近年来在能源技术变革及特斯拉等新兴科技企业的带动下，全球新能源汽车产业取得爆发性增长。我国新能源汽车产业受政策扶持，自2015年来已成为全球规模最大的电动汽车市场。2016年国内新能源汽车产销量分别为51.7万辆和50.7万辆，同比增长均在50%以上。2017年6月，国家进一步完善新能源车“双积分”制度，明确提出2018-2020年乘用车企业的新能源汽车积分比例要求分别为8%、10%、12%。近日，工信部进一步表示将制定燃油车停售时间表，为新能源汽车产业未来发展提供了强有力的政策保障。预计未来4年新能源汽车销量仍将保持40%左右的高增长，相关上游产业需求将持续受到拉动。
2011-2020年我国新能源汽车销量及预测
资料来源：公开资料整理
动力锂电池是新能源汽车的核心部件，需求受新能源汽车产销量拉动最为明显。近年来我国锂电产业快速发展，相关企业产能规模不断扩张，目前国内已有动力电池企业上百家，电芯市场规模超2000亿。2016年我国动力锂电池出货量达30.5GWh，同比大幅增长79.4%，预计未来5年年复合增速将达到30%-40%。我国锂电行业面临整体产能过剩、高端产能紧缺的状况，当前行业进入加速洗牌期，主要动力锂电池厂商均计划在原有基础上进行大规模产能扩张，且对生产设备的精度、自动化率有了更高的要求，预计未来锂电行业产能升级将提速，市场份额将进一步向龙头企业集中。
2011-2020年我国动力锂电池出货量及预测
资料来源：公开资料整理
2016年年底以来，动力锂电池利好政策频出。11月底，工信部公开征求对《汽车动力电池行业规范条件》（2017年）的意见，要求动力锂电类单体产能不低于8GWh。2017年3月1日，工信部、发改委、科技部和财政部共同印发《促进汽车动力电池产业发展行动方案》的通知。方案提出到2020年动力锂电池总产能超过100GWh，形成年产销规模40GWh以上的龙头企业。在此背景下，国内锂电行业优胜劣汰将大幅加速，主流锂电厂商产能扩张和设备升级已成大势所趋。
2016-2020年国内主要动力锂电厂商产能规划
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化成、分容、检测工序位于锂电池制造流程后段，设备成本占比约为20%。过去后段工序对自动化要求不高，主要是由于订单规模较小，自动化设备经济效益不明显，厂商往往采用人工方式或半自动化设备完成相应工序。随着锂电池需求的不断扩大和下游新能源汽车厂商对电池安全性要求的不断提升，锂电池制造、组装等环节的检测工序日趋严格，相应工序以自动化设备代人的需求越来大。在质与量双重需求推动下，未来后段自动化设备市场将逐步放量。根据主要厂商扩产计划，到2020年国内将新增锂电产能约250GWh，假设每1GWh锂电池产能的设备平均价格为5.5亿元，后段设备国产化率为95%则未来4年后段锂电设备市场规模将达261.25亿元。
各类锂电设备成本占比
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我国电网长期面临峰谷负荷差大、风光电并网难、弃风弃光现象严重等问题，建设大规模储能设施被认为是解决这些难题的重要手段之一。我国政府于2016年发布了“十三五”规划纲要，其中明确提出要“大力推进高效储能与分布式能源系统等新兴前沿领域创新和产业化，形成一批新的增长点”。2017年，国家能源局又出台了《关于促进储能技术与产业发展的指导意见（征求意见稿）》，从研发、生产、输送和销售等环节诠释了储能技术的重点示范作用，并且从生产侧、传输侧和消费侧阐明了加快储能技术商业化应用的积极作用。中国储能产业面临前所未有的发展机遇，储能技术也由技术创新进入了商业化转型的窗口期，预计未来将打开千亿市场空间。
储能电站在电力系统中具有广泛应用
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大规模储能技术路线可大致分为物理储能、电化学储能、电磁储能等。其中电化学储能具有设备机动性好、响应速度快、能量密度高和循环效率高等优势，是当前国内外储能研究的热点。截至2016年底，全球电化学储能装机规模达1756.5MW，近5年复合增长率27.5%。我国储能产业起步相对较晚，经过十多年发展，目前正从小规模研究示范向商业化初期过渡发展。2016年我国化学储能装机量为189.4MW，同比增长达79.5%。
2011-2016年我国电化学储能装机容量（MW）
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锂电池储能技术具有清洁高效、能量密度高、充放电性能好、响应速度快等优点，在多种应用领域都具有技术经济性优势，是当前国内外重点发展的电化学储能技术路线之一。在目前全球已建MW级电化学储能示范项目中，锂电池项目装机规模约占总容量的50%，远超其他储能技术。
锂电储能技术在多个应用领域具备技术经济性优势
应用领域 | 适用储能技术 |
削峰填谷 | 全钒液流电池，其次纳硫、铅蓄、锂电、压缩空气 |
调频辅助服务 | 锂离子电池，其次飞轮储能 |
供电可靠性 | 锂离子电池，其次铅蓄、铅类电池 |
电网稳定性 | 锂离子电池，其次超级电容 |
电能质量 | 超级电容、锂离子电池 |
偏远地区供电 | 锂离子电池、铅蓄电池 |
资料来源：公开资料、智研咨询整理
相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国动力锂电池市场运营态势与投资战略咨询报告》
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2024-2030年中国汽车动力锂电池行业市场行情监测及投资前景预测报告
《2024-2030年中国汽车动力锂电池行业市场行情监测及投资前景预测报告》共七章，包含中国汽车动力锂电池重点企业分析，中国动力BMS行业分析，中国汽车动力锂电池行业投资分析等内容。
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