2017年中国汽车电子行业发展概况及未来发展趋势分析【图】

    1、汽车电子渗透率快速提升

    汽车电子是提升车身控制能力，丰富娱乐功能，改善驾驶乐趣的重要部件。汽车电子是指汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置，简单来说包括与汽车控制相关的“车身电子”，如发动机管理系统、电动转向等，以及能够在汽车环境下独立使用的“车载电子”，如地图导航、音响等。按功能具体可以分为六类：车身电子属性的动力控制、底盘控制、车身控制，以及车载电子属性的汽车信息系统、导航系统、娱乐系统。其中，动力及安全控制系统占比较高（45%），娱乐通讯次之（20%），多种汽车电子系统协同工作为乘客提供人性化的交互体验。随着汽车制造技术和消费者对汽车功能多样化需求的提升，汽车电子复杂程度及迭代频率与日俱增。

汽车电子分类

数据来源：公开资料整理

    汽车电子单车配套金额、渗透率持续提升。2016 年，中国汽车电子市场规模达 741 亿美元，同比增长 13%。汽车电子产品种类较多，随着电动化、智能化推进，汽车电子单车配套金额、渗透率持续提升。以 ADAS 系统为例，2015 年行人检测、盲点监测等部件渗透率不足 5%，但预计到 2020 年普遍将提升至 30%左右。

汽车电子市场规模及增速

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部分 ADAS 部件渗透率正在快速提升

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    2、降油耗：汽车是石油消耗大户，48V 系统和EPS 等汽车电子是降油耗的主要措施之一。2016年，中国石油表观消费 5.56 亿吨，增长 2.8%，占一次能源消费的 18.1%，对外依存度达 64.4%，较 2015 年提升 3.8%，石油安全问题进一步加剧。汽车是石油消耗大户，按照工信部预测当保有量达到 2.5 亿辆时，消费成品油约 4 亿吨，占全国石油总消费量的一半以上。GB 19578-2014《乘用车燃料消耗量限值》和 GB 27999-2014《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》已于 2016 年1月1 日正式实施，以确保2020 年国产乘用车平均油耗降至 5.0L/100km 的目标实现。根据 《节能与新能源汽车技术路线图》的规划，我将 努力提升电子电器节能效果，与汽车电子相关的主要包括：（1）大力发展 48V 系统和核心部件；（2）智能化、电子化、低能耗附件系统，如电动空调和 EPS 等；（3）提升商用车运行效率的关键电子电器设备，如通过跟踪车辆队列、提升运输效率等智能网联技术来降低运行能耗。

我国目前石油对外依存度近 65%

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乘用车新车平均油耗目标（L/100km）

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    3、提升交通安全：汽车电子解放驾驶员，并且解除车况、路况盲区，大幅提升交通安全。全球每年有超过 100 万人因为交通事故而离世，其危害不亚于一场大型的战争。导致交通安全事故的因素分为四种：人、车、路、环境，其中驾驶员是导致交通事故的最主要因素。根据研究，94%的车祸主因都是人为失误。汽车电子的性能不会像人的状态一样经常变化，目前技术主要集中在辅助驾驶阶段，汽车最终控制权在驾驶员手中，但车道偏离系统、防碰撞系统、疲劳提醒等系统能够帮助识别路况，提醒驾驶员防疲劳驾驶，进而提升安全。到了最终的 L5（完全自动驾驶）阶段，计算机完接手对车辆的控制，人不再成为交通安全的因素。并且智能网联将实现车车、车路、车云等连接，车、路、云将实现信息共享，能够最优规划路径，完全解除路况盲点，届时交通安全将大幅改善。

全球每年交通事故死亡人数（百万人）

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人工驾驶事故率和无人驾驶事故率关系（单位：每百万英里事故次数）

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    （注：Llevel 1 到 3 是车祸的严重程度）

智能驾驶对改善交通效率、安全的研究

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    4、以智能为卖点

    传统性能提升放缓，智能成为造车新势力的核心突破点。全球汽车产业至今发展已超过百年，传统的以发动机为主的动力总成、内外饰等进步较慢，全球主流车企之间的差异化越来越小，竞争加剧。对于 2015 年以来新成立的互联网造车和弱势的传统车企来说，打造差异化才能在日益激烈的市场中取胜，而目前尚处于技术初期，有可能大幅改善驾驶体验、交通安全和环保的汽车电子技术成为各家研发的重点。

    新兴的互联网造车致力于以电动、智能颠覆现有汽车行业，但实际消费者选购互联网造车主要看中其先进的智能驾驶功能。以特斯拉为例，特斯拉与同价位的传统车相比在制造、内饰、渠道等方面并不存在优势，消费者选购特斯拉也不是看中特斯拉是电动车（部分因为牌照选购电动车的需求除外），而是看中特斯拉的智能驾驶功能，即 Autoploit。互联网造车 对智能的重视体现在：（1）企业成立之初就具备互联网基因，多数创始团队来自于互联网行业，如蔚来、奇点汽车等；（2）重视对智能的研发投入，研发人员一部分来自各大主机厂技术骨干，一部分为计算机专业人才，同时联合多个互联网合作伙伴，两者相互融合推动智能化技术的快速发展；（3）传统包袱少，渠道铺设及智能驾驶功能推出更快。

国内主要互联网汽车公司汇总

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国内部分互联网造车公司及智能化梳理

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    弱势的传统品牌加大对智能的研究，希望借此弯道超车。弱势的传统品牌在成本规模效应、品牌力、研发制造能力不及一线品牌，在中国乘用车市场竞争加剧的背景下，弱势品牌希望通过对新技术的研发，优先投放来吸引客户抢夺市场份额。传统汽车品牌具有较为充裕的资金实力和完备的整车制造生产链，通常采用与技术提供方合作的方式进行智能驾驶研发。国内五大汽车厂都在智能驾驶领域存在布局，前期技术积累及推进相对缓慢，但考虑到后续与互联网汽车合作的推广，智能驾驶发展预期会有所加速，如北汽与百度在智能驾驶领域形成战略合作。

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国汽车电子行业市场运行态势与投资战略咨询报告》