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2017年中国洁净室工程行业发展现状分析及未来发展前景预测【图】

    通过对行业内各个环节公司的微观调研, 我们大致得到了集成电路和新型显示洁净室工程各环节投资占项目总投资百分比。 结合项目案例和调研数据,对于集成电路项目和新型显示项目,项目总投资中 70%-80%投入到固定资产,固定资产中 20%-30%投入到厂房建设中,厂房建设可以分为 3 个部分:工程设计、土建施工、洁净室施工分别占的比例为 2%-7%、30%-40%、 50%-70%左右,洁净室施工可以分为 6 个子系统,总体能分为洁净系统和机电系统,分别占洁净室工程的 50%、 50%, 洁净室施工占总投资比例 10%-15%,土建施工占总投资比例 6%-10%。

典型项目投资拆解图

数据来源:公开资料整理

洁净室工程各部分投资占比

数据来源:公开资料整理

    2016 年开始,在政策和资金的双重推动下,我国集成电路行业迎来投资的密集期。目前在建和计划建设的集成电路项目合计总金额达到 1.2 万亿元,绝大部分将在 2021 年前投产。目前全球处于规划或建设阶段,预计将于 2017 年~2020年间投产的半导体晶圆厂约为 62 座,其中 26 座设于中国,占全球总数 42%。我们搜集整理了近年来我国所有的已建成、正在建设、计划建设的集成电路项目,并根据项目工期估计每个项目每年的投资金额,最后加总得到国内集成电路每年的总投资金额, 由此算得, 2016-2019 年投资金额分别为 942 亿、 2064 亿、 3399 亿、 2100 亿。 集成电路洁净室施工金额占集成电路总投资比例 10-15%,取保守比例 10%计算, 预计2016-2019 国内集成电路洁净室工程市场规模分别为 94 亿元、 206 亿、 340 亿、 210 亿,增速分别为 66%、 119%、 65%、 -38%,年均增速超过 50%。

国内集成电路产业投资高速增长(亿元)

数据来源:公开资料整理

国内集成电路洁净室施工规模(亿元)

数据来源:公开资料整理

    面板产业目前面临技术进步和替代、 从中小尺寸转向大尺寸的趋势, 由此带来国内新型显示投资近年来大幅增长, 直接带动了洁净室工程行业的需求。 在手机屏幕等小尺寸上OLED 对 LCD 的替代已经形成趋势, OLED 屏幕在手机屏幕中的渗透率不断提升,同时大尺寸 LCD 屏需求强劲,高世代的大尺寸 LCD 面板投资开始加速。 全球在建 OLED 和高世代 LCD 产线中国占一半,未来 2-3 年总投资超过 5600 亿元,年均投资额超过过去 5 年平均的 2 倍以上。我们搜集整理了近年来我国所有的已建成、正在建设、计划建设的面板产业项目,并根据项目工期估计每个项目每年的投资金额,最后加总得到国内面板产业每年的总投金额,由此算得,2016-2019 年投资金额分别为 999 亿、 2179 亿、 2315 亿、 749 亿;按照洁净室施工占总投资 10%的比例计算,我国面板产业洁净室施工市场规模 2016-2019 年分别为99.9 亿、 217.9 亿、 231.5 亿、 74.9 亿,增速分别为 47%、 118%、 6%、 -68%,年均增速超过 25%。

我国新型显示产业投资集中爆发(亿元)

数据来源:公开资料整理

我国新型显示洁净室施工市场规模(亿元)

