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2017年中国陶瓷行业发展现状及发展趋势分析【图】

2017年11月24日 15:0610000人浏览字号:T|T

    陶瓷是陶器和瓷器的总称,是以粘土为主要原料以及各种天然矿物经过粉碎混炼、成型和煅烧制得的材料以及各种制品。陶瓷制品按照应用领域的不同,可以分类如下:

资料来源:公开资料整理

    日用陶瓷按照烧制温度,可以分为低温瓷、中温瓷和高温瓷。中低温瓷主要以色釉炻瓷为代表,高温瓷主要为白瓷、釉下五彩瓷、强化瓷等。

    1、陶瓷行业的历史与文化

    我国的陶瓷行业具有悠久的历史,早在约五千年前中国就发明了陶器,并在商代中期出现了早期的瓷器,魏晋南北朝的“南青北白”,唐朝的“唐三彩”,宋代的“官、哥、钧、汝、定”五大名瓷,陶瓷的品种、颜色和工艺日趋丰富和完善;唐代,中国陶瓷即以新兴商品进入国际市场,远销日本、印度、波斯以及埃及,并间接销往欧洲;清朝时期,陶瓷的工艺技术、颜色釉料更加成熟,青花瓷、斗彩、五彩、素三彩继续发展,又创新了珐琅彩、粉彩和釉下五彩等新品种。明清时代开始,陶瓷产品伴随着中国文化开始远销世界各地,对中华民族传统文化的传播和弘扬起到了巨大作用。1随着工业革命时代的持续发展,欧美国家的陶瓷行业逐渐采用机械进行工业化生产,提高了陶瓷的生产效率,优化了陶瓷的生产工艺,尤其在陶瓷产品的设计方面,强调艺术与工业的完美结合,讲究造型的单纯化、合理化,重视实用与美观,使得当时世界陶瓷出现全新的发展。在陶瓷工业从手工业向近代陶瓷工业迈进的转变时期,世界陶瓷生产的中心转移到欧洲和日本等国家。自改革开放以来,我国陶瓷业逐渐引进国外先进的陶瓷制造技术和设备,窑炉升级改造,烧成技术不断推陈出新,能源由天然气逐步替换燃煤,达到了环保,减排的效果。同时,在原有的传统陶瓷制造工艺和陶瓷文化的基础上,改进、创新和完善相关工艺技术,并在产品外观设计、色釉制造和文化创意等方面有了很大的进步,陶瓷行业迎来良好的发展机遇,目前我国已成为世界陶瓷生产第一大国。

    2、全球陶瓷行业发展概况和发展趋势

    经过长久的发展,国外陶瓷生产企业大多根据自己的核心能力和优势资源,从事陶瓷产业的某一个环节或者工序,以体现自身的核心竞争优势。随着能源和原材料的限制,以及人力成本逐年上升,发达国家和地区逐步向发展中国家转移技术和产能,世界陶瓷生产中心正在逐步向发展中国家转移。

    (1)全球陶瓷市场的需求概况

    在全球陶瓷市场上,陶瓷制品的需求呈多元化和个性化趋势。欧美国家更注重陶瓷制品的色彩、造型、安全和环保等性能;中国则更侧重于陶瓷制品的花色、文化内涵和实用性能。基于不同国家和地区的生活水平、文化背景、艺术审美观等方面的差异,市场上单一陶瓷品种难以满足不同地域的需求,也早就了不同地区的行业企业具有各自不同的竞争优势。美国是全球最大的陶瓷产品进口国,2015年进口陶瓷产品58.71亿美元,同比增长0.56%,2016年进口陶瓷产品57.64亿美元,同比下降1.82%,陶瓷需求保持稳定。2016年,美国建筑陶瓷进口17.91亿美元,占全部陶瓷进口的31.09%;卫生陶瓷进口10.25亿美元,占全部陶瓷进口的17.79%;日用陶瓷进口13.17亿美元,占全部陶瓷进口的22.85%;工艺陶瓷进口3.70亿美元,占全部陶瓷进口的6.42%;其他类陶瓷进口12.60亿美元,占全部陶瓷进口的21.85%。中国是美国陶瓷进口的最大来源国,2016年美国从中国进口陶瓷22.22亿美元,占美国陶瓷进口总额的38.56%2。

