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2017年中国航空发动机市场发展前景分析及预测

    航空发动机作为飞机的心脏,用以提供飞行的动力,由于技术难度极高,被誉为装备制造业皇冠上的明珠。航空发动机直接影响着我国战斗机的作战性能,是三代机、四代机最为核心的装备。

    我国的航空发动机研制经历了半个世纪漫长而艰辛的发展,从最初的仿制,到后来的改型,再到自主研发,先后成功量产了涡扇-6、涡喷-13、秦岭(涡扇-9)、昆仑(涡喷-14)、太行(涡扇-10)等各型发动机。但现阶段中国航空发动机研发实力仍相对薄弱,研发进度仍显著滞后于战斗机和大飞机的升级/研制进度,从而制约了整个飞机制造业的发展,“两机专项”的设立将使军民用航空发动机迎来前所未有的发展机遇。2015年10月中旬,中航工业集团公司制定了下属航空发动机相关企(事)业单位业务的重组整合方案,涉及三家上市公司实际控制人变更,中航工业不再是航发动力、航发控制、成发科技等三家上市公司的实际控制人。2016年3月初,航发动力、航发控制、成发科技三家公司同时公告称中国航发的组建进入实质性阶段,新组建成立的中国航发将成为公司的实际控制人。随着中国航空发动机集团领导班子的确定,航空发动机集团加快“落地”,最终在2016年5月31日在北京市工商行政管理局注册成立,也是我国新成立的第十二大军工集团,注册资本500亿元。

在研航空发动机型号

WS-13泰山
贵州黎阳
枭龙、ARJ21
WS-15峨眉
西安发动机公司
歼-20
WS-20
西安发动机公司
运-20
WS-18
中航工业成都发动机
运-20,轰-6K
CJ1000A
中航商用发动机有限公司
C919
岷山
涡轮院
L-15
九寨
涡轮院
无人机、小型公务机

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    我们测算预计,中国民用航空发动机、军用航空发动机、通航航空发动机、舰用燃气轮机、工业用航改燃气轮机以及航空发动机转包业务市场空间合计约3.0万亿元,对应平均每年市场空间约1500亿元,航空发动机国内市场空间巨大。预期未来20年,随着三代/四代战斗机、军工运输机、加油机等大型军用飞机进入列装,以及国产大飞机、国际转包业务等民用飞机业务快速发展,航空发动机将迎来巨大的发展机遇。参考目前中国飞机整机、商业卫星发射和造船的经验,未来中国航空发动机也有望获得一定的国际市场份额。

航空发动机与燃气轮机市场规模预测(单位:亿元)

-
预期未来20年市场总规模
平均每年市场规模
商业航空发动机
16651
833
军用发动机
5,639
282
通用航空发动机
700
35
舰用燃气轮机
900
45
工业用燃气轮机
1,200
60
国际转包业务
5,000
250
合计
30,090
1,505

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    未来20年军用航空发动机市场空间合计有望接近5600亿元。我国三代/四代战斗机和运输机、加油机等大型军用飞机未来20年有望装备共2400余架,考虑到现有军机发动机的更换和维修保养,以及直升机等其他军机需求,未来20年军用航空发动机的市场空间合计有望接近5600亿元。

未来20年我国军用航空发动机市场空间测算

-
-
预计未来20年合计(架/台)
平均单价(万元)
对应市场空间(万元)
1
三代战斗机+四代战斗机
2,000
1,800
2,709
双发比例
75%
装备比
1.15
全寿命需要更换全新发动机次数
1
对应发动机数量
8,050
维修保养价值折合新发动机数量
7,000
折合新发动机数量总计
15,050
2
军用大飞机
440
3,000
2,270
其中:运输机
300
其中:预警机
40
其中:加油机
100
装备比
1.15
单架发动机数
4
全寿命需要更换全新发动机次数
1
对应发动机数量
4,048
维修保养价值折合新发动机数量
3,520
折合新发动机数量总计
7,568
3
现有军机发动机维修保养及替换折合新发动机数量
2,000
800
160
4
其他军机用航空发动机
5,000
1000
500
总计
29,618
-
5,639

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    未来20年民用大中型的航空发动机市场空间超过1.6万亿元。未来20年中国需要新增民航大中型飞机超过6300架以上,潜在民用航空发动机新增需求超过1.3万台,加上更新、维修、保养等业务的市场价值,民用航空发动机市场空间合计有望超过1.6万亿元。

未来20年我国民用大中型飞机航空发动机新增市场空间测算

-
未来20年合计(架)
代表发动机型
对应发动机需求(台)
更新、维修保养价值折合数量()
发动机平均单价(万元)
对应发动机市场空间(亿元)
单通道客机(C919等)
5420
CFM56
9990
7992
5,500
9890
小型宽体机
940
Trent700
1880
1504
10,000
3384
中型宽体机
550
Trent800
1100
880
12,500
2475
大型及超大型宽体机
180
Trent900
720
576
5,500
713
支线客机(ARJ21、新舟600等)
150
CF34
300
240
3,500
189
合计
7240
-
13990
11192
-
16651

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    未来20年我国通航用航空发动机市场规模有望接近700亿元。低空空域放开将有望打开我国通用航空发展的瓶颈,拉动中小型航空发动机需求。我们测算,10年后我国通用飞机保有量有望接近14000架,按平均1台发动机人民币200-500万元测算,未来10年需求空间超过280亿元;未来20年市场需求空间接近700亿元。

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国航空发动机市场分析调研及发展趋势研究报告

本文采编:CY331
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2024-2030年中国航空发动机行业市场专项调研及投资前景规划报告
2024-2030年中国航空发动机行业市场专项调研及投资前景规划报告

《2024-2030年中国航空发动机行业市场专项调研及投资前景规划报告》共十二章,包含2024-2030年航空发动机行业前景及趋势预测,2024-2030年航空发动机行业投资机会与风险防范,航空发动机行业发展战略研究等内容。

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