1、市场容量分析
(1)合成石墨导热材料市场
根据数据显示,2015 年智能手机和平板电脑出货量数据,估算全球合成石墨导热材料 2015 年市场用量规模约为 3,659.48 万㎡。根据 IDC2014 年发布的数据,
2014-2018 年期间整个智能连接设备市场出货量年复合增长率为 9.5%,预计2018 年合成石墨导热材料市场用量规模将达到 4,804.65 万㎡。
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(2)热界面材料市场
根据报告显示,全球热界面材料市场规模从 2014 年的 7.16 亿美元提高至 2015 年的 7.64 亿美元,预计 2020 年市场规模将达到 11 亿美元,2015-2020 年期间年复合增长率为 7.4%。根据报告显示,全球热界面材料市场规模从 2015 年 7.74 亿美元,预计将提高至 2022年的 17.11 亿美元,2015-2022 年期间年复合增长率为 12.0%。
(3)屏蔽材料市场
根据数据显示,全球 EMI/RFI 屏蔽材料市场规模从2013 年的 52 亿美元、2014 年的 54 亿美元提高至 2016 年约 60 亿美元,预计 2021年市场规模将达到约 78 亿美元,2016-2021 年期间年复合增长率为 5.6%。
(4)热管理市场
根据报告显示,全球热管理产品市场规模将从 2015年的 107 亿美元提高至 2016 年的将近 112 亿,2021 年将提高至 147 亿美元,2016-2021 年期间年复合增长率为 5.6%。
2、下游行业发展状况
目前本行业产品主要下游应用行业发展状况如下:
(1)智能消费电子
早期消费电子的增长主要来源于传统的电视机、笔记本电脑等产品。随着个人消费电子观念的更新,传统的消费电子产品已经进入较为平稳的发展阶段,而智能手机和平板电脑等则成为整个消费电子市场新的增长引擎。由于这类电子产品具有结构紧密、高度集成的特点,这也使得散热成为了一个严重的问题。合成石墨材料在水平方向上具有突出的均热能力,因此迅速的在智能消费电子产品中得到应用和普及。
根据数据显示,全球智能手机市场近年来一直保持平稳增长,2016 年全球智能手机出货量达到 14.71 亿部,同比上年增加 2.37%,2011-2016 年复合增长率为 24.36%。2011-2016 年全球智能手机出货量情况如下:
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智能手机行业快速发展的同时,市场集中度也在不断提高。根据数据显示,全球智能手机 2016 年出货量排名前五位的品牌如下:
品牌 | 全球2016年出货量 |
Samsung | 311.4 |
Apple | 215.4 |
Huawei | 139.3 |
OPPO | 99.4 |
vivo | 77.3 |
2016 年全部品牌出货量 | 1470.6 |
前五位品牌合计占比 | 57.31% |
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同期,全球平板电脑出货量保持在较高水平。Wind 资讯数据显示,2016 年全球平板电脑出货量为 1.75 亿部,同比上年下降 15.47%,2011-2016 年复合增长率为 19.41%。2011-2016 年全球平板电脑出货量情况如下:
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(2)通信设备制造
信息产业的高速发展促进了通信设备的大量开发和应用,其复杂程度也越来越高,设备间潜在的干扰源无处不在,电磁干扰、电磁辐射对电子设备的危害日益严重,也带来信息安全问题并引起了世界各国的高度关注。同时,由于通信设备功率不断加大和电子设备的小型化,电磁干扰和热管理问题愈趋严重,目前,多数国家和地区对通信设备都以法律法规的形式规定了电磁兼容性能的强制要求。因此,包括导热材料、EMI 屏蔽材料和电源滤波器在内的提高通信设备可靠性产品有着广泛的应用。在电信运营商投资的带动下,通信设备行业目前仍旧保持了较快的发展速度。根据数据显示,2015 年我国通信设备制造业收入规模为 23,863.18 亿元,与上年相比增加 20.86%,2011-2015 年期间年化增长率为19.63%。通信设备制造业较快的增长速度,带动了对导热材料、EMI 屏蔽材料和电源滤波器等产品的需求。2011-2015 年我国通信设备制造业收入情况如下:
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(3)汽车电子
越来越多的高科技汽车电子产品的开发和应用,带来了汽车电子产品可靠性的一系列问题。汽车电子电器设备所产生的电磁波将对周围的环境带来电磁污染,同时,外界的无线电干扰也会给汽车上的高科技电子产品的正常工作带来不利干扰。国外对汽车的电磁兼容技术非常重视,很早就开始了电磁兼容标准的制订工作,目前已经形成了较为完善的汽车电磁兼容标准体系。我国已经发布了汽车电子的强制性电磁兼容标准,EMI 屏蔽材料在汽车电子中的应用也迅速扩大。
随着纯电动汽车的发展,功率电子器件被大量使用在纯电动汽车产品上,大功率的能量转换使得功率器件被广泛使用,同时伴随移动互联网的快速发展,汽车电子产品的散热和抗电磁干扰技术将受到越来越多的重视。根据数据显示,2016 年我国汽车产量为 2,819.30 万辆,同比上年增加 15.06%,2011-2016年期间年化增长率为 8.89%。车用电子设备可靠性相关产品市场前景广阔。2011-2016 年我国汽车产量情况如下:
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相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国EMI屏蔽材料市场分析预测及发展趋势研究报告》
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