2016年美国陶瓷产品进口情况(单位:亿美元)

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    欧盟是全球第二大陶瓷进口市场,2015年进口总额38.32亿美元,同比下降6.85%,2016年进口总额38.88亿美元,同比增长1.46%,需求保持稳定。2016年,欧盟日用陶瓷进口金额为11.32亿美元,建筑陶瓷进口6.20亿美元,卫生陶瓷进口5.78亿美元,工艺陶瓷进口3.58亿美元。中国是欧盟最大的陶瓷进口来源国,欧盟2016年从中国进口陶瓷16.98亿美元,占欧盟陶瓷进口总额的43.67%。日用陶瓷作为人们生活中不可替代的生活用品,相比塑料、金属等日用品具有安全、卫生、易于洗涤、热稳定性好等优点。

    (2)全球陶瓷行业的概况发展趋势

    近几年来,由于发展中国家陶瓷制品产量的大幅度增加,全球陶瓷行业的总产量呈逐年上涨的趋势,同时,国际陶瓷市场呈现出市场需求多元化、个性化的特点。日用陶瓷作为陶瓷行业的重点市场,与人们的日常生活息息相关,其市场特点和发展趋势如下:

    1)国际标准不断提高,对铅、镉溶出量严格限制

    近年来,世界各国对日用陶瓷制品的标准和要求越来越高,其中美国、欧盟、日本、加拿大、澳大利亚等国家对陶瓷制品的铅、镉溶出量有更高的要求。美国食品药品管理局(FDA)发布的《符合性政策指南》(CompliancePolicyGuides)以法规的形式对日用陶瓷中镉和铅的溶出作出了规定,美国材料与试验协会(ASTM)标准中也包含部分日用陶瓷的10条标准,分别对铅及镉的析出、耐酸性和耐碱性、抗冲击性及在微波炉中加热安全性等方面的标准制定了要求;欧盟的2005/31/EC号指令,对《关于与食物接触的陶瓷制品分析方法标准的采纳和执行声明》的要求进行了修订,欧盟还制定由各成员国均须严格执行的与食物接触的日用陶瓷铅、镉溶出量限量标准;加拿大的《加拿大产品法定1999(陶瓷\玻璃器皿)》和澳大利亚的BS4862-1972(TEST)和AS/NZS4371:1996(限量)等标准也均对铅、镉溶出量进行限制5。

    2)市场呈高档化、艺术化、多元化和个性化趋势

    近年来,在日用陶瓷国际市场上,受全球经济环境的影响,需求增速放缓,但高档、精品日用陶瓷的需求增长仍逐年上升。随着日用陶瓷行业的竞争加剧,日用陶瓷生产国也正把生产的重心向更具竞争潜力和高利润率的高档日用陶瓷、具有文化底蕴和艺术氛围的艺术陶瓷产品转移。由于消费者在生活水平、文化背景、艺术审美观等方面存在差异,进而对产品的需求也不完全相同,从而导致市场上单一品种的生产与销售很难满足不同消费者的需求。未来国际日用陶瓷市场将发生一系列明显变化,其主要特点表现在产品质量好、功能全、花色多、造型新颖,也即是产品朝着多元化趋势发展,同时,具有收藏、馈赠等功能的个性化产品越来越受到人们的喜爱和欢迎,并拥有较大的市场空间。

