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2017年中国EMS 行业发展概况及行业需求情况分析【图】

    1、国内EMS行业发展状况

    我国 EMS 行业发展始于改革开放之初,凭借丰富的优质劳动力资源、较为完善的配套产业链和潜力巨大的消费市场成为国际 EMS 企业迁入的主要目的地。鸿海精密、伟创力、捷普等全球排名领先的 EMS 企业均在中国大陆设立了制造基地和运营机构,将中国作为其全球产业布局的重要一环。近年来,在全球 EMS 企业产能向中国大陆转移和国内优秀品牌商如华为、中兴、小米等崛起带动本土电子制造外包业务增长的双重因素推动下,国内 EMS 行业发展迅速。

    目前,中国大陆是亚太地区乃至全球 EMS 行业的重要区域,聚集了一批国际知名 EMS 企业的分支机构和一批本土 EMS 企业,它们围绕消费电子、网络通讯、汽车电子等行业的上下游配套产业链在中国大陆形成了聚集效应。

    2、国内 EMS 行业的发展趋势

    ① 国际大型 EMS 企业带动国内 EMS 行业持续发展

    随着国际 EMS 企业纷纷进入中国市场,部分国际品牌商的制造服务需求转移至中国,扩大了国内 EMS 行业的市场规模。同时,国际 EMS 企业较为成熟的产业协作模式提供了良好的示范效应,有助于提升本土品牌商的电子制造外包需求。此外,为了贴近客户和目标市场,降低采购成本并缩短出货时间,国际 EMS 企业提高了向中国本土供应商采购电子元器件和集成电路等主要原材料的比例,进一步促进国内电子制造业形成全产业链的配合、互动,带动国内EMS 行业的持续发展。

    ② 中国品牌商崛起为本土 EMS 企业提供良好发展机遇

    近年来,中国整体经济发展水平不断提高,中国逐渐从电子产品制造大国发展成为电子产品重要消费市场和和品牌输出国,国内电子制造服务需求逐渐扩大,预计未来 EMS 业务在电子制造业的渗透率将进一步提高。中国电子产品品牌商为保证其推向市场的产品在质量、功能、性能上高度一致,对同时为其提供制造服务的本土 EMS 企业提出标准一体化管理要求,甚至投入技术、资金等帮助 EMS 企业进行工艺、设备升级改造,有力地推动了国内 EMS 行业整体制造服务水平的进步,为优秀本土 EMS 企业提供了良好的发展机遇。

    ③ EMS 企业与品牌商协同发展,服务内容不断深化

    随着行业发展日趋成熟,EMS 企业不断提升技术实力、服务能力和管理水平,在多个细分产品领域的配套能力日趋完善,与品牌商的合作逐步进入协同运作阶段。未来,EMS 企业除向品牌商提供专业的整机生产制造、原材料采购和物流管理等服务外,将进一步深入探索向研发设计合作、售后服务等环节的延伸,切入品牌商产品价值链的多个环节,巩固其在品牌商供应链上不可替代的地位。

    3、行业需求状况

    EMS 行业需求主要来源于下游电子产品市场。近年来,以消费电子、网络通讯、汽车电子等为代表的细分电子产品市场发展迅速,创新技术层出不穷,为 EMS 行业带来了巨大的市场需求。未来,电子产品市场预计仍将保持增长趋势,为 EMS 行业发展提供充足的业务支持。

    (1)消费电子类产品市场

    消费电子类产品是用于个人和家庭日常使用的电子产品。近年来,随着移动通信技术的发展、居民收入水平的增加、以及消费电子产品功能不断完善,智能手机、平板电脑等产品市场需求旺盛,同时,消费电子产业的新兴领域也快速成长,整体产业保持高度活跃。

    ① 智能手机与平板电脑市场

    根据数据显示,2011 年至 2016 年全球智能手机和平板电脑的出货量年均复合增长率分别为 24.35%和 19.78%。随着 4G 网络的普及,云计算、大数据、5G等技术浪潮的到来,智能手机和平板电脑在游戏娱乐、智能家居、可穿戴设备、智慧城市等场景得以广泛应用,产品市场规模持续增长。预计到 2021 年智能手机和平板电脑的出货量分别可达 17.44 亿台和 1.53 亿台,市场增长空间巨大。

2011 年-2021 年全球智能手机与平板电脑出货量及预测

数据来源:公开资料,智研咨询整理

    ② 可穿戴设备等新兴电子产品市场

    新一代信息技术与制造业深度融合进一步推动了产业变革,形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点,以可穿戴设备、智能家居等为代表的新兴电子领域近年来受到消费者高度关注。以可穿戴设备为例,由于品牌商不断创新软硬件配置、提升产品功能和降低价格,消费者对智能设备的需求不断提升,全球智能穿戴设备出货量实现爆发式增长,根据 IDC 数据,2016 年全球智能穿戴设备出货量达 1.04 亿件,预计 2017 年至 2021 年将从 1.26 亿件增长到 2.40 亿件。

