 100 亿元,未来的市场规模增长逻辑在于渗透率的不断提升。少儿编程教育市场具有可观的发展空间,催生众多玩家进军其中。编程猫、编玩边学、小码王等纯少儿编程教育型公司应运而生;原本面向成人 IT 培训的公司也纷纷试水,达内教育创立针对少儿编程教育的子品牌童程童美;易第优下设童喜教育开设机器人培训课程,面向 4-17岁幼儿及青少年提供创客、编程等方面培训服务。

    从一级市场投融资的情况来看,少儿编程教育创业公司也颇受资本的青睐。2016 年编程猫A 轮和 A+轮分别获得 2000 万人民币和 1421.05 万人民币的投资,编学边玩则获得 80 万人民币的种子轮融资以及 1000 万人民币的天使融资,小码王在 A 轮就获得数千万人民币的融资等等。

2016 年我国少儿编程公司获得融资情况

序号
项目名称
融资金额
融资轮次
1
编程猫
2000 万人民币;1421.05 万人民币
A 轮;A+轮
2
编学边玩
80 万人民币;1000 万人民币
种子轮;天使轮
3
小码王
数千万人民币
A 轮
4
橙旭园
250 万人民币
未知
5
极客晨星
数百万人民币
Pre-A 轮
6
诺丁科技
300 万人民币
天使轮

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    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国IT培训行业深度调研及投资前景分析报告

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