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    行业格局: 公司在电子行业洁净室施工市场已经取得较高的市场占有率,市场地位趋于稳固。 电子行业工程设计领域,集成电路超过 60%的市场由太极实业占有,面板有超过50%的市场由中国电子工程设计院(十院)占有。 电子行业洁净室施工市场,超过 70%的市场由五家主要公司占有,分别是中电二、中电四、亚翔集成、美施威尔和江西汉唐。集成电路洁净室工程规模测算:我们统计了 2010-2017 年大型的已建成和计划建设的集成电路项目和其总投资金额信息,按照工程设计和洁净室工程施工分类, 统计每家公司参与项目涉及的总计投资金额,比较其参与项目涉及的总投资金额和所有项目的总投资金额,以此作为公司业务量大小的参考。已建成和在建的项目投资总额为 10192 亿, 设计领域十一科技一家独大,参与项目 21 个,涉及总投资金额 6130 亿,占总金额比例 60%; 洁净室工程施工市场比较分散,十一科技、中电二、中电四、亚翔集成、 江西汉唐参与项目分别为 4 个、 9 个、 4 个、 2 个、2 个,涉及的总投资金额为 2762 亿、 2105 亿、 1341 亿、 617 亿、 675 亿。

集成电路洁净室工程参与项目涉及金额情况(亿元)

数据来源:公开资料整理

集成电路洁净室工程参与项目数量情况

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    新型面板洁净室规模测算:同样我们统计了 2010-2017 年大型的已建成和计划建设的新型显示项目(LCD 和 OLED)和其总投资金额信息, 按照工程设计和工程施工分类,已建成和在建的项目总投资金额为 8521亿,设计领域, 十一科技参与项 9 个项目, 涉及的投资金额 1648 亿,占全体项目投资金额比例 19%; 洁净室工程施工市场分散、亚翔集成、江西汉唐、中电二、中电四参与项目分别为 6 个, 5 个, 19 个, 5 个, 涉及的总投资金额分别为 922 亿、 1079 亿、 4247 亿、 1304亿。

新型显示洁净室工程参与项目涉及金额情况(亿元)

数据来源:公开资料整理

新型显示洁净室工程参与项目数量情况

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    资质与技术: 洁净室工程行业内企业均需要取得相关资质证书才能承揽业务,这是限制其他企业进入本行业的主要政策壁垒。 按照国家建设部及地方建设主管部门的相关规定,取得资质证书需要符合经营时间、注册资本、承揽项目经验、工程技术人员数量等的相关要求,新进入企业难以在短时间内获得资质证书。资金壁垒: 系统庞大复杂,资金占用量大。 洁净室工程对土地、厂房生产环境、生产设备及技术开发的投入要求较高,投资规模一般都非常庞大。高等级洁净室的建造费用很高,如 ISO5 级垂直单向流的洁净室,其室内装修(墙、顶、地、门、窗等)和空调净化系统(包括制冷空调设备和管道配件、净化设备和配件等)的初始投资大约为 10000 元/m2;加上纯水制备设备和系统管道、纯气发生和系统管、废水治理设备和管道、消防系统、供配电和自控系统、真空清扫系统等,其单位面积的建造投资费用可能会为 25,000-30,000 元/m2。 根据洁净室工程行业特点,业主的付款周期通常为 5 至 7 个月,要维持正常的生产经营,洁净室工程企业通常需要投入大量的营运资金作为工程保障。

洁净室系统庞杂

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    集成与管理能力: 洁净室工程行业内企业应能够及时了解下游客户的需求并实现高效组织的工程服务,在整个过程中进行全面的工程管理,要求公司具有较高的系统集成能力以及管理水平。 由于洁净室工程行业所涉及设备及材料的品牌、种类及质量等级较多,工程计划的实施和多品类设备材料采购在一定工期内均需协调安排,对洁净室工程企业的综合管理能力提出了很高的要求。这些都对于后进入者构成了较高的管理能力壁垒。

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国洁净室工程行业市场运营态势及发展前景预测报告

本文采编:CY331
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2024-2030年中国洁净室工程行业市场行情动态及发展趋向分析报告
2024-2030年中国洁净室工程行业市场行情动态及发展趋向分析报告

《2024-2030年中国洁净室工程行业市场行情动态及发展趋向分析报告》共十二章,包含2024-2030年洁净室工程行业发展及投资前景预测分析,2024-2030年中国洁净室工程行业投资风险分析,2024-2030年中国洁净室工程行业发展策略及投资建议分析等内容。

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