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2017年韩国手游付费玩家特征、手游用户特征及行业发展趋势分析【图】

    一、全球游戏行业:行业增速趋缓,手游成为未来增长点

    根据报告,全球游戏行业规模在2017年有望达到 1,089亿美元,同比增长7.8%,CAGR12-17为7.5%。预计在2020 年整个行业规模达到 1,284.6亿美元。

全球游戏行业及展望(2012A-2020E)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国手游行业深度调研及未来前景预测报告

    目前,手机游戏(32%)、主机游戏(31%)、PC游戏(23%)三分天下。但数据表明,预计在 2020年移动终端(手机+平板电脑)将会占据50%的市场份额,主机游戏(31%减少到28%)和PC游戏(23%减少到18%)的份额会逐渐下降。

全球分终端收入趋势(2016A-2020E)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    二、韩国游戏行业规模:2017 年预计全球排名第六,高ARPU难抵用户基础薄弱,行业增速减缓

    韩国游戏产业在2015年达到 10.7 万亿韩元,同比增长7.5%。韩国游戏产业包含手机游戏、PC 网络游戏、主机游戏、网吧等,产业规模除了行业销售额之外还包含了产业附加值(2009-2013年附加值平均占销售额的48.5%)和行业进出口额(2015年约占全产业的33.9%)。

韩国游戏产业规模及增速(2006A-2018E)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    从收入结构来看,PC 网络游戏以 49.2%的比例占游戏产业最大的比重,但该比例会逐年下降 (预计2018年下降到 45.8%)。手游行业增速快于整体游戏行业,目前占游戏行业 32.5%, 但预计于2018年该比例上升到37.5%。主机游戏只占1.6%的市场份额。

2015 年韩国游戏产业收入分类

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    韩国游戏产业细分行业规模推移(2011A-2018E)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    2015 年游戏产业出口额达 32.1 亿美元,同比增速 8.1%,约占当年游戏产业的 33.9%,如果不考虑产业中网吧与电玩城等非出口型产业,则出口额占比将达到 39.7%,出口额与国内销售额之间的比例为 0.66:1。

韩国游戏海外收入(2007A-2015A)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    中国、日本、北美是韩国游戏出海最主要的目的地,2015 年中国市场占据了韩国游戏海外收入的 33%,该比例比上一年增加了 0.7%。日本市场贡献 21.5%,美国贡献 17.2%,东南亚11.2%,欧洲 10.8%。

韩国游戏海外收入地区收入份额(2014A-2015A)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    三、韩国游戏行业发展趋势:游戏产业份额提高,PC网游转手游,头部效应逐渐扩大

    1、游戏产业份额逐渐增加,但增速逐渐减缓

    韩国游戏产业占文化产业比例在逐渐提升,2014 年占比为 10.4%,而到 2017 年上半年则达到10.9%,增加0.5百分点,表明游戏产业在韩国文化产业的重要性逐渐提高。

韩国各文化细分产业占比(2014A-1H17)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    2、韩国PC网游逐步转手游

    韩国游戏产业呈现PC网游转手游的趋势。从2011年起,PC网游占比呈现逐渐下降,从 70.8%下降到 49.2%,同期手游占比从 4.8%提高到 32.5%,预计未来手游占比与PC网游占比持平。

韩国游戏产业网络游戏和手机游戏占比趋势(2011A-2018E)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    四、韩国手游市场:2016年市场规模达 25.5亿美元,收入增量来自于Top3游戏

    2016 年韩国国内手机游戏市场规模为 25.5亿美元,其中来自 Google Play 的收入为 19.0 亿美元,占比 74.5%。根据数据,韩国Google Play市场 2017上半年收入为 18,804 亿韩元,假定韩国市场中 Google Play市场占比为 70%,韩国市场 2017 上半年的收入规模达 26,863 亿韩元,已经接近 2016 年的收入水平。2017 年 7 月和 8 月 Google Play 月收入 3,648 亿韩 元、3,689 亿韩元,分别同比增长 108.5%和120.5%,得益于《Lineage M》 和《Lineage II Revolution》的强势表现,韩国手游市场持续保持较高增速。

