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2017年中国网络零售行业发展现状及未来发展趋势分析【图】

    一、中国网络零售发展增速

    1、中国网络零售市场规模及市场空间分析

    中国网络零售市场起步晚于美国,但发展较快。2013年中国网络零售以1.9万亿的总规模超过美国,并持续保持高增长;2016年,中国的网络零售市场交易规模达到了4.7万亿元,大大领先于美国的2.6万亿元,中国巨大的人口和网民基数给本身的网络购物市场带来了可观的增长空间。

2011-2016年中国网络购物市场规模及增长率走势

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2017-2023年中国网络购物市场供需预测及发展趋势研究报告

2011-2016年美国网络购物市场规模及增长率走势

资料来源:公开资料整理

    2、中国线上零售发展分析

    中国不仅在网络购物交易规模的绝对量上领先美国,零售的互联网化水平也领先于美国,得益于连续几年的高增长,中国网络零售在社会消费品零售总额中的占比也在2014年弯道超车超越美国。2016年中国的水平为14.3%,而美国水平为11.7%,且此差距呈现出扩大的趋势。此外,在线下零售场景的数字化改造中,中国的科技巨头动作迅速,智能进销存系统、智能收银系统、移动支付、无人值守零售,新的科技变革带来了新的消费体验

2011-2016年中国网络购物在社会消费品零售总额中的占比

资料来源:公开资料整理

2011-2016年美国网络购物在社会消费品零售总额中的占比

资料来源:公开资料整理

    二、中国网络零售市场渗透率分析

    1、中国网络零售市场规模分析

    2016年全年,中国经济图景中交织着整体增速换挡、结构调整阵痛、新旧动能转换等多重影像,虽然面临经济下行压力,但随着政府积极推进深入供给侧改革,前中期的有益影响开始显现,伴随着整体消费环境的改善,我国零售行业进入优化调整新阶段,中国的消费潜力将进一步释放。2016年中国社会消费品零售总额达到332316亿元,增长率为14.3%,延续了稳定增长状态。网络购物依然保持24.7%的高速发展态势,在社会消费品零售总额中的占比持续提升,2016年达到14.3%的水平。虽然在增长率绝对值上电商在近年来均保持了24%以上的水平,但电商的高位增长状态在2014年迎来拐点,增长率开始降温,虽失去了爆发增长之势,但电商渠道数年的持续繁荣却是不争的事实。

2011-2021年中国网络购物市场规模及增长率

资料来源:公开资料整理

    2、中国线上零售渠道现状

    数据显示,虽然中国网络零售增速开始放缓,但线上渠道依然是推动中国零售市场增长的首要引擎。近年来中国网络零售的年均复合增长率呈下降趋势,但仍远远超过其他线下渠道;便利店连续三年实现销售额增长率的向好;超市/小超市也实现了微增长但增长率呈现下降趋势;除此之外,杂货店、大卖场及其他形式的线下渠道则几近零增长甚至负增长;未来几年,线上渠道对于中国零售市场的贡献依然强大。

2013-2015年中国快速消费品城镇零售渠道销售额复合增长率

资料来源:公开资料整理

    三、电商格局现状分析

    从网络零售B2C市场交易规模份额来看,2009年到2017年以来,中国网络零售B2C的市场格局一直处于相对稳定的状态,主流的TOP10企业始终占据市场份额的90%,且集中度在进一步提高。中国网络零售市场的综合格局已定,行业发展日益成熟,各家电商企业除了继续不断扩充品类、优化物流及售后服务外,也在积极发展跨境网购、下沉渠道发展农村电商,寻找新的增长驱动。

    在综合电商格局已定的情况下,一些企业瞄准母婴、医疗、家装等垂直电商领域深耕,这些将成为网络购物市场发展新的促进点。2016年跨境进口零售、生鲜、母婴、电商服务商等垂直领域的市场增速均明显高于网购市场增速,其中,跨境电商、生鲜电商、母婴电商等热门领域带动行业发展;电商服务商的发展为传统品牌的线上零售提供了有力的基础支撑服务。垂直领域仍有诞生小巨头的机会。

2011-2017年中国网络零售主要垂直行业市场规模增长率

资料来源:公开资料整理

    四、中国网络零售用户规模现状

    21世纪以来,互联网技术快速发展,截至2017年6月,中国网民规模达7.31亿人次,网络零售用户规模约5亿人次,中国网络零售用户规模约占互联网用户的70%,平均每10个互联网用户中有七人为网络购物的用户。从平均的消费金额来看,早在2016年中国网络零售市场用户的平均消费金额就已经突破1万元,中国网络零售市场已经在消费过程中沉淀下具有较强消费意愿、较频繁的消费频次,以及具有一定消费意愿的忠实用户。

2009-2021年中国网络购物用户规模及预测

资料来源:公开资料整理

2009-2021年中国网络购物用户人均网上消费额

资料来源:公开资料整理

    导购企业是伴随着网络零售发展起来的流量和信息分发平台,一方面为上游的电商平台和商家引流,另一方面向下游消费者提供优惠信息。在PC时代,电商平台的流量相对比较集中,主要聚集在淘宝天猫京东等几家大的平台;当网络零售转移到移动端之后,用户的互联网行为被各种各样的APP分走,流量相对比较分散,获客成本也日益走高,电商平台和商家对导购媒体的需求逐渐上升,客户的需求也从简单地导流逐渐演变成整合的营销服务,中国电商导购媒体的在网络零售产业链中的价值也愈加重要。

