一、合规高炉产能复产测算
在2017年1月~11月中旬整个区间之内,统计的复产炼铁产能合计2392万吨/年,均摊到每月的复产产能约为208万吨/年,相当于月度的产能增量为17.3万吨。
复产产能明细
复产钢厂 | 设备 | 炼铁产能 | 复产时间 | 停产时间 |
攀钢钒炼铁厂 | 2号高炉 | 121 | 2017/1/21 | 约15个月 |
陕钢集团龙钢公司 | 1号、2号1280立方米高炉 | 240 | 2017/2/14 | - |
新疆新兴钢铁 | 新厂2#1260立方米高炉 | 116 | 2017/2/25 | - |
吉林鑫达 | 480立方米高炉 | 66 | 2017/2/28 | - |
辽阳轧钢厂 | 650立方米高炉 | 80 | 2017/3/1 | - |
八钢 | 欧冶炉 | 150 | 2017/3/25 | 19个月 |
双友钢铁 | 钢铁及合金生产线 | 155 | 2017/5/3 | 约27个月 |
四平现代钢铁 | 1号、2号高炉 | 120 | 2017/6/13 | - |
包钢 | 3号高炉 | 175 | 2017/6/28 | 约21个月 |
山西文水海威钢铁 | 新区1380立方米的高炉 | 365 | 2017/7/19 | 停产近3年 |
浙江友谊特种钢 | - | 20 | 2017/8/16 | 停产近3年 |
新兴铸管 | 北出铁场1280立方米高炉 | 118 | 2017/9/11 | - |
云南永钢钢铁集团永昌钢铁 | 全面复产 | 160 | 2017/9/20 | 停产近3年 |
甘肃酒钢集团 | 榆中钢铁高炉 | 216 | 2017/10/21 | - |
昆钢 | 6号高炉 | 170 | 2017/11/3 | - |
西林钢铁集团阿城钢铁 | 1260立方米高炉 | 120 | 2017年11月 | |
合计 | - | 232 | - | - |
资料来源:公开资料整理
相关报告:智研咨询网发布的《2017-2023年中国煤炭钢铁市场深度评估及未来发展趋势报告》
目前限制钢厂复产的因素主要有两个方面:一是资金压力,前期钢厂停产的主要原因就是长期亏损使得钢企的资金链断裂,民营钢企尤其严重。此外,原材料价格的大幅上涨也使得备料的成本大幅提升,增加了钢厂复产的难度;二是环保压力,今年的环保督查力度远大于往年,使得部分环保不达标的落后产能短期内难以复产。这两项因素后续都难以看到明显的改善迹象,尤其是进入采暖季之后,环保限产将较以前更加严格。因此未来合规产能复产的节奏至少不会快于今年的平均值,也就是每月的增量不超过18万吨。在整个采暖过程中,相当于月均增加产量44万吨。
二、置换产能净增量测算
从收集到的信息来看,行业已经公告产能置换方案的拟淘汰炼铁产能合计达到7837.46万吨,其中到目前时点为止已经关停的炼铁产能为1450万吨,而置换的新建产能为1273万吨。也就是说,未来能够贡献产能净增量的大约为1273万吨的新增置换产能。
其中最重要的产能增量是山钢日照钢铁的810万吨置换产能,预计该部分产能2018年可以全部投产;剩余的产能均在2017年发布公告,参考2年左右的钢厂建设周期,预计其余的640万吨产能多在2019年左右投产。由于置换产能不存在分批释放的情况,新增产能建设完成后将一齐投产。若将产能释放的时间段限定在2017~2018采暖季期间(17.11.15~18.3.15),预计整个采暖季期间行业将不存在产能置换净增量。
三、电弧炉的新增产能测算
截止2017年10月,独立电弧炉厂的产能利用率提升至58.7%,较9月均值提升4.94个百分点。产能利用率较低的原因一是资金问题,部分电弧炉企业由于常年亏损导致资金链断裂,短期之内无法开工。二是老旧设备的复产和新设备的投产进度较慢。而由于资金问题和设备问题的解决都难以一蹴而就,因此假设后续的电弧产能利用率的增长也将维持平稳状态。同时,假设长流程钢厂电弧炉的产能利用率与独立电弧炉厂相同。5月以来的产能利用率环比提升高点在5个百分点左右。因此假设,在采暖季电弧炉产能利用率提升的速度为每月5个百分点,结合1.14亿吨的产能,则电弧炉的产量每月增加48万吨。在整个采暖季当中,相当于月均增加产量118万吨。
独立电弧炉开工率
资料来源:公开资料整理
电弧炉产能利用率环比
资料来源:公开资料整理
以上三个方面产能释放带来行业供给的增加,整个采暖季产能释放带来的月度供给增量合计为162万吨。
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