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2017年中国铝合金部品行业发展现状及发展趋势分析【图】

2017年11月24日 11:1510000人浏览字号:T|T

    1、铝合金部品概述

    铝合金部品是指采用铸造与加工方式得到的铝合金部件。铝合金的密度比铸铁和铸钢小,但强度却相对较高,在承受相同载荷条件下,采用铝合金可以减轻部件的重量。铝合金熔点较低,能广泛采用金属型铸造、低压铸造及高压铸造等铸造方法,以提高部件的内在质量、尺寸精度、表面光洁程度以及生产效率。此外,铝合金的凝固潜热较大,在重量相同条件下,熔融铝合金液凝固过程的时间延续比铸钢和铸铁要长得多,可用来铸造薄壁和结构复杂的零部件。铝合金部品的上述优点,使其被广泛运用于汽车及摩托车、城市轨道交通、高铁、航空、电子产品、通讯基础设备和电动工具等领域。

    2、我国铝合金部品行业发展概况

    (1)国内铝合金部品市场的规模情况

    近年来随着国民经济的快速发展以及汽车、轨道交通、航空、电子、通讯、电子和电动工具等行业的持续增长,我国铝合金部品行业也经历了持续较快增长;2009年至2016年,国内铝合金部品总产量从335万吨增长至690万吨,年复合增速达到10.87%。

2009-2016年我国铝合金部品产量变化情况

资料来源:公开资料整理

    (2)国际铝合金部品产能正在向中国转移

    中国作为世界上有色金属铸件的生产和消费大国之一,有色金属铸造已成为支撑国民经济发展的重要新兴产业,其中铝合金部品行业更是有色金属铸造行业的支柱。与此同时,我国作为氧化铝、电解铝产量的世界第一生产大国,拥有丰富的劳动力资源以及巨大的消费市场,为我国铝合金部品行业的发展提供了良好的基础。2009年以来我国铝合金部品产量占全球产量的比重均在30%以上,2015年达到了38%,我国已成为国际铝合金铸造产业的中心。

    (3)国内铝合金部品市场的构成及汽车用铝合金部品市场的规模

    铝合金部品主要应用于汽车、摩托车、电子、通信和轨道交通装备等行业,其中60%是用于汽车行业。目前,汽车铝合金部品主要应用于汽车动力系统、传动系统、底盘行走及悬挂系统以及车身结构件等。

铝合金部品在汽车中的应用

部件系统
零部件名称
动力系统
发动机缸体、缸盖、缸盖罩、进气歧管、水泵壳体、电机壳体、控制器壳体、滤清器底座、发动机托架、发动机副支架、分电器座、汽化器壳体、链轮罩、油底壳体、飞轮壳体等
传动系统
变速箱壳体、离合器壳体、连接过滤板、换挡拨叉、传动箱换挡端盖等
底盘行走及悬挂系统
后横梁、转向节、转向臂、转向器壳体、制动分泵壳体、制动钳体、车轮轮毂、操纵叉等
车身结构件
后纵梁、前轮罩、后轮罩、保险杠、行李箱框、门框、前纵梁后段内板、前纵梁后段外板、中通道、H柱、仪表板等

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    2011年我国汽车零部件及配件制造行业规模以上企业主营业务收入为19,778.91亿元,利润总额为1,458.97亿元;2016年我国汽车零部件及配件制造行业规模以上企业主营业务收入达37,202.79亿元,利润总额达2,858.26亿元;2011-2016年,我国汽车零部件及配件制造行业主营业务收入年均复合增长率达13.47%,利润总额年均复合增长率达14.40%。“十三五”期间,我国汽车市场预计仍将处于稳定发展阶段,中国汽车产销量有望持续保持世界第一,而汽车零部件制造业是汽车产业发展的基础。汽车产销量的稳步增长将推动我国汽车零部件产业的持续发展。我国汽车零部件行业的持续增长以及国内汽车轻量化进程的提速,将为我国铝合金部品行业的发展提供广阔空间。

