2017年中国家政服务行业发展现状分析及未来发展趋势预测【图】

    一、家政服务业发展基本状况

    1.企业数量

    2016 年，全国家政服务业企业 66 万家，同比增长 3.1%。其中，规模以上企业14 万家，占全国行业企业总数的比重为 21.3%，比 2015 年下降 0.6个百分点；规模以下企业 52 万家，占比为 78.7%，比 2015 年增加 0.6个百分点。

家政服务企业数量情况（万家）

数据来源：公开资料整理

    2.从业人数

    据测算， 2016 年，全国家政服务业从业人员 2542 万人，同比增长 9.3%。从人员结构看，规模以上家政服务企业从业人数 1093 万人，同比增长 12%；规模以下家政服务企业从业人数 1449 万人，同比增长 7.3%。

家政服务业从业人数情况（万人）

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    3.营业收入

    据测算， 2016 年，全国家政服务企业营业收入 3498 亿元，同比增长 26%。其中，规模以上企业营业收入 2144 亿元，收入同比增长41.8%，占全国家政服务企业营业收入的比重为 61.3 %；规模以下企业营业收入 1354 亿元，收入同比增长 7.1%，占全国家政服务企业营业收入的比例为 38.7%。

家政服务业营业收入情况（亿元）

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    二、行业结构分析

    1、规模化程度

    企业数量看，规模以下企业占据家政服务企业总数的 73.7%降 4.3 个百分点； 规模以上企业占比为 26.3%，同比有所回升以下企业数量仍是规模以上企业数量的近 3 倍，表明家政服经营主体仍以小型企业为主，行业规模化程度仍然不高。

分规模企业数统计情况

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    从从业人员看，规模以上家政服务企业从业人数占比 45%，同比增长 3 个百分点；规模以下家政服务企业从业人数占比 55%，同比下降 3 个百分点。规模以下企业仍是家政服务业吸收就业的主要力量，但近年来由于竞争激烈导致行业结构有所调整，规模以上企业占比有所上升，也即规模以上企业吸纳就业人员能力进一步提升。

分规模从业人员情况

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    从营业收入看，规模以上企业营业收入占家政服务行业营业收入的比重为 61.3%，比 2015 年增加 6.8 个百分点；规模以下企业营业收入占比为 38.7%。如前所述，规模以上企业数量占比为 26.3%、从业人数占比为 45%，但规模以上企业营业收入却占家政服务总营收的60%以上，表明规模以上企业比规模以下企业的经营效率更高、在市场竞争中更具有竞争力。

分规模营业收入情况

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    2.业态结构

    家政服务业经营业态可以划分为母婴护理、养老看护、小时工及其他四类。从 2016 年家政服务业经营业态数据来看，家政服务业中母婴护理占比 30.2%，养老看护占比 16.3%，小时工占比 26.2%，其他 27.4%。

2016年家政服务业分业态比重

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家政服务业分业态营业收入情况（亿元）

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    从家政服务业经营业态同比数据来看，与 2015 年相比，母婴护理营收占比基本与上年持平，养老看护营收占比下降 1.4 个百分点，小时工营业收入占比上升 0.8 个百分点，其他类收入占比提高近 1 个百分点。总的来说， 2016 年整个市场对家政行业四大业态的用工需求基本保持高速增长，增速在 16%-31%之间，其中尤以小时工、其他增速较快。

    三、行业效益分析

    1.资产规模

    据企业数据测算， 2016 年，全国家政服务业企业总资产 3143 亿元，同比增长 8.7%。规模以上企业总资产 2065 亿元，占全国家政服务业企业总资产的 65.7%，同比增长 7.4%；规模以下企业总资产 1078亿元，占行业企业总资产的 34.3%，同比增长 11.4%。

家政服务企业资产情况（亿元）

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    2.盈利能力

    据测算，2016 年，家政服务业利润总额 248 亿元，同比增长 27.8%，利润率(利润总额除以营业收入)为 7.1%，下降 0.3 个百分点；家政服务企业平均收入费用(管理费用、营业费用、财务费用三大费用)226亿元，同比增长 15.4%。

家政服务企业利润情况（亿元）

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    3.运行效率

    家政服务业人效指标稳步提高。据测算， 2016 年，家政服务业人均营业收入为 1.4 万元，同比增长 16%。规模以上家政服务企业人均创造收益 1.9 万元，同比增长 26.7%；规模以下家政服务企业人均创造收益 0.9 万元，与 2015 年持平。规模以上企业人均创造收益较规模以下企业高出近 1 万元，规模以上企业运行效率显著优于规模以下企业。

家政服务企业运行效率情况（万元）

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    四、行业现代化程度分析

    1.电子商务

    近年来，家政 O2O 高速发展。与传统家政服务不同，家政 O2O 提供的家政服务，打通了线上线下界限，加强了用户体验，有力促进家政服务业的发展。

    （1）市场规模不断扩大

    自 2013 年以来， e 家洁、云家政、阿姨帮、阿姨来了、小马管家、嘉佣坊等众多家政 O2O 创业公司不断涌现。 2014 年以来， BAT、京东、 58 同城、大众点评、美团等领军企业也纷纷布局包括家政服务在内的上门服务业务。 在资本的推动下，家政 O2O 市场规模迅速扩大。

    （2）资本推动行业发展

    家政服务业的快速发展，受到各路资本的青睐。 由表 8 可知， e家洁、管家帮、 58 到家等家政企业受到腾讯、鼎晖、 阿里巴巴等企业投资大量资本进入家政服务领域，有力促进了家政服务业标准化、特色化、品质化发展。