2015 年-2021 年全球可穿戴设备出货量

数据来源:公开资料,智研咨询整理

    (2)网络通讯类产品市场

    网络通讯类产品是实现网络通信传输和转化的硬件设备,是用户与通信网络进行信息交互必不可少的媒介。由于网络通讯行业技术发展快速,互联网在加速信息交流、促进知识创新、推动经济社会发展、丰富人们娱乐生活等方面已经成为不可或缺的工具。国际电信联盟(ITU)发布的《ICT Facts and figures2016》显示,全球移动宽带用户数已从 2010 年的 8 亿迅速增长至 2016 年的约36 亿;互联网的用户数量也迅速增长,已超过约占全球人口的 47%。在全球移动互联网用户数量不断增加的推动下,全球网络通讯市场的需求量也在迅速增加。以中国为例,互联网+、宽带中国战略的实施和宽带普遍服务补偿机制等政策的推行为固网通信设备市场发展提供了强劲的市场发展动力,宽带建设已经作为通信产业重点建设项目。根据工信部数据,我国互联网接入端口数量从2010 年的 18,781 万个增加到 2016 年的 69,028 万个,其中,XDSL 端口数量达3,733 万个,光纤接入(FTTH)端口数量达 5.22 亿个。包括中国在内的全球各国政府对网络建设的大力投入,将为网络通讯类产品厂商带来巨大的市场机会。

2010 年-2016 年中国互联网接入端口数量

数据来源:公开资料,智研咨询整理

    (3)汽车电子类产品市场

    汽车电子类产品包括车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置,有助于提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性。汽车电子市场的发展得益于全球汽车消费市场规模不断增长。根据 OICA 数据,2010 年至 2016 年,全球汽车产量从 7,988.09 万辆增长至 9,479.66 万辆,其中,中国汽车产量从 1,826.48万辆增加到 2,811.88 万辆,占全球汽车产量的比重从 2010 年的 23.54%增长至2016 年的 29.61%,呈现稳步增长趋势。下游应用市场的快速增长对汽车电子行业的发展也将产生较大的推动作用。

2010 年-2016 年中国汽车产量及其占全球产量的比例

数据来源:公开资料,智研咨询整理

    同时,随着信息技术的飞速发展,汽车行业与互联网行业的整合速度进一步加快,汽车从功能性向智能化发展过程中,已由单纯的机械产品转变成机电一体化产品,电子化程度逐渐提高。根据普华永道的数据,2000 年至 2010 年,汽车电子占整车成本的比例从 20%增加到 30%,2020 年可望达到 35%,2030 年或可达 50%以上。未来,随着消费者对汽车安全性、舒适性和娱乐性的需求不断增加,将进一步引发整车装配电子设备的热潮,预计未来汽车电子装备在低端、中高端车上的价值比重都将有所提升,市场潜力巨大。

    4、行业竞争格局

    全球 EMS 行业的市场集中度相对较高。2014-2016 年全球前十大 EMS 企业营业收入总额占 EMS 市场总收入的比重从 52.67%增加至 57.68%,其中,鸿海精密为全球第一大 EMS 企业,其营业收入占比从 30.22%增加至 31.81%。

2014 年-2016 年全球前十大 EMS 企业市场份额状况(单位:亿美元)

数据来源:公开资料整理

    从近三年全球 EMS 企业的市场份额情况来看,鸿海精密、和硕等国际大型EMS企业在行业占据主导地位,部分国内EMS企业,如深科技、环旭科技等,凭借良好的经营管理和快速成长的市场规模,跻身全球前十名列。

    经过多年发展,我国大陆地区 EMS 行业形成了国际大型 EMS 企业和本土领先 EMS 企业相互竞争、共同发展的格局。发行人、深科技、环旭电子等部分领先的本土 EMS 企业紧紧跟随电子制造行业的发展趋势,逐渐形成了快速响应市场需求、总成本领先及产品质量稳定等优势。凭借自身经营优势,本土领先EMS企业与国际大型EMS企业展开竞争互动,承担了部分国际知名品牌商及主要本土品牌商的电子产品制造服务业务,获取了一定的市场份额。

    未来,随着我国各类电子产品市场需求不断增长,华为、中兴等本土品牌商持续发力,本土 EMS 企业有望抓住发展机遇,进一步提升制造服务能力,拓展业务领域和丰富客户结构,进一步缩小与国际大型 EMS 企业之间的差距,赢得更多的市场份额。

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国电子产品市场分析预测及未来发展趋势报告

本文采编:CY334
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