航空发动机作为飞机的心脏,用以提供飞行的动力,由于技术难度极高,被誉为装备制造业皇冠上的明珠。航空发动机直接影响着我国战斗机的作战性能,是三代机、四代机最为核心的装备。
我国的航空发动机研制经历了半个世纪漫长而艰辛的发展,从最初的仿制,到后来的改型,再到自主研发,先后成功量产了涡扇-6、涡喷-13、秦岭(涡扇-9)、昆仑(涡喷-14)、太行(涡扇-10)等各型发动机。但现阶段中国航空发动机研发实力仍相对薄弱,研发进度仍显著滞后于战斗机和大飞机的升级/研制进度,从而制约了整个飞机制造业的发展,“两机专项”的设立将使军民用航空发动机迎来前所未有的发展机遇。2015年10月中旬,中航工业集团公司制定了下属航空发动机相关企(事)业单位业务的重组整合方案,涉及三家上市公司实际控制人变更,中航工业不再是航发动力、航发控制、成发科技等三家上市公司的实际控制人。2016年3月初,航发动力、航发控制、成发科技三家公司同时公告称中国航发的组建进入实质性阶段,新组建成立的中国航发将成为公司的实际控制人。随着中国航空发动机集团领导班子的确定,航空发动机集团加快“落地”,最终在2016年5月31日在北京市工商行政管理局注册成立,也是我国新成立的第十二大军工集团,注册资本500亿元。
在研航空发动机型号
WS-13泰山 | 贵州黎阳 | 枭龙、ARJ21 |
WS-15峨眉 | 西安发动机公司 | 歼-20 |
WS-20 | 西安发动机公司 | 运-20 |
WS-18 | 中航工业成都发动机 | 运-20,轰-6K |
CJ1000A | 中航商用发动机有限公司 | C919 |
岷山 | 涡轮院 | L-15 |
九寨 | 涡轮院 | 无人机、小型公务机 |
数据来源:公开资料、智研咨询整理
我们测算预计,中国民用航空发动机、军用航空发动机、通航航空发动机、舰用燃气轮机、工业用航改燃气轮机以及航空发动机转包业务市场空间合计约3.0万亿元,对应平均每年市场空间约1500亿元,航空发动机国内市场空间巨大。预期未来20年,随着三代/四代战斗机、军工运输机、加油机等大型军用飞机进入列装,以及国产大飞机、国际转包业务等民用飞机业务快速发展,航空发动机将迎来巨大的发展机遇。参考目前中国飞机整机、商业卫星发射和造船的经验,未来中国航空发动机也有望获得一定的国际市场份额。
航空发动机与燃气轮机市场规模预测(单位:亿元)
- | 预期未来20年市场总规模 | 平均每年市场规模 |
商业航空发动机 | 16651 | 833 |
军用发动机 | 5,639 | 282 |
通用航空发动机 | 700 | 35 |
舰用燃气轮机 | 900 | 45 |
工业用燃气轮机 | 1,200 | 60 |
国际转包业务 | 5,000 | 250 |
合计 | 30,090 | 1,505 |
数据来源:公开资料、智研咨询整理
未来20年军用航空发动机市场空间合计有望接近5600亿元。我国三代/四代战斗机和运输机、加油机等大型军用飞机未来20年有望装备共2400余架,考虑到现有军机发动机的更换和维修保养,以及直升机等其他军机需求,未来20年军用航空发动机的市场空间合计有望接近5600亿元。
未来20年我国军用航空发动机市场空间测算
- | - | 预计未来20年合计(架/台) | 平均单价(万元) | 对应市场空间(万元) |
1 | 三代战斗机+四代战斗机 | 2,000 | 1,800 | 2,709 |
双发比例 | 75% | |||
装备比 | 1.15 | |||
全寿命需要更换全新发动机次数 | 1 | |||
对应发动机数量 | 8,050 | |||
维修保养价值折合新发动机数量 | 7,000 | |||
折合新发动机数量总计 | 15,050 | |||
2 | 军用大飞机 | 440 | 3,000 | 2,270 |
其中:运输机 | 300 | |||
其中:预警机 | 40 | |||
其中:加油机 | 100 | |||
装备比 | 1.15 | |||
单架发动机数 | 4 | |||
全寿命需要更换全新发动机次数 | 1 | |||
对应发动机数量 | 4,048 | |||
维修保养价值折合新发动机数量 | 3,520 | |||
折合新发动机数量总计 | 7,568 | |||
3 | 现有军机发动机维修保养及替换折合新发动机数量 | 2,000 | 800 | 160 |
4 | 其他军机用航空发动机 | 5,000 | 1000 | 500 |
总计 | 29,618 | - | 5,639 |
数据来源:公开资料、智研咨询整理
未来20年民用大中型的航空发动机市场空间超过1.6万亿元。未来20年中国需要新增民航大中型飞机超过6300架以上,潜在民用航空发动机新增需求超过1.3万台,加上更新、维修、保养等业务的市场价值,民用航空发动机市场空间合计有望超过1.6万亿元。
未来20年我国民用大中型飞机航空发动机新增市场空间测算
- | 未来20年合计(架) | 代表发动机型 | 对应发动机需求(台) | 更新、维修保养价值折合数量(台) | 发动机平均单价(万元) | 对应发动机市场空间(亿元) |
单通道客机(C919等) | 5420 | CFM56 | 9990 | 7992 | 5,500 | 9890 |
小型宽体机 | 940 | Trent700 | 1880 | 1504 | 10,000 | 3384 |
中型宽体机 | 550 | Trent800 | 1100 | 880 | 12,500 | 2475 |
大型及超大型宽体机 | 180 | Trent900 | 720 | 576 | 5,500 | 713 |
支线客机(ARJ21、新舟600等) | 150 | CF34 | 300 | 240 | 3,500 | 189 |
合计 | 7240 | - | 13990 | 11192 | - | 16651 |
数据来源:公开资料、智研咨询整理
未来20年我国通航用航空发动机市场规模有望接近700亿元。低空空域放开将有望打开我国通用航空发展的瓶颈,拉动中小型航空发动机需求。我们测算,10年后我国通用飞机保有量有望接近14000架,按平均1台发动机人民币200-500万元测算,未来10年需求空间超过280亿元;未来20年市场需求空间接近700亿元。
相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国航空发动机市场分析调研及发展趋势研究报告》
2024-2030年中国航空发动机行业市场专项调研及投资前景规划报告
《2024-2030年中国航空发动机行业市场专项调研及投资前景规划报告》共十二章,包含2024-2030年航空发动机行业前景及趋势预测,2024-2030年航空发动机行业投资机会与风险防范,航空发动机行业发展战略研究等内容。
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