2017年中国移动游戏行业竞争格局及细分领域需求规模测算【图】

    随着移动互联网渗透率的提高和智能手机的普及，我国手机游戏的市场规模进入快速增长阶段。根据数据显示，2016年中国移动游戏行业收入规模达到783.2亿元，同比增长88.7%。预计到2017年底，中国移动游戏市场将突破千亿。虽然增速较2016年有所放缓，但市场仍然处于高速增长阶段。

2016年中国移动游戏达市场规模增速达88.7%

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国移动游戏行业深度调研与未来发展趋势报告》

    在手机游戏收入不断增加的同时，国内游戏用户数量的增长正在呈现不断放缓的趋势。中国游戏用户规模5.07亿人，同比增长3.6%，增速继续下滑。这表明中国游戏市场人口红利逐渐消失，用户规模将逐渐趋于稳定。关于存量用户的精细化运营将成为移动游戏行业主流趋势，同时，通过提升品质及交互体验也将成为吸引用户的重要方向。

移动游戏用户规模趋于稳定

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    1H17中国移动游戏发行商市场份额占比中，腾讯占比最大，达到41.2%，其次网易达到28.5%，第二梯队领先者三七互娱位于腾讯和网易之后，占比5.1%。由于腾讯拥有渠道优势，不仅发行自研产品，还与众多研发商合作，代理发行；网易凭借研发与流量优势，占比接近30%。腾讯和网易两者总的发行商市场份额接近70%，其他移动游戏发行商应在重点提高移动游戏品质的同时，积极拓展新的移动游戏渠道来争取更大的市场份额。

腾讯、网易占据移动游戏近近7成市场份额

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    在移动游戏用户增速放缓的同时，国内移动游戏厂商的增速也在放缓。目前，国内移动游戏CP规模达到3.39万家，增速进一步放缓至0.4%，这一趋势表明移动游戏市场竞争程度更加激烈，部分产品力、创新力或者关注度较低的中小CP，逐渐受到更多来自市场以及资本的压力，甚至面临着被淘汰或者被整合的双重挑战。

国内移动游戏厂商增速放缓

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    截至2016年12月，重度游戏所占比重达到37.4%，对比2014年增长近30%，重度游戏上升速度明显高于轻度游戏和中度游戏。2015年以来，梦幻西游、王者荣耀、穿越火线：枪战王者、剑侠情缘等重度类型移动游戏陆续上线运营，它们或通过传承PC端的品质和玩法，或通过竞技对战的游戏氛围，成功吸引广大用户并且获得市场认可。

重度移动游戏类型市场份额持续提高

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    2016年中国移动游戏中IP移动游戏占据市场比例高达62%，这些IP移动游戏中，游戏IP最多，占37%，其次是动漫和影视IP，分别为30%和15%。IP从2015年的火爆概念到2016年已经成为了中国移动游戏必备的成功元素之一，2016年IP改编依然是移动游戏领域一个重要组成部分，此外，基于文学和影视类的IP本身就具有很高的粉丝效应和知名度，其同名游戏往往能迅速引起这些作品粉丝的高度关注，尤其在影视作品的播放档期，这些游戏甚至可以在很短时间内冲上畅销榜单。

2016年IOS畅销榜IP类游戏占比超过40%

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iOS月畅销榜IP游戏类别

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    随着游戏产业人口红利逐渐消退，游戏产业规模整体驱动力已经从人口基数转向精细化运营提升ARPU值和付费率。根据数据，1H16，用户为手机或平板电脑游戏付费的比例相比2015年有了明显提高，68.4%的用户曾为移动游戏付费，较2015年大幅提升了21.8个百分点；从用户付费能力看，月均为游戏付费在50元以上的用户比例由2014年31%提升至2016年的54.8%，付费能力提升明显。随着移动游戏玩家收入水平提高，付费意识提升，网络支付途径便捷化以及移动游戏重度化精品化有效提高用户粘性，移动游戏付费用户占比有望进一步提升。