    (4)国内铝合金部品厂商地区分布情况

    国内铝合金部品厂商具有较明显的区域性,在下游客户聚集、经济活跃、配套发达的区域容易形成产业集群。目前我国已经形成了珠三角、长三角、东北三省、西南地区等铝合金部品产业集群地带,这些地区经济活跃、配套产业发达,地域优势明显。

    3、铝合金部品行业特点

    (1)铝合金部品厂商数量多、规模小

    目前,国内大部分中小铝合金部品企业主要生产五金、家电及灯具等使用的普通铝合金部品,这些企业的业务规模小、设备水平较低且处于激烈的价格竞争中,效益较差。少数规模较大的企业拥有较先进的设备与技术,能够生产符合汽车、通讯等产业要求的精密铝合金部品,这类厂商能够与下游客户建立稳定的长期合作关系,在市场竞争中处于较有利的地位,企业效益较好。国内铝合金部品行业良好的市场前景正在吸引新的竞争者加入,包括一些大型的外资铸造企业,这些企业拥有先进的技术与设备,能够生产大型、精密、复杂、薄壁的铝合金部品,在行业中处于领先地位。随着行业的不断发展,未来铝合金部品行业的市场竞争将日渐激烈,国内铝合金部品厂商必须不断提高技术水平、引进先进加工设备、扩大生产规模才能在市场竞争中取得有利的地位。

    (2)精密制造特征明显

    铝合金部品是一种中间产品,在装配使用时需要与其他功能零部件在达到完全吻合,对精度和质量的要求非常高,主要包括表观质量要求和内在性能要求两方面。表观质量有两个测量维度,一是铝合金部品的形状和尺寸精度,同一型号(批次)的产品要保持高度一致,这关系到铝合金部品装配时的互换性和使用功能;二是铝合金部品的表面粗糙度和表面缺陷状况,这会影响到产品的外观和使用效果,也关系到终端产品的品牌形象。内在性能即性质质量,包括融合缝强度、残余应力、取向与密度、相关的力学性能、热性能、电学和光学性能等,关系到终端产品功能的稳定发挥。铝合金部品在精度和质量方面的高要求,充分体现出了铝合金部品厂商的精密加工制造特征。

    (3)产品普遍为客户定制,实行“订单式生产”

    通常情况下,铝合金部品是为客户定制的非标准化产品,不同的客户对产品的要求不同,生产企业要根据客户的个性化需求进行订单式生产。铝合金部品的生产设备和工艺具有较高的通用性,同样的设备和工艺可生产多种类型的应用于不同行业的铝合金部品产品。客户的定制需求需要通过具体的铸造模具来体现,而铸造模具的研发、设计和制造能力往往决定了铝合金部品产品的质量和技术水平;因此,对铝合金部品厂商而言,铸造模具的设计和生产能力非常重要。铝合金部品厂商需根据客户的订单及相应产品的规格和质量参数要求,设计相应的生产工艺流程,自主开发或委托专业模具企业开发相应的铸造模具,并组织铝合金部品的批量生产。

    (4)下游客户具有较高的稳定性

    为了保证供货质量和及时交付,铝合金部品生产企业在向下游客户供货前,通常需要接受下游客户严格的资质审查,审核范围包括机器设备情况、产品开发设计能力、供货速度、产能保证能力、生产管理水平、质量控制水平、资信状况、环境保护情况,甚至包括社会责任履行情况等。一般情况下,从供应商认证开始到产品试样需要六个月到一年左右的时间,在各方面达标的前提下,客户才会提供批量订单。进入客户的供应商名单后,下游客户一般会稳步扩大采购量。新的供应商在产品质量、供货速度等方面可能出现问题,影响到下游客户整体的生产计划,因而下游客户在确定供应商名单后,一般会与上游供应商维持着较为稳定的合作关系。