    3、国内陶瓷行业概况和发展趋势

    (1)国内陶瓷行业的整体概况

    进入21世纪以来,我国的陶瓷制造行业经历了一个稳定发展时期,陶瓷制品的产量和陶瓷行业企业数量都有了巨大的增长,我国的陶瓷总产量位居世界第一位,已成为世界上最大的陶瓷生产国和出口国,但陶瓷行业仍整体效率偏低,技术水平不高,缺乏品牌意识。此外,受国家节能环保政策的影响,陶瓷行业的发展模式也正在发生转变,从过去以“量增长”为主的模式转向“调整优化存量、做优做强增量”并存。未来陶瓷产业以品牌、质量、服务、技术和设计创新为核心的内涵式、创新性发展成为主导。2016年,全国卫生陶瓷、陶瓷新材料、日用陶瓷、园林陈设艺术及其他陶瓷制品制造等四大类陶瓷品种(不含建筑瓷)规模以上2,216家陶瓷企业完成主营业务收入4,472亿元,比上年增长11.3%,实现利润351.6亿元,比上年增长9.72%。

    电瓷与国民经济的发展,特别是电力工业的发展有密切的关系,受国家对电力、电网行业的投资情况影响较大;陶瓷新材料是新材料的一个组成部分,由于具有其他材料所没有的各种优良性能,应用领域较广,成为各工业技术特别是尖端技术中不可缺少的关键材料,随着消费电子、汽车、生物医疗等领域的高速发展,陶瓷新材料的市场需求也在不断扩大。

    (2)日用陶瓷行业的特点和发展趋势

    1)行业持续稳定发展

    日用陶瓷是最贴近人们日常生活的陶瓷制品,近年来一直保持稳定增长的趋势。我国日用陶瓷总产值由2007年的313.27亿元增长到2015年的1,039.89亿元,年复合增长率达到16.18%。2015年出口金额为70.75亿美元,2016年出口金额为54.41亿美元7。随着全球经济的复苏及消费观念的更新,未来我国日用陶瓷市场需求潜力有望进一步扩大。

    2)产业集群较为明显,竞争较为激烈

    近年来,以湖南醴陵、广东潮州、广西北流、河北唐山和福建德化等为代表的日用陶瓷产区发展迅速,新增产能逐年扩大,各自形成了各具特色的产业集群。另外,我国日用陶瓷行业生产企业数量众多,且以中小企业为主,行业集中度低,市场化程度高,竞争较为激烈,竞争形式主要表现为产品价格的竞争,而中高档市场主要通过品牌、设计及质量等进行竞争。

    3)产业技术不断走向成熟

    随着经济的发展,原材料成本、人工成本和运输成本等整体呈上涨趋势,部分陶瓷企业开始通过改进生产技术和设备升级,采用新型、节能的自动化设备,以及新工艺、新技术代替传统的生产方式,实现自动化流程和智能操作控制,提高了生产效率,提升了产品品质,降低能耗和成本。

    4)产业整合的速度加快

    随着海外市场对进口陶瓷产品的质量要求越来越高以及国内制造业的制造成本呈整体上涨趋势,过去不注重产品品质、依靠低成本赚取利润的陶瓷厂家将面临压力。陶瓷行业面临重新洗牌,部分企业将通过其自身的技术优势、品牌优势、管理优势、资金优势和规模优势等,对其他中小企业进行兼并重组,加速了行业内企业的整合速度。

    5)与国际先进的日用陶瓷生产厂商存在差距

    我国是陶瓷生产古国,有着悠久的历史文化传统,也是陶瓷生产和出口大国,但距离生产强国有一定的差距。在国际日用陶瓷市场中,真正以国内企业自有品牌销售的陶瓷制品为数甚少,与发达国家的差距主要体现在产品设计、文化创意和产品品质等方面。此外,在生产工艺和设备上,我国与国外先进水平也还存在较大差距,尤其在生产的自动化和智能化方面差距更大,部分自动化程度较高的成型设备大多依靠进口。随着近年来国内陶瓷相关行业开始加强日用陶瓷自动化、机械化设备的研究,与国外高水平厂商的差距将会逐步缩小。