1H16中国移动游戏用户付费率达到68.4%

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中国移动游戏费用户付费50元以上比例上升明显

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    费意愿方面，用户对不同类型游戏付费意愿不一，角色扮演类吸金能力最强，超五成用户愿意为其付费;其次为棋牌类和卡牌策略类，占比分别为32.1%、30.0%。智研分析师认为，移动游戏用户付费意愿与游戏轻重度密切相关，以角色扮演类为代表的重度移动游戏用户付费比例突飞猛进，特别是在影游联动愈加频繁的近几年，角色扮演类移动游戏成为提高行业收入的中坚力量。

中国移动游戏费用户付费50元以上比例上升明显

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    数据显示，2016年中国手机游戏用户ARPU值达到155.2元，同比增速为37.18%。2016年全球移动端ARPU值已超过PC端ARPU值(46.66美元)，中国市场2016年端游ARPU值为373.4元，而手机游戏ARPU值为155元，还具较大提升空间，预计移动游戏ARPU值2017年和2018年同比增速将达到26%和19%。随着行业发展进精品化时代，精品内容更能刺激用户的消费需求，市场规模增长将主要由ARPU值增长驱动。

    数据显示，在2017年上半年用户放弃某款玩过的移动游戏因素分布中，近半数的玩家是因为对游戏丧失兴趣，另外，有37.2%的玩家因为游戏占用了太多时间而放弃某款移动游戏。艾媒咨询分析师认为，为了吸引用户，移动游戏厂商需着力提升游戏品质，丰富游戏内容，加快更新速度，开发精品移动游戏是吸引玩家的关键。

中国戏移动游戏APRU年均复合增长率高达29.4%

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    数据显示，在2017年上半年用户放弃某款玩过的移动游戏因素分布中，近半数的玩家是因为对游戏丧失兴趣，另外，有37.2%的玩家因为游戏占用了太多时间而放弃某款移动游戏。艾媒咨询分析师认为，为了吸引用户，移动游戏厂商需着力提升游戏品质，丰富游戏内容，加快更新速度，开发精品移动游戏是吸引玩家的关键。

移动游戏玩家大部分因丧失游戏兴趣而弃玩

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    由于国内游戏市场进入红海阶段，国内游戏市场加剧，游戏出海成为国内游戏厂商的新趋势。2016年中国自研移动游戏海外收入已达46.5亿美元，在去年海外移动游戏市场约267亿美元的大盘中，中国游戏占据17.4%的份额。根据数据推算，2018年国产移动游戏海外收入将接近100亿美元大关，增长潜力巨大。

2016年中国移动游戏海外收入同比增长76.3%

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    欧美日是出海游戏公司们通常会选择的目标。其中美国是关键市场，在全球游戏份额中能占到整体的30%。英国、德国、法国市场均保持不低的比例，出口游戏主要收入来源集中于欧美市场。

1H17中国移动游戏出海欧美日市场同比增速

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    北美地区是仅次于亚太地区的全球第二大游戏市场，2016年游戏收入规模达260亿，预计2017年游戏规模将达到270亿美元，占到全球25%市场份额，其中，移动游戏规模将达到72亿美元。数据显示，2017年1-5月，中国游戏在iOS&GooglePlay双商店下载及收入第一的国家，均为北美。此外，中国移动游戏在北美市场1H17收入同比增长82%，为海外市场增长最高的地区。

2016年中国移动游戏占北美移动游戏市场7%，市场份额进一步提升

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    策略类是中国国移动游戏出海的第一品类，同样，在美国畅销榜TOP100中，中国的策略类游戏占到约80%，比如在美国以及全球的爆款策略游戏，智明星通的《列王的纷争》、IGG的《王国纪元》等，中国经过多年的出海市场探索，已经验证了这类游戏拥有更长的生命周期和营收能力，更容易突破以美国为首的欧美等巨头市场。此外，得力于近年来中国厂商的不断开拓，与西方魔幻元素结合的MMORPG、ARPG等角色扮演游戏已逐渐受到欧美市场的欢迎，游族网络的欧美魔幻3DARPG《狂暴之翼》已经成为美国最吸金的ARPG移动游戏，打开了中国ARPG游戏在美国更广阔的市场；《阴阳师》在美国也颇兴反响，这些都意味着中国厂商已经从迎合用户开始走向主动培养用户。

