2017年中国建筑装饰行业市场需求分析【图】

    （1）城镇化进程和房地产行业的持续发展提振建筑装饰业务中长期需求

    改革开放以来，伴随我国经济的快速增长，城市化进程不断加快。根据国家统计局资料，2007-2016年我国城镇化率由44.94%上涨到57.35%，具体情况如下：

数据来源：公开资料整理

    根据《国家新型城镇化规划（2014－2020年）》，我国的城镇化率不仅远低于发达国家80%的平均水平，也低于人均收入与我国相近的发展中国家60%的平均水平，城镇化未来仍将有较大的发展空间。城镇化水平的不断提高从中长期看将持续带动基础设施建设和房地产业的发展。根据国家统计局资料，2007年到2017年上半年我国全社会固定资产投资完成额总体呈现快速增长趋势，具体情况如下：

全社会固定资产投资完成额（万亿元）

数据来源：公开资料整理

    在固定资产投资逐年上涨的过程中，房地产开发投资完成额呈现良好的增长态势。但自2014年以来，由于经济形势下滑、待售房屋存量规模较高、房地产业务区域结构不合理、以及国家宏观调控政策因素，我国房地产开发投资完成额开始趋缓并下降，同时房屋新开工面积逐步下行，前述情况给房地产行业中短期发展带来了一些不明朗的因素。2016年，房地产开发投资完成额增速较2015年有较大提升，房屋新开工面积也较2015年有所上升。根据国家统计局数据，2007年到2017年上半年我国房地产开发投资完成额及房屋新开工面积情况如下：

房地产开发投资完成额（万亿元）

数据来源：公开资料整理

    除城镇化进程外，居民对于住房消费领域不断增长的改善需求亦形成了房地产业中长期发展的有力支撑。更加节能、高效、绿色环保、智能、人居友好型居住环境的需求预期将持续促进房地产行业的发展。

    建筑装饰行业作为房地产行业的上游行业，其业务发展受房地产行业发展较大影响。持续提升的城市化率和居民住房改善性需求将对房地产行业中长期发展起到支撑作用，但中短期，受多种因素影响，房地产行业整体增速可能放缓，并进而影响建筑装饰业的发展与行业集中度。建筑装饰行业企业集中度较低，2016年行业龙头金螳螂的市场份额不足1%，因此若下游房地产行业增长乏力，则建筑装饰行业竞争将进一步加大，行业集中度将可能提高，行业领先的企业将有可能做大做强。

    （2）国家政策方向和市场认可度提升共同推动住宅精装修业务发展

    住宅精装修具有节能、环保的显著特点，国家政策层面一直鼓励支持住宅精装修行业发展。1999 年，国务院办公厅下发《关于推进住宅产业现代化提高住宅质量若干意见的通知》，提出要加强对住宅装修的管理，积极推广一次性装修或菜单式装修模式，避免二次装修造成的破坏结构、浪费和扰民等现象。2002年，《住宅室内装饰装修管理办法》颁布实施，规范和推动了住宅装饰装修行业的发展，提出住宅设计从粗放型向集约型转变，向精细化发展，提倡住宅装修的一体化设计和菜单式服务。2008 年，住房和城乡建设部发布《关于进一步加强住宅装饰装修管理的通知》，提出“制定出台相关扶持政策，引导和鼓励新建商品住宅一次装修到位或菜单式装修模式。要根据本地实际，科学规划，分步实施，逐步达到取消毛坯房，直接向消费者提供精装修成品房的目标”。

    2013 年 1 月 1日，国务院办公厅转发了发展改革委和住房城乡建设部的《绿色建筑行动方案》，提出要推动建筑工业化，积极推行住宅全装修，鼓励新住宅一次装修到位或菜单式装修，促进个性化装修和产业化装修相统一。2016 年 2 月 6 日国务院发布的《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》提出装配式住宅要在未来10 年左右占比达到 30%，要求以京津冀、长三角、珠三角城市群和常住人口超过 300 万的其他城市为重点，加快提高装配式建筑占新建建筑面积的比例。近期，上海、浙江、广西等地纷纷出台相关文件进一步落实国务院的若干意见，推进住宅全装修。

    我国住宅精装修行业起步较晚，发展历程尚短，消费者对于精装修住宅的认识程度参差不齐。但随着国家住宅产业化政策和住宅精装修政策的不断推进，以及精装修对商品房销售存在的附加值影响，目前包括万科地产、恒大地产等国内主流房地产开发商均大力发展精装修住宅，重点城市的新楼盘中精装修比例逐步提高，消费者对于精装修房的接受程度逐步提高。

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国建筑装饰装修市场监测及前景预测报告》