韩国手游市场收入规模(2014A-2019E)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    五、韩国手游用户特征:男性为主,中年玩家比青年玩家更沉迷游戏,付费玩家的消费力较高、玩家普遍拥有较高学历

    韩国以男性玩家为主。根据全球数据调查网站Newzoo 韩国手机游戏市场男性玩家占 57%, 女性玩家 43%(在10-59岁人群中女性人口比例为 48.6%)。韩国男性玩家偏爱RPG类游戏,女性玩家对益智解谜情有独钟。

韩国人口年龄结构(2016年12月)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

韩国手游用户年龄结构(2017 年预期)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    韩国玩家的跨平台游戏意愿较低。游戏根据运行终端不同分为移动端游戏、PC 游戏和主机 游戏。跨平台玩家越多说明两个终端玩家的重合度更高。在韩国这个比例只有 29%,只比日 本(22%)高,低于中国(46%)、美国(37%)、英国(32%)等国家。

    在韩国手机游戏市场,中年玩家更沉迷于游戏。30-39 岁、40-49 岁用户每天游戏时长分别 为 61 分钟和 51 分钟,显著高于其他年龄段用户,手游时长占比以 27.7%和 27.0%分别位列 所有年龄段第一和第二,表明中年玩家更沉迷于手机游戏。

2015 年韩国各年龄段玩家游戏时长

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    六、韩国手游付费玩家特征:0.2%的头部用户贡献41%的收入,30-39岁用户最有价值

    根据报告显示,在 2016 年上半年付费用户比例为 4.7%,其中高付费用户占比为 0.2%,占总付费人群的 3.2%。

2016 年上半年韩国付费玩家占比

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    在付费用户中,75.8%的用户的付费在10万韩元以下(约合USD87.7),高付费用户(指付 费超过 100 万韩元的头部用户)占比 3.2%。从对游戏整体收入的贡献度来看,付费额度在 50 万-99 万韩元的群体贡献最高,达到 35%;高付费人群(头部用户)的占比达 41%,即占总付费用户的 3.2%,占游戏玩家群体 0.2%的用户群体为游戏收入贡献了超过 40%的收入。

2016 年上半年付费用户按消费金额分类占比

数据来源:公开资料、智研咨询整理

2016 年上半年按消费金额分类细分付费用户总消费占比

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    韩国的付费用户主要集中在 20-39岁,付费用户占比达 79%,贡献 84%的游戏收入。综合付费用户规模、头部用户规模和 ARPPU 来看,30-39 岁付费用户是最有价值的群体。

2016 年上半年韩国付费人群按年龄分类人群规模占比

数据来源:公开资料、智研咨询整理

2016 年上半年韩国付费人群按年龄分类收入规模占比

数据来源:公开资料、智研咨询整理

2016 年上半年韩国付费用户按年龄付费金额分类

数据来源:公开资料、智研咨询整理

2016 年上半年韩国付费用户按年龄付费金额分类收入占比

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    RPG游戏与模拟类游戏拥有相同的付费用户结构,但对头部用户的依赖程度有所不同(RPG 72% vs. 模拟类8%),表明重度游戏与轻度游戏之间的收费模式有较大差异。

韩国游戏市场头部用户对收入的贡献(2016年上半年)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    在主流类型游戏中,20-29岁用户占比最高,30-39岁用户次之,这两个年龄段的付费用户 拥有较为广泛的跨越不同游戏类型的付费习惯。40-49岁用户在动作游戏细分领域中,拥有 相较其他类型更多的占比和更高的付费占比。

韩国游戏市场按游戏类型付费玩家结构(2016上半年)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

韩国游戏市场按游戏类型付费玩家收入贡献(2016上半年)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    从付费用户的性别分布来看,88%的付费用户为男性,99%的头部用户为男性,呈现男性占 比与付费额度之间的正相关。以游戏类型拆分,在 RPG、动作、策略、体育游戏的付费用 户中,男性占比皆高于 95%。女性玩家除了占比少之外,ARPPU也少于男性玩家。

2016 年上半年韩国按游戏类型分类男女比例

数据来源:公开资料、智研咨询整理

2016 年上半年韩国按游戏类型分类男女收入贡献占比

数据来源:公开资料、智研咨询整理

本文采编:CY329

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