北美APPStore畅销榜上的中国移动游戏

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    总体而言，以美国为首的北美玩家一直以来都钟情于博彩类，策略类游戏，但这两大类也已成为红海，而角色扮演类游戏在美国则有待开拓。未来融合西方魔幻元素结合的MMORPG、ARPG等角色扮演游戏或成为中国厂商征战美国市场的莫大机遇，市场份额有望进一步提升。
日本是亚洲游戏产业代表之一，曾经在主机时代将大量游戏销售至欧美及全球各主要市场。同样在移动游戏时代，日本仍保持着强大地位，移动游戏规模占全球份额仅次于中国、美国，排名全球第3，目前总体游戏市场规模为125亿美元，其中移动游戏规模约65亿美元。日本目前游戏人口约6480万，占总人口50%左右，其中移动游戏玩家约5400万。目前中国移动游戏占日本市场仅为2%，市场空间仍具有潜力，有待进一步挖掘。

2016年中国移动游戏占日本移动游戏为市场仅为2%，空间有待进一步开发

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    由于日本市场较封闭，虽然近年来中国发行商对日本市场的热情尚未冷却，但能够冲进畅销榜前100的产品依然屈指可数，日畅销榜TOP100中，日本上榜的中国游戏共11款，其中iOS8款，GooglePlay10款。1H17，《拳皇98终极之战OL》表现较好，最高排名双榜闯入前10，分别为iOS第4和GooglePlay第8，关他表现良好的游戏还有《偶像梦幻祭》、《列王的纷争》、《战舰帝国》、《阴阳师》等。

北美APPStore畅销榜上的中国移动游戏

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    总体而言，日本是出海游戏第二高的收入来源市场，虽然本土市场较为闭塞，用户获取成本较高，但用户拥有较高的付费价值，迎合本土用户需求的移动游戏可获得较大收益，从网易的《阴阳师》，腾讯和掌趣的《拳皇98OL》，还有米哈游的《崩坏3》在日本市场的情况看，国产游戏在日本当地有着比较出色的成绩，游戏本身凭借与当地IP的结合、自创符合当地文化氛围的作品、积累符合当地用户需求的自创IP，来打开相对闭塞的日本市场，享受了这块成熟市场的红利。

    近年来，中东移动游戏市场发展迅猛。在海湾国家中，沙特阿拉伯是移动游戏规模最大的市场，收入达到6.47亿美元；其次是阿联酋，收入为2.81亿美元，排名第35位；卡塔尔以1.3亿美元排名第52位；科威特的移动游戏收入为1.19亿美元，全球排名第54位；2016年人均GDP达1.5万美元的阿曼，其移动游戏规模将达到8100万美元，全球排名第61位。

    据《全球各地区移动游戏收入Top100》数据显示，预计到2017年底，中东地区各国移动游戏总规模将达12.8亿美元，同比增长达到60%。中东地区目前的游戏占有量并不大，当地游戏占移动互联网市场比重还不到1%，市场仍处于未饱和状态。目前的特点是付费用户不多，但是游戏用户增长快且ARPU高。人口年轻化、智能手机超90%的普及率、强大的经济实力支撑都为游戏产业的成长提供了良好的土壤环境，未来的中东游戏市场潜力无限。2016年中国移动游戏占中东市场份额仅为5%，随着越来越多的中国移动游戏厂商进入该市场开拓，市场份额有望进一步提升。

2016年中国移动游戏占中东移动游戏市场为5%

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    印度2016年GDP增长为全球最快，同比增长7%，全球排名第7。由于印度为仅次于中国的人口大国，人口约13亿，因此互联网用户数量也达到了3.55亿。随着越来越多移动互联网用户的崛起，印度的移动游戏产业也得到了有力推进，，目前印度游戏市场规模达到8.17亿美元，排名全球第17，其中移动游戏规模已突破5亿。印度游戏玩家共计约2.63亿，其中移动游戏玩家约有1.5亿。有数据表明，未来5年，印度移动游戏下载复合年增长率有望达到58%。

近两年印度移动游戏市场增速超过100%

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    近来年随着中国手机硬件厂商纷纷进驻印度市场，中国的智能手机在印度已经有了很好的布局和市场占有率，与此同时，游戏厂商们也借势纷纷布局印度市场，印度作为新兴市场的代表，在拥有庞大人口红利和快速发展的经济水平、互联网基建程度的利好背景下，再加上印度年轻人占据全部人口的64%，人口年轻化，印度市场潜力巨大。