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2017年中国分布式光伏渗透率、单晶硅和多晶硅市场份额分析【图】

2017年12月01日 17:3310000人浏览字号:T|T

    1、晶体硅电池占据主导地位

    光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术,主要由 太阳电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成。根据所用材料的不同,太阳能光伏电池可以分为晶体硅电池、薄膜电池和聚光电池,其中晶体硅电池又包括单晶硅电池和多晶硅电池,二者占据了绝大多数市场份额。目前,薄膜电池和聚光电池尚处于探索阶段,转换效率低、衰减快、成本低,短时间内难以实现技术突破,可以预见的是,未来一段时间内晶体硅电池仍将是太阳能发电技术的主流。

光伏电池种类

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国单晶硅市场深度调研及投资战略研究报告

    2、分布式光伏市场空间广阔,政策护航助力快速增长

    分布式光伏发电特指采用光伏组件,将太阳能直接转换为电能的分布式发电系统,具有输 出功率相对较小、环保效益突出、缓解局地用电紧张、可发电用电并存的特点。分布式光伏倡导就近发电、就近并网、就近转换、就近使用的原则,不仅能够有效提高同等规模光伏电站的发电量,同时还有效解决了电力在升压及长途运输中的损耗问题,是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式。

    分布式光伏渗透率仍处于低位,未来市场空间广阔。2014 年国内新增装机的分布式光伏电 站的比例仅为 19%,除去农光互补等,真正意义上屋顶分布式光伏电站仅占 5.59%,这与一 些发达国家分布式占比达到 80%以上的水平相距甚远。目前,集中式光伏电站仍占据较大 的比重,但是其正面临着严重的弃光率。根据统计,在西北的甘肃、新疆地区,集中式光伏的弃光率达到 30%。

国内分布式发电和并网光伏发电装机总量(兆瓦)

数据来源:公开资料整理

    3、单晶硅光伏发电优势明显,替代多晶硅趋势明显

    太阳能电池硅片主要有多晶硅片和单晶硅片两种,单晶和多晶的差别主要在于原材料的制 备方面,单晶是直拉提升法,多晶是铸锭方法,后端制造工艺只有一些细微差别。单晶硅电池片与其他种类的太阳能电池片相比,其晶格缺陷更低、机械强度更高、转换效率更高。 在前几年的光伏市场波动和抢装热潮中,多晶以其低价和产能优势迅速抢占国内低端市场, 而单晶以其品质优势主要外销欧美高端市场。

单晶硅和多晶国内市场份额对比

数据来源:公开资料整理

    未来单晶替代多晶趋势明显且可持续的原因主要有五个:1、目前成本趋于持平,且单晶仍有下降空间,2、单晶硅电站发电效率高,比多晶硅电站的实际发电量多 5~6%以上,3、单晶硅电站长期衰减比多晶硅低至少 3%以上 4、单晶切割技术率先实现突破,有可能进一步降低成本。5、单晶具有高度集约化、最大程度发挥屋顶资源的优势,在同样的屋顶面积上单晶系统比多晶安装量高 7.8%,更适合分布式电站应用。

156mm*156mm 单晶、多晶硅片现货价(美元/片)

数据来源:公开资料整理

    在效率方面:据数据显示,单晶硅电池转换效率2016年可达 20.20%,多晶硅转换效率为 18.70%。目前 60 片封装的高功率组件,单晶量产功率为 275W,多晶量产功率为260W,单晶组件价格为 4.11 元/W左右,多晶为 3.98 元/W左右,而单晶每瓦发电量至少比多晶高3%。据数据显示,25 年的生命周期内,单晶硅电站的实际发电量比多晶硅电站的发电量多大约6%。

单晶硅与多晶硅电池转换效率对比

数据来源:公开资料整理

    4、光伏发电装机量回升,带动上游硅片设备需求

    光伏发电装机量超预期。根据国家能源局公布,2017年前三季度光伏发电市场规模快速扩 大,新增光伏发电装机 43GW,其中,光伏电站 27.7GW;分布式光伏 15.3GW,同比增长 400%。截至 9 月底,全国光伏发电装机达到 120.42GW,同比增长约 60%。其中,光伏电 站 94.8GW,分布式光伏 25.62GW。光伏发电装机量持续大幅增长,分布式光伏表现抢眼,预计 2017 年光伏新增装机容量将达到 50GW 以上,其中分布式光伏将占更大比重。

光伏发电装机总容量

数据来源:公开资料整理

2017年前三季度新增光伏装机占比

数据来源:公开资料整理

截至2017年前三季度,光伏电站和分布式光伏占比

数据来源:公开资料整理

    光伏行业未来几年的发展重心都将集中于分布式光伏,到2020 年实现光伏发电装机 105GW 的目标,分布式的市场额度设定为 60GW。按照目前 17.43GW的容量测算,理论上的增量仍有 42.57GW 之多。另一方面,《能源发展“十三五” 规划》对 2017-2020 年的光伏电站发展规模进行了规划,期间河北、山西和山东等 21省、市、自治区新增光伏装机 86.5GW,领跑者基地每年安排 8GW,4 年合计 32GW。据此计算,2020 年,全国光伏电站装机有望达到 170.89GW,分布式光伏占比有望达到 25.98%。

2020年全国分布式光伏电站装机有望达到 60GW

数据来源:公开资料整理

2020年全国分布式光伏占比有望达到 25.98%

数据来源:公开资料整理

    下游装机量高增长,促上游硅片原料需求。伴随着下游光伏电站和分布式光伏需求量上升, 光伏产业链上游多晶硅、单晶硅、光伏电池、硅原料和相应制造设备需求也得到提升。其中,2016年多晶硅产量达18万吨,同比去年增长 9%;2016 年我国硅片产量为 63GW,较去年增长15GW,同比增长31.2%。

国内多晶硅产量(万吨)

数据来源:公开资料整理

国内硅片产量(GW)

数据来源:公开资料整理

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