国内起步期(2010-2012 ):国内最早的专车平台是成立于 2010 年 5 月的易到用车,效仿Uber 的易到采用 C2C 轻资产的平台模式,与 Uber 不同的是早期易到整合的是汽车租公司的车辆和员工,而 Uber 是整合闲置的出租车资源来实现共享。
打车软件风靡(2012-2014 ):2012 年快的、滴滴先后成立,打车软件开始风靡,随后展开了疯狂的补贴大战,彼时两者还未涉足专车市场。而从创立初期就确立以专车为主的易到用车此时依然在默默耕耘相对“小众”的专车市场,并未和滴滴快的形成正面竞争。
专车市场爆发(2014-2015 ):尚未推出专车服务之前,滴滴打车用户数已经过亿。国内专车市场真正开始爆发的时间点为 2014 年 7 月,快的、滴滴相继推出专车业务,与此同时 Uber 亦正式进入中国,各家专车公司通过大量补贴司机与乘客的“烧钱”模式迅速圈住消费群体;2015 年神州专车上线,滴滴快的合并。
市场快速发展(2015- 至今):2016 年滴滴出行收购 Uber 中国,专车市场现有格局开始成形。如今的专车市场可以分为以滴滴为代表的 C2C 模式阵营和以神州为代表的 B2C 模式阵营,前者占据了市场绝大部分的订单份额和流量,而后者则坚持在细分的中高端市场蹚出一条路。
我国专车行业发展历史
数据来源:公开资料整理
无论国际、国内市场,专车行业的发展都是沿着通过整合租赁车辆以 B2C 模式切入出行市场的路径,然后经历打车、专车 C2C 模式再分化发展阶段,专车通过借助先前打车软件的积累,利用打车软件积累下来的技术基础、用户群体和消费习惯,直接在 APP 里面嵌入专车服务,因此专车业务上线后,原先打车平台的用户几乎自动转化成专车业务的潜在客户。从中美两国专车行业发展经历来看,在专车起步整合租赁车辆阶段,中国慢于美国,但在打车软件以及专车推出阶段,两边基本同步。只是后期发展 Uber 出海更早,国际化程度更高,而滴滴前期限制于烧钱补贴大战,而现在已在国内一家独大后,后程发力出战海外。
供给端:出租车运力不足
2015 年中国社科院发布的《公共服务蓝皮书》中调查了38 个城市的打车现状,其中超过1/4 的居民表示平日打车需等待超过 20 分钟。尤其是在早晚高峰时段,常常是一车难求,乘客的出租车需求量是当时成交量的 3 倍以上。
专车出现的根源是国内出租车市场长期实行的牌照数量管制,出租车公司运力有限增长而导致的市场供需脱节的现实。出租车市场长期实行牌照数量管制,近年来我国 出租车保有量增速呈下降趋势,2016 年我国出租车保有量 140.4 万台,增速仅为 0.8%,与此同时,出租车的空驶率也在迅速上升,我国出租车空驶率从2012 年的29.7%上升至2016年的32% ,数据表明我国出租车行驶效率逐年降低,通过车辆投放已无法满足现在供给端的问题。
我国出租车保有量及增速变化
数据来源:公开资料,智研咨询整理
我国出租车空驶率变化
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当出租车公司有限增长的车辆无法满足城市快速膨胀的人口与随之而来的打车需求,这块需求就需要通过所谓的“非法”手段进行消化。过去用于填补这块需求缺口的正是所谓“黑车”,即没有任何营运资格非法载客的车辆。但黑车未获得运输管理部门批准,司机未取得合格的职业执照,存在极大的安全隐患。乘坐黑车而发生的交通事故、人身安全事故屡有发生。
而当相对具有安全保障、服务较好的专车出现之后,迅速占领了出租车运力所不及的消费市场。 专车的兴起逐渐取代了黑车和商务用车的地位,并抢占了原先出租车、黑车、商务用车的市场份额。
需求端:更好的用户体验+ 更灵活的司机端
(1)技术驱动,响应快速支付便捷:
根据针对上海、北京、成都、青岛四大城市的消费者调查显示,在没有打车软件之前,超过 50%的受访者表示打车等待时间要超过 10 分钟,扬招平均需要等待 12 分钟,而在早晚高峰及特殊天气情况下,平均扬招等待时间更是需要 20 分钟以上。
国内四大城市出租车平均等待时间
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反观专车,地理位置追踪技术、可视化数据等一系列具体的业务流程,极大缩短了乘客的等待时间,根据调研使用软件前后打车平均 10 分钟以上的占比显著下降 30 个pct。另外在支付方式上,滴滴快的绑定支付宝与微信支付,Uber 可绑定 4 种在线支付方式,用户在使用专车服务时全程无需现金交易,因此在下车环节,用户也能够有效节约时间同时降低交易风险。
使用专车前后打车的等待时间
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(2)用户分类精确:
以滴滴快的为例,专车服务区分为“优选型、舒适型、商务型、豪华型”,根据不同档次分配不同的车型与定价,做到有的放矢,后两者主要针对价格相对不敏感的商务人士,前者则服务于普通用户。
(3)服务优质:
滴滴快的拥有专车用户匿名评价体系,专车司机的每次服务都会有用户进行打分和评价,而司机的收入和奖励又与评分挂钩,因此许多专车司机在服务时都非常礼貌,态度热情,服务周到,最重要的是极少拒载。
(4)对司机收取较低,模式扩张迅速:
相比出租车司机每月固定支付的高额押金(即“份子钱”,上海双班车行业均值为 8000 元/月),专车司机所需付出的成本则少得多:按照滴滴快的模式司机只需支付公司运营收入10%-15%的信息服务费,留存余下收益;神州则是公司包揽所有运营收入向司机支付工资。
专车与出租车收费模式区别
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社会端:共享经济理念驱动
(1)共享理念推动购车向专车转变:
近年来,部分城市采取限行、限牌措施,为购车带来了较大阻碍,同时油价和日常停车费以及汽车保险、养护、维修等费用高昂,造成了较高的养车成本。数据显示北京市拥有 300多万的私家车,但道路上行驶的私家车单车上座率仅为 1.2 人左右。
城市限牌限行和高昂的养车成本催生了共享出行理念。在共享理念下,私家车出行减少,人们的购车意愿下降,专车作为一种出行共享模式,能够很好地满足人们私家车出行、私人购车的本质需求。使用专车的成本要低于自己拥有私家车,在上海,平均每单专车预约服务费为 36 元,而上海年均拥有汽车的成本为 66910 元,也就是说这些钱可以在上海每天享受 5 次私家车预约服务,已经远远超越了大多数用户的用车需求。
(2) 私家车外溢加入到共享团队中:
2016 年中国私人汽车保有量 1.66 亿辆,同比增长 15%;出租车保有量 110 万辆,同比增长 0.83%,
私人汽车和出租车保有量变化
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私人汽车和出租车保有量增速变化
数据来源:公开资料,智研咨询整理
相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国互联网专车市场深度分析与投资战略研究报告》
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