    6)行业生产向智能化、自动化发展的趋势

    近年来,随着科学技术突飞猛进的发展,日用陶瓷行业的生产技术发展也很快,一些传统落后的设备和复杂的生产工艺正在被淘汰,取而代之的是等静压成型、自动修坯等智能化、自动化的先进设备和工艺简单、连接紧凑的设备和生产线。陶瓷行业是典型的劳动密集型行业,随着经济的发展和劳力成本的不断上涨,通过提高生产过程的智能化、自动化,从而提高日用陶瓷业的生产效率,成为日用陶瓷行业未来的发展趋势。

    7)色釉炻瓷作为最具有个性的日用陶瓷未来发展前景广阔

    色釉炻瓷为日用陶瓷细分产品,具有时尚个性、环保健康、实惠实用的特点,正日益受到年轻消费群体的关注和青睐。对比分析国外日用陶瓷市场的历史、现状和发展趋势,随着生活水平的不断提高,国内日用陶瓷市场已经超越了实惠消费的阶段,呈现出时尚文化消费和绿色环保消费的趋势,未来对色釉炻瓷的需求将进一步增加。

    ①时尚个性化的需求,将引领日用陶瓷消费升级

    由于在生活水平、文化背景、艺术欣赏程度等方面存在差异,进而对产品的需求也不完全相同,消费者不再满足于千篇一律、一成不变的杯碗盘碟,希望能有质地优良、格调高雅、具有文化艺术风格的陶瓷用品,尤其是年轻消费群体,对日用陶瓷在色彩、造型、寓意、文化内涵等方面有着各种各样的个性化需求,日用陶瓷产品正在由大众化向个性化的趋势发生转变,个性化产品有着巨大的市场空间。色釉炻瓷产品作为中低温日用陶瓷的代表,是最具个性化的瓷种,能够将消费者推崇个性元素有机结合,形成其他瓷种无法比拟的个性效果,满足消费时尚化、个性化需求,将受到市场份额庞大的年轻消费群体的推崇。

    ②节能环保要求的提升,推动色釉炻瓷快速的发展

    随着人们对安全、健康和环保等问题的关注度不断提高,消费者对与食品接触的陶瓷制品的要求不只是简单的经济实用,具备高品质、健康、安全环保等生活元素的产品将成为消费者选购陶瓷产品重要的参考指标,高品质日用陶瓷的市场需求将进一步提升。色釉炻瓷作为中低温日用陶瓷的代表,具有能耗较低、绿色环保、品质高等特点,未来将拥有广阔的市场空间。

    ③软装饰市场的广泛需求

    伴随住房产业的升级和城市人群生活水平的提高,城市家庭、店面、写字楼、厂房的室内装饰作为相关产业也得到了前所未有的发展,市场容量急剧放大。与传统的白瓷相比较,颜色丰富、装饰感更强的色釉炻瓷已越来越成为软装饰市场的首选,色釉炻瓷是所有家居陈列的重要组成部分,如:花插、陶瓷饰品、果盘、烟灰缸、咖啡杯等。色釉炻瓷产品作为兼具装饰和实用功能,极大地丰富了房间的品质感,满足了人们时尚、文化、个性的需求。

    8)釉下五彩瓷作为具有深厚文化底蕴的日用陶瓷未来发展前景良好

    陶瓷是中国传统文化与陶瓷产业的有机载体,是传统文化与艺术的表现形式之一。釉下五彩瓷,采用的“三烧制”制作工艺,釉面莹润光洁,显得质朴古艳,色彩温润,具有“白如玉、明如镜、薄如纸、声如磬”的特点,具有深厚的文化底蕴和欣赏、装饰、收藏价值。随着人们对传统文化的倡导和对艺术鉴赏需求的提升,釉下五彩瓷将迎来良好的发展机遇。

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国磁性陶瓷行业深度调研及投资前景分析报告

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