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2017年我国快递行业市场集中度及市场规模预测【图】

    2017年1-9月,快递业务量增速29.8%。根据国家邮政局统计数据,2017前三季度全国快递服务企业业务量累计完成273.9亿件,同比增长29.8%;业务收入累计完成3425亿元,同比增长26.7%。其中,同城业务量累计完成63.9亿件,同比增长25%;异地业务量累计完成204.4亿件,同比增长31.4%;国际/港澳台业务量累计完成5.6亿件,同比增长32.3%。2006-2016年期间,快递业务量复合增速达42%,在连续七年高速增长的基础之上,2017年快递行业迎来了增速换挡,但整体上仍保持强势增长趋势。

全国快递业务量完成情况

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国快递市场深度调研与投资前景分析报告

全国快递收入完成情况

数据来源:公开资料整理

    从专业结构看,异地件依旧是快件主要来源。1-9月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的23.3%、74.6%和2.1%;业务收入分别占全部快递收入的14.6%、51%和10.9%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降0.9个百分点,异地上升0.8个百分点,国际/港澳台上升0.1个百分点。异地快递占比最大,依旧是快递的主要来源。

    从区域结构看,中西部地区快件量占比低,增长潜力巨大。1-9月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为81%、11.7%和7.3%,业务收入比重分别为80.9%、10.8%和8.3%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重基本持平,中部地区下降0.1个百分点,西部地区上升0.1个百分点。总体来看,快递业务结构总体稳定,中西部地区具备较大增长潜力。

业务量以异地件为主

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中西部地区具备增长潜力

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    2017年1-9月,快递单价企稳改善。2017年9月,快递行业平均单价为12.43元,同比-2.5%,环比+0.4%。前三季度同城、异地、国际快递单价均有不同程度的改善,其中同城快递1-9月单价同比增长3.8%,异地、国际件单价降幅同比收窄4.6pct,15.1pct。在双11即将到来之际,考虑到运输、人工、原材料等成本的上升,中通与韵达快递相继宣布调整快件价格,提价政策对于单价的稳定和旺季企业货物品种的优化具有促进作用,快递单价的企稳将带动企业盈利能力提升。

快递每月单价走势趋稳

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同城快递实现同比正增长

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东中部单价趋于稳定
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    2017年9月快递行业CR8为78.2%,环比提升0.2pct,CR8指数不断上升;17上半年,主要快递龙头企业占率从高到低分别为中通15.4%、韵达11.4%、圆通13%、申通10%,顺丰7.9%,中通与韵达的市占率上升,快递行业CR4达49.8%,出现反弹上升。快递行业竞争格局改善,利于上市龙头快递企业。

快递行业市场集中度CR8趋势(按业务量)

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快递行业市场集中度CR4趋势

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    本地生活O2O市场规模达7620亿元,渗透率仍不足10%,,增长潜力巨大。本地生活O2O是指在同一城市(或地区),为满足居民日常生活需求提供商品或服务的商业模式,必须同时涉及线上线下流程(包括但不限于预订、支付、下单),且商品交易与服务产生的场所必须在本地。2016年本地生活O2O规模达7620亿元,同比增长72%,但渗透率仅为9.3%,处于较低水平,增长潜力巨大。

本地生活O2O市场规模

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    在本地生活O2O快速发展的背景下,催生了大量点对点的即时性配送需求,使得同城配送市场迅速扩大。本地生活O2O可进一步细分到餐饮、汽车、电影、洗衣、本地电商、网上商超等多个领域。根据报告,2016年中国O2O即时配送订单规模达24.2亿件,2017Q1订单量达14.1亿单,同比增长386%,增长十分迅速。即时配送以外卖配送为主,商超、生鲜等增长迅速,在即时配送即时配送用户品类偏好分布中,外卖占比71.3%,超市购物配送占比11.3%,生鲜食品占比9.1%,文件配送占比5%。

互联网即时配送市场规模

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即时配送的品类数量即时效性情况

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2017Q1中国即时配送用户品类偏好分布

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    即时配送订单量与传统同城快递业务量的差距正逐渐缩小,成为同城配送市场中的增长亮点。即时配送订单未纳入国家邮政局的统计数据,2017Q1我国即时配送订单量达14.1亿单,同比增长386%,而同城快递订单量为18.5亿件,同比增速仅为28.5%,两者增速差距较大,规模逐渐缩小,即时配送订单量有望在2017年超越同城快递。

即时配送规模与传统同城快递差距缩小

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即时配送增速高于同城快递

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    同城配送成为快递企业未来发展和竞争的重要领域。随着市场需求的不断提升,以城市O2O(线上销售引入线下实体店至客户的配送)、城市仓配(线上销售引入城市仓库至客户的配送)等为代表的新兴业务异军突起,此类同城快速配送业务利润空间大、对服务品质要求高,属于具有较高附加值的快递服务产品,快递企业巨头纷纷推出相应同城快递产品,加码本地生活O2O的同城配送服务,并且快递企业可通过同城配送,实现在城市内的最后一共里(末端配送)的长远布局。

大型快递企业发力同城配送

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    2016年零担快运规模约约1.1万亿,市场空间巨大。2016年我国社会物流费用达11.1万亿,其中物流运输费用为6万亿,按照公路货运量在总货运量的比例为77%,可估算公路货运市场规模约为4.62万亿,根据行业数据,我们测算快递、零担、整车运输的市场规模占比分别为9%、25%、66%,零担快运市场规模超过1万亿。

2006-2016年社会物流费用

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2016年社会物流费用结构

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本文采编:CY321
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2024-2030年中国快递行业市场竞争态势及发展趋向分析报告
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《2024-2030年中国快递行业市场竞争态势及发展趋向分析报告》共十四章,包含国内快递业重点企业分析,快递行业的投资分析,2024-2030年快递行业发展趋势及前景展望等内容。

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