    4、铝合金部品行业竞争格局

    铝合金部品的下游应用领域十分广泛,市场规模巨大,国内铝合金部品厂商众多,主要可分为以下三类:第一类是以上海皮尔博格有色零部件有限公司、上海乾通汽车附件有限公司、诺玛科(南京)汽车零部件有限公司、诺玛科(重庆)汽车零部件有限公司、乔治费歇尔汽车产品(昆山)有限公司为代表的外资或合资铝合金部品厂商,这些企业拥有先进的工艺技术与加工设备,能够生产大型、精密、复杂、薄壁铝合金部品,在行业中处于领先地位。第二类是以广东鸿图科技股份有限公司、广东鸿特精密技术股份有限公司等为代表的大型铝合金部品厂商,这类企业拥有较先进的工艺技术与加工设备,能够生产符合汽车、高端电器、电动工具、通讯等行业要求的精密铝合金部品,这类厂商能够与下游客户建立长期而稳定的合作关系,在市场竞争中处于较有利的地位,企业效益较好。第三类是中小铝合金部品企业,这类企业数量多、生产规模较小、设备和技术水平较低,主要生产五金、灯具、玩具等使用的普通铝合金部品,这类厂商同质化竞争严重、常常面临激烈的价格竞争,企业效益普遍较差。

    5、铝合金部品行业发展趋势

    铝合金部品被广泛应用于汽车、动车、船舶、航空等领域,下游行业的需求将直接拉动铝合金部品行业的发展;其中,汽车行业和轨道交通装备行业是模具和铝合金部品最主要的市场。

    (1)我国汽车行业的铝合金部品渗透率仍有较大增长空间

    就汽车工业而言,提高性能、节约能源、降低成本、减少污染等许多问题,都离不开减轻整车重量这个关键的中心议题。减轻整车重量最有效的途径之一是改变材料,用铝合金部品代替铁质铸件则是较佳的选择。目前在汽车工业发达国家,汽车发动机缸体、发动机支架、发动机缸盖、变速箱壳体、直孔式进气歧管、飞轮壳、油底壳、离合器壳、轮毂、齿轮动力转向舵壳体等重要的零件已经普遍采用铝合金部品。在节能、环保和汽车轻量化的趋势下,铝合金部品在我国汽车零部件制造上的应用逐步增加,但相比发达国家,国内汽车的铝合金渗透率仍然较低,仍具有较大的增长空间。随着轻量化进程的加速和铝合金铸造技术的不断进步,未来国内汽车厂家将更多地采用铝合金部品来代替传统的铸件,国内铝合金部品的市场需求将持续增长。

    (2)铝合金部品行业正走向大型化、复杂化、集成化、薄壁化

    铝合金部品的复杂化、集成化、薄壁化,可以在保证强度、硬度和其他结构性能的前提下,提高材料利用效率、降低铝合金部品的厚度和重量、减少加工余量和加工成本,已成为铝合金部品行业的重要发展方向之一。随着节能、环保以及降低部件成本的要求不断增加,不少汽车厂家在其最新版的车型中使用铝合金车身结构件代替原有的钢质结构件,以降低汽车部件厚度和重量、提高结构件强度和乘车舒适性,大型铝合金车身结构件的使用已成为汽车行业重要的发展趋势之一。

    (3)快速反应、与客户同步研发是铝合金部品行业发展的重要趋势

    近年来汽车市场竞争日趋激烈,汽车产品更新换代的速度亦逐步加快;汽车厂商为了满足市场需求,需要不断推出新的车型或使用新的部件,这就对铝合金部品厂商的快速反应能力提出了更高的要求。因此,铝合金部品厂商必须提高其研发能力,努力提高技术水平,对研发工作进行规范化、系统化管理,以提高快速反应能力。快速反应的高级阶段是同步研发。一些国际先进铝合金部品厂商能够与下游客户实现同步研发,即参与客户终端产品的初始研发过程,与客户共享研发数据,从而能够准确把握市场需求。随着国内铝合金部品厂商自身的产品研发水平及其配套模具企业设计开发能力的提升,部分国内铝合金部品厂商亦同步参与到客户新产品的研发中来,且其参与程度正不断提高。

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国铝合金部品行业深度调研及投资前景分析报告

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