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2017年中国体育赛事版权现状分析及价格提升空间分析【图】

2017年12月04日 16:1010000人浏览字号:T|T

    一、体育赛事的版权现状分析

    体育产业的版权包括媒体转播权、商业赞助权、门票销售权、衍生品开发权等四类。其中,体育赛事的转播权属于稀缺资源,其价格在过去几年间一直处于上涨趋势。以英超联赛为例,其赛事转播权价格由1992年的1.9亿美元上涨至2016年的51.2亿美元,25年间增长了接近26倍。

    从全球视野看,NFL、英超和奥运会是全球赛事权收入最高的三项赛事,其收入规模达到了40亿美元以上的量级。对于奥运会而言,赛事转播权是主要收入来源之一。2016年巴西里约奥运会的赛事转播权收入达到41亿美元,相比2012年的伦敦奥运会增长59.5%。

英超转播权收入(亿美元)

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2017-2022年中国体育市场深度评估及未来发展趋势报告

2000-2016 年历届奥运会收入构成(亿美元)

资料来源:公开资料整理

    体育版权与体育赛事互相促进。赛事版权收入的提升将为赛事带来庞大的收入,有利于吸引优质的人才和赛事质量的上升;而赛事质量的提升又将吸引更多的观众,进而提升比赛的商业价值,推高版权价格的上涨。从产业的长期逻辑看,对于优质赛事IP的竞争,将成为下一阶段体育产业布局的要点。此外,2018年将举办俄罗斯世界杯,将带动赛事版权的相关公司,体育板块有望受益,建议积极关注。

    目前,国内的赛事版权运营还处于初级阶段。2016年,中超联赛的赛事转播权收入为1.45亿美元,CBA联赛为0.08亿美元。而同年,欧洲的西班牙、德国等足球赛事转播权收入在10亿美元的量级,美国篮球赛事NBA的转播权收入为28亿美元。

    二、国内体育赛事的版权价格提升空间分析

    国内体育赛事的版权价格与国际赛事相比差距较大,存在广阔的提升空间。国内外版权价格差距较大的原因包括:(1)国内联赛的水平较低,商业价值存在局限性;(2)国际赛事在全球具备吸引力,而国内赛事还不具备输出能力;(3)国内赛事版权的变现在之前受到政策压制,目前刚刚处于起步阶段。

2016 年全球主要赛事转播权收入(亿美元)

资料来源:公开资料整理

    随着国内体育转播政策的放开,赛事版权的价格有望实现价值重估。此前,国内赛事版权长期采取行政定价手段,央视居于垄断地位,导致赛事价格被严重低估。2014年10月体育总局出台文件,明确“放宽赛事转播权限制”,国内赛事转播市场逐步进入市场化发展阶段。

    同时,随着视频网站的崛起,体育赛事的版权价值也在网络端得到变现。越来越多的观众开始通过互联网或者移动互联网观看体育赛事。国内选择电脑观看体育赛事的观众达到26%,选择手机的达到19%,二者合计高于电视端的42%。国内视频网站正处于高速发展时期,用户规模和付费率正在逐年上升。2016年,国内视频网站付费用户数达到7500万,相比2015年增长2倍以上。包括爱奇艺、优土、腾讯视频等巨头,其用户付费占营收的比重逐年提高。例如,爱奇艺在2017年的收入中,会员付费与广告收入预计将达到五五开的比例。视频网站的付费化时代到来,将为赛事版权的变现提供良机。各家视频网站为了吸引用户流量,将采取更高的预算进行内容采购。例如,爱奇艺表示2017年进行内容的采购金额有望增加100%左右。而付费率的提升,有利于包括体育赛事、网剧等IP价格的增长。看好体育内容付费的前景,拥有优质体育IP的公司有望从中获益。

体育赛事传播途径

资料来源:公开资料整理

视频付费用户规模(万人)

资料来源:公开资料整理

    从体育整体产业链来看,C 端产业主要包括门票、体育休闲培训、彩票、体育用品及衍生品购买等,B 端的收入主要包括版权收入、广告收入和运动员转会收入等。从产业链各个部分的价值传导机制上来看,在体育产业整体爆发时,在资本和受众的双重驱动下,版权和广告的价值空间将会成倍放大,门票、转播、彩票,衍生品的收入也会随之升高。就群众体育市场而言,相应的市场体系已经较为成熟,代际变化和消费升级所带来的市场空间的提升是一个长期的过程,前期成长速度相对竞技体育较为缓慢,但是整体市场空间更为广阔。
在现行产业链格局下,对于具有优质赛事、媒体资源的广告媒介代理将具有较高的投资价值。

主要体育赛事国内版权价格

赛事
购买方
时间
版权内容
新约平均
每年价格
旧约平均
每年价格
增长率
中超
体奥动力
2016-2020
中超联赛电视公共信号制作及全媒体版权
16 亿元
0.8 亿元
1900%
中国之队
体奥动力
2015-2018
中国之队系列比赛公共信号制作和媒体版权
0.5-0.8 亿元
0.1 亿元
400%-700%
NBA
腾讯
2015-2020
大陆地区NBA 独家网络播放权
1 亿美元
0.2 亿美元
400%
英超大陆
新英体育
2013-2019
大陆地区全媒体播放权
1.67 亿元
0.17 亿美元
51%
英超香港
乐视体育
2016-2019
香港地区独家转播权
1.33 亿美元
0.67 亿美元
100%
西甲
PPTV
2015-2020
中国区独家全媒体版权
0.5 亿欧元
0.1 亿欧元
400%

资料来源:公开资料整理

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