家政02O平台融资情况

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    2.连锁经营

    连锁经营不仅有利于提高企业运行效率和组织化程度，而且有利于提高企业竞争力，是家政服务行业提质增效的重要经营模式之一。2016 年，连锁家政服务企业数在去年13 万家的基础上下降了 5.5 个百分点，为 12 万家，占家政服务企业总数的 18.2%；连锁家政服务企业营业收入 1438 亿元，收入同比增长 3.7%，表明家政服务行业受整体经济放缓的影响，连锁经营数量有所收缩，但营业收入仍保持增长态势。

    五、行业趋势预测

    1.行业持续快速发展，市场竞争加剧

    今后，家政服务业还将延续前几年快速增长的势头，营业收入年均增长仍超过 20%。 同时，由于近年来人工成本、租房成本上涨较快，一些粗放经营的小型家政服务企业很难可持续发展，家政服务业竞争日渐加剧，行业兼并、重组时有发生。

    2.家政服务 O2O 网络平台应用逐步深入

    近年来，随着用户需求量上升、用户在线上寻找家政服务的习惯不断养成以及政府、风投、天使等基金的助力，家政 O2O 将如火如荼发展。不少家政服务 020 平台（包括官网、手机 APP、微博、微信）除了提供基本的助小养老服务外，还充分利用平台优势，拓展服务内容，延伸上中下游产业链条（建立从业人员数据库、从业人员考核、成立研究院或培训学校、开展与家政有关的家居服务产品、健康生态产品销售与服务等）， 健全行业发展体系。

    3.家政服务与其他行业融合发展渐成潮流

    当今社会，跨界发展、融合发展已成家政服务业的一种潮流和趋势。基于互惠互利、合作共赢理念的考量，不少家政服务企业越来越注重与住宿、美容美发、家电维修、养老等其他居民生活服务业的融合发展。此外，家政服务业还借助旅游业、健康服务、中医药服务快速发展的有利时机，加强与这些行业的融合发展。

    4.社区化发展渐成趋势

    社区一般是指聚居在一定地域范围内的人们所组成的社会生活共同体，社区服务一般包括社区居家服务和社区公共服务。在我国， 由于社区用户黏性强、 便利化程度高， 能够节约服务成本和人力成本、贴近居民生活，有利于拓展服务范围，因而社区也成为政府给予政策最多的单位之一。为此，一些个性化、特色化的家政服务企业可充分利用和挖掘社区资源，开展社区家政、居家养老、日间照料、陪护等服务项目，建立便民综合服务体系，推进家政服务社区化发展，提升社区居民的幸福感和获得感。

    5.家政服务市场日益细分、精细化发展

    当前，从事家政服务业行业的公司种类较多，主要包括家政公司、保洁公司、物业公司、 清洗公司、人力资源公司、 早教中心、 母婴服务中心、 老年养护、老年公寓等；服务业态日渐细分，包括母婴护理、养老看护、小时工和其他等；行业管理日益规范，基本形成了“招工-培训-考核-定级” 的服务流程。 今后，家政服务市场还将进一步细分， 促进专业化、 精细化发展。

    1.政策因素

    针对家政服务业的公益性和微利性的特点，国家和各级地方政府部门有必要进行资金和政策的扶持。如切实贯彻落实国家关于社区商业和综合服务设施面积占社区总建筑面积的比例不得低于 10%的政策；贯彻落实国家关于家政服务业的营改增政策，对小规模纳税人征税 3%，对其他纳税人征税 6%；加大对小微企业税收减免的支持力度（自 2017 年开始年应纳税所得额在 50万元以下的小微企业都可以享受企业所得税减半征收，此前门槛是 30 万元）并切实贯彻执行；利用产业发展引导基金支持创新型、特色型家政服务企业的可持续发展。

    2.市场因素

    从需求层面来看，随着“二孩”政策的全面放开、人口老龄化程度的加深和居民收入水平的逐步提高，今后家政服务需求尤其是家庭教育、家庭理财、家庭秘书、家庭司机、家庭美化等智家型、管家型的中高端家政服务需求日益增加。从供给层面来看，一方面，由于适龄进城务工人员更愿意就近就业而非远离家乡、奔赴大中城市从事家政服务，导致大中城市家政服务供给缺口较大。另一方面，由于大中院校培养的专业化人才偏少、 职业培训力度明显不足等因素的影响，大中城市优质家政服务不足且流动性较大。今后， 家政服务尤其是优质、中高端家政服务供需仍然存在较大缺口。

    3.技术因素

    随着高新技术、互联网络、智能通信的迅猛发展和快速普及，不仅促进了行业的大发展，还改变的人们的生活方式。随着越来越多家政服务业企业 O2O 平台的建立，企业运营成本明显降低， 用户黏性得以增加，用户体验得以提升，营业收入得以增长，供求信息交流更为通常，有利于整个行业的服务质量和水平的提升。与此同时，也需注意防范 O2O 平台所导致的信息、安全、管理等的风险。

    4.资本因素

    如前所述， 2016 年我国家政服务从业人员为 2542 万人。 若以家政服务员月均工资 5000 元来计算， 2016 年我国家政服务市场总规模则突破 1.5 万亿元，发展前景广阔。在各路资本大量注入、 多元竞争格局基本形成、市场规模不断扩大的背景下，今后各路资本对家政服务业的融资力度将有所减弱，融资重点将放在特色化、专业化、中高端化、 品质化发展方面，力促人无我有、人有我优、人优我转，促进家政服务的提质增效和可持续发展。

    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国家政服务市场深度分析与投资前景预测报告》