一、全球衍生品市场规模
玩具市场规模尚未触及天花板,仍具较大的增长空间,预计未来将以5.7%的年平均增速增长。2016 年全球玩具市场销售额为820 亿美元,预计未来市场规模将以平均每年5.7%的增速增长,至2020 年,全球玩具销售额将达1023 亿美元。北美及亚太地区为全球最主要的两大玩具市场,保持逐年增长的趋势;中国、墨西哥、土耳其、印度尼西亚、阿联酋、泰国等新兴市场增速较高,中国依靠庞大的市场规模,将是未来全球玩具市场规模增量的主要来源。因此从市场空间来看,全球玩具市场仍具备较大的增长潜力。
此外,新兴玩具市场的儿童平均玩具消费额远低于成熟玩具市场,中国、巴西、俄罗斯、墨西哥、印度等新兴市场的儿童平均玩具消费额分别为43 美元、65 美元、79 美元、38.1 美元、1 美元,而美国、日本的儿童平均玩具消费额都在300 美元以上,新兴市场在平均玩具消费额上与成熟市场存在较大差距,但随着新兴市场的经济发展,平均玩具消费额将快速释放,将为全球市场销售额提供持续增长的动力。
2016-2020E 全球玩具市场销售规模
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相关报告:智研咨询网发布的《2017-2023年中国动漫衍生品市场运行态势及投资战略咨询报告》
2014-2016 年全球玩具销售额分布情况
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2016 年各国玩具销售额增长率
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IP 授权是拉动全球玩具市场增长的核心动力。近5 年来IP 授权衍生品的销售额增速始终高于全球玩具市场整体的增速,其中,2014 年、2015 年是授权衍生品销售额增长最快的两年,年增速均达9%以上。IP 授权衍生品成为拉动全球玩具市场增长的核心动力,市场份额持续快速增长。IP 授权成为各大玩具厂商实现业绩持续增长的关键因素。乐高作为业内增长速度最快的企业,2016 年的销售额为379.34 亿克朗(约53.9 亿美元),同比增长6%,主要得益于与电影《星球大战》合作推出的衍生商品,预计2017 年将在合作的电影《蝙蝠侠》等的推动下继续实现增收;孩之宝的核心IP 为《变形金刚》,在变形金刚电影系列推出年份(2009 年、2011年、2014 年),同期玩具销售额均展现了强劲的增长势头,2015 年12 月孩之宝又从美泰手中取得了热映电影《冰雪奇缘》等的衍生品制造销售权,《冰雪奇缘》及《美女与野兽》等的热映为孩之宝16 年的业绩做出了较大的贡献。反观美泰,在其IP 授权资源受到影响且招牌IP“芭比娃娃”内容缺乏更新、IP 影响力有所减退的情况下,美泰呈现出较大的产品结构问题,近三年营收规模、业绩水平持续负增长。
2013-2016 年孩之宝、美泰、乐高营收增速
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2013-2016 年孩之宝、美泰、乐高净利润增速
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游戏服领域发展空间更大,玩具衍生品行业头部竞争格局稳定。
2016 年全球顶级玩具厂商营业收入对比
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2016 年全球顶级玩具厂商净利润对比
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2012-2016 年全球顶级玩具厂商净利率对比
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2012-2016 年全球顶级玩具厂商毛利率对比
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二、游戏服未来发展空间
但在国外已具备较大的市场,尤其在圣诞节及万圣节等国外重要节日,游戏服在海外市场的销售量持续增长。
全球顶级玩具厂商在各细分领域销售额及市场份额
- | Hasbro | Mattel | BANDAI | Takara Tomy | LEGO | |
可动人偶 | 销售额(万美元) | 1672.6 | 615.2 | 442.6 | 143.2 | - |
市场份额 | 26.50% | 9.70% | 7.00% | 2.30% | - | |
艺术和工艺 | 销售额(万美元) | 534.1 | 62.7 | 4.8 | 12.3 | - |
市场份额 | 11.60% | 1.40% | 0.10% | 0.30% | - | |
婴幼儿玩具 | 销售额(万美元) | 341.2 | 1262 | 58.5 | 187.2 | 6.4 |
市场份额 | 5.60% | 20.80% | 1.00% | 3.10% | 0.10% | |
建筑模型 | 销售额(万美元) | 83.7 | 619.4 | 289.4 | - | 6611.6 |
市场份额 | 0.80% | 6.10% | 2.90% | - | 65.50% | |
娃娃 | 销售额(万美元) | 1773.2 | 2529.2 | - | 161.7 | - |
市场份额 | 19.40% | 27.70% | - | 1.80% | - | |
装扮与角色扮演 | 销售额(万美元) | 146.9 | 192.7 | 378.2 | 34.2 | - |
市场份额 | 4.40% | 5.80% | 11.40% | 1.00% | - | |
游戏谜题 | 销售额(万美元) | 2141.4 | 598.6 | 162.7 | 283.3 | 215.4 |
市场份额 | 22.60% | 6.30% | 1.70% | 3.00% | 2.30% | |
模型车 | 销售额(万美元) | 254.7 | 1484.2 | - | 402 | - |
市场份额 | 5.20% | 30.20% | - | 8.20% | - | |
户外运动玩具 | 销售额(万美元) | 846.4 | 127.2 | - | - | -- |
市场份额 | 16.50% | 2.50% | - | - | - | |
毛绒玩具 | 销售额(万美元) | 410.8 | 152.2 | 15.5 | 71.1 | - |
市场份额 | 8.40% | 3.10% | 0.30% | 1.50% | - | |
学前玩具 | 销售额(万美元) | 281.6 | 1225.5 | 53.9 | 162.6 | - |
市场份额 | 4.20% | 18.30% | 0.80% | 2.40% | - | |
遥控玩具 | 销售额(万美元) | 33.1 | 88.5 | 32 | 162.7 | - |
市场份额 | 0.90% | 2.40% | 0.90% | 2.40% | - | |
玩具车 | 销售额(万美元) | 23 | 359.3 | - | 0.6 | - |
市场份额 | 0.80% | 12.60% | - | 0.00% | - | |
益智玩具 | 销售额(万美元) | - | 34.8 | - | 4 | - |
市场份额 | - | 1.40% | - | 0.20% | - |
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2016 年玩具行业各细分领域CR4
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2022-2028年中国衍生品行业市场发展调研及投资战略分析报告
《2022-2028年中国衍生品行业市场发展调研及投资战略分析报告》共七章,包含中国衍生品行业重点区域行业前景分析,中国衍生品行业领先企业经营状况,中国衍生品行业趋势预测及投融资等内容。
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