2012-2019年中国电商导购行业营收规模

资料来源:公开资料整理

    五、网络零售市场需求场景

    在完整网络购物链路里,购物、仓储、运输运送为基本流程。中国快递行业与网络购物市场关联性高,网络购物的激增直接刺激了快递行业的快速发展。中国快递行业更能享受来自于网络购物的增长: 2015年中国的快递行业有约70%的业务直接来自于电商。与此同时,更好的快递服务质量极大提升了消费者的购物体验和网购意愿,快递行业同样也促进了网购的快速发展。

2012-2021年中国快递业务量规模及增长率

资料来源:公开资料整理

    近年来,物流基础设施建设不断完善,主要体现在以下几个方面:①技术升级,偏远地区物流条件得到改善,带动了地区消费量的增加。数据显示,甘肃地区快递量增加一成,东北黑龙江增加二成,西北新疆、西藏等地区快递量平均增加三成。物流技术的升级直接促进了地区消费水平的增长。②缩短了配送时间,部分地区和品类可以实现“当日达”、“次日达”,一方面提升了网购用户的消费体验;另一方面,也促进了生鲜、超市等对配送时长有较高要求的品类发展,扩展了网络零售的覆盖范围,带动了一些高频消费领域的发展。③利用大数据云计算等技术精准匹配,提高了物流发货和妥投的效率,并且能够承接“双十一”等电商购物节短时间超大订单的配送。伴随着电商发展起来的中国快递物流产业已经发展相对成熟,未来仍将与电商双线并进。

2007-2015年中国快递网点数

资料来源:公开资料整理

2017年中国物流网络建设对偏远地区快递业务量的带动作用

资料来源:公开资料整理

2011-2019年中国品牌电商服务行业市场交易规模

资料来源:公开资料整理

2017年中国品牌服务商企业上市融资情况列表(部分)

企业名称
成产时间
上市/收购时间
上市板块
上海宝尊
2007
2015
纳斯达克
若羽臣
2011
2015
新三板
嗨购科技
2005
2015
新三板
杭州悠可
2012
2013/2016
- 
丽人丽妆
2007
2016
拟上交把
上海百秋
2011
2016
 -
小冰火人
2010
2016
新三板
蓝标电商
2014
2016
新三板
优壹电商
2011
2016
- 
凯诘电商
2010
2016
新三板
悦为电商
2012
2015
新三板
乐汇电商
2009
2016
新三板
摆渡股份(原良品电商)
2006
2015
新三板
熙浪电商
2009
2014
新三板

资料来源:公开资料整理

    六、“新零售”发展趋势

    过去十年中国网络购物市场经历了最为快速的增长时期,增速保持在30%以上,其快速发展也冲击了超市、百货、大卖场等线下渠道。在此背景下,线下企业纷纷将互联网作为企业战略发展方向,探索互联网转型之路。而在线下企业探索线上业务之后,阿里、京东等电商巨头也开始布局线下。2016年马云在云栖大会提出线上线下深度融合的”新零售”,并在”新零售“概念提出的一个月后,收购了连锁超市三江购物,不断强化线下零售业务,并布局”新零售”。京东则通过入股永辉超市,同沃尔玛深度合作,及开设京东线下便利店等方式进行全渠道布局。

    阿里巴巴的马云提出的“新零售”概念:“纯电商时代已经过去,未来十年、二十年没有电子商务这一说,只有新零售这一说,也就是说线上线下和物流必须结合在一起,才能诞生真正的新零售。”“未来,线下与线上零售将深度结合,再加现代物流,服务商利用大数据、云计算等创新技术,构成未来新零售的概念。”

    新零售模式下的消费者购物流程,是一种无缝全渠道的体验。消费者可能在任一媒介上看到自己感兴趣的商品广告,紧接着去电商网站搜寻相关产品,并到线下店进行试穿、体验等,如果线下店缺货,店员将以最快速度发出调货指令,现代化的仓储物流体系保证在短时间内可以将消费者购买的商品递送到家,如果整个消费流程令消费者满意,消费者可能会将这种商品购物体验分享至社交平台,从而影响到他周围人的购买决策。电商行业未来发展的渠道意味将越来越弱,更加回归零售本质,通过线上线下一体化服务和大数据提高精准推荐和配送效率,提升用户消费体验,留存并获取新的用户。

本文采编:CY315
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2024-2030年中国网络零售行业市场运营态势及发展前景研判报告
2024-2030年中国网络零售行业市场运营态势及发展前景研判报告

《2024-2030年中国网络零售行业市场运营态势及发展前景研判报告》共八章,包含中国网络零售产业重点企业分析,2024-2030年中国网络零售前景预测与投资战略规划,2024-2030年中国网络零售行业投资机会与风险